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　　四(sì )、特殊类型产品(pǐn )风险揭示：

基本(běn )面(miàn )来看，煤矿陆续(xù )复工复产(chǎn )，叠加(jiā )前(qián )期焦煤价格大幅(fú )回升，原(yuán )煤以及(jí )焦煤的产量均继续(xù )回升，523家(jiā )样本煤(méi )矿原煤产(chǎn )量增加1.86万(wàn )吨，精煤(méi )产量增加0.69万吨至(zhì )77.73万(wàn )吨/日，上游煤矿(kuàng )供应继续恢复；进口方面，蒙煤(méi )通(tōng )关恢复正常水平(píng )，线上拍卖成交(jiāo )较(jiào )好。需求方面，焦煤期现货价格(gé )快速反弹，焦炭(tàn )第(dì )3轮提涨落地后焦(jiāo )企快速开(kāi )启第四(sì )轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化(huà )企业生产(chǎn )利润维(wéi )持在亏损50元/吨左右(yòu )，焦化企(qǐ )业整体(tǐ )开工负荷(hé )提升，对(duì )于焦煤需(xū )求好转，部分焦(jiāo )企(qǐ )加速备货。库存(cún )方面，523家样本矿(kuàng )山原煤库存减少(shǎo )79.33万(wàn )吨，精煤库存减(jiǎn )少60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原(yuán )煤库存减少6.16万吨(dūn )，精煤库存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企(qǐ )库(kù )存增加51.02万吨，钢(gāng )厂焦煤库(kù )存增加(jiā )8.41万(wàn )吨，港口焦煤库(kù )存减少29.16万(wàn )吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上万(wàn )吨。综合(hé )来看，安全检查(chá )过后以及(jí )焦煤价格(gé )快速反弹，国内(nèi )煤(méi )矿产量继续回升(shēng )，进口蒙煤在那(nà )达慕大会后通关(guān )量(liàng )也恢复正常，国(guó )内产量以及进口(kǒu )量(liàng )均有回升，焦煤(méi )供应端延续增长(zhǎng )，本周焦煤价格(gé )大(dà )幅反弹200-300元/吨左右(yòu )，在宏观(guān )偏暖以(yǐ )及(jí )政策相关预期下(xià )，部分贸(mào )易商投(tóu )机性囤货信心较强(qiáng )，叠加焦(jiāo )炭连续(xù )三轮提涨(zhǎng )落地后又(yòu )开启第四(sì )轮提涨，上游成(chéng )本(běn )变动向下游传导(dǎo )顺畅，不过交易(yì )所对于目前过热(rè )情(qíng )绪出台了一定交(jiāo )易限制，预计短(duǎn )期(qī )盘面呈现宽幅震(zhèn )荡运行态势。

　　交易所数据显(xiǎn )示(shì )，科创AIETF（SH588790）紧密(mì )跟踪上证(zhèng )科创板(bǎn )人(rén )工智能指数，指(zhǐ )数聚焦科(kē )创领域(yù )市值较大的上市公(gōng )司，旨在(zài )真实反(fǎn )映人工智(zhì )能相关企(qǐ )业的市场(chǎng )动向。

基本面来(lái )看，煤矿陆续复工(gōng )复产，叠加前期(qī )焦煤价格大幅回(huí )升(shēng )，原煤以及焦煤(méi )的产量均继续回(huí )升(shēng )，523家样本煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨(dūn )，精煤产量增加(jiā )0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上(shàng )游煤矿供(gòng )应继续(xù )恢(huī )复；进口方面，蒙煤通关(guān )恢复正(zhèng )常水平，线上拍卖(mài )成交较好(hǎo )。需求(qiú )方面，焦(jiāo )煤期现货(huò )价格快速(sù )反弹，焦炭第3轮(lún )提涨落地后焦企快(kuài )速开启第四轮提(tí )涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业(yè )生产利润维持在(zài )亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化企业整体开工(gōng )负荷提升，对于(yú )焦煤需求好转，部(bù )分焦企加速备货(huò )。库存方(fāng )面，523家(jiā )样(yàng )本矿山原煤库存(cún )减少79.33万吨(dūn )，精煤(méi )库存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原煤(méi )库存减(jiǎn )少6.16万吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨(dūn )，独立(lì )焦企库存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨(dūn )，港口焦煤库存(cún )减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总(zǒng )库存增加19.59上万吨(dūn )。综合来看，安全(quán )检查过后以及焦(jiāo )煤价格快速反弹(dàn )，国内煤矿产量继(jì )续回升，进口蒙(méng )煤(méi )在那达慕大会后(hòu )通关量也(yě )恢复正(zhèng )常，国内产量以及(jí )进口量均(jun1 )有回升(shēng )，焦煤供(gòng )应端延续(xù )增长，本(běn )周焦煤(méi )价格大幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖以及政(zhèng )策相关预期下，部(bù )分贸易商投机性(xìng )囤货信心较强，叠(dié )加焦炭连续三轮(lún )提涨落地后又开(kāi )启第四轮提涨，上(shàng )游成本变动向下(xià )游传导顺(shùn )畅，不(bú )过(guò )交易所对于目前(qián )过热情绪(xù )出台了(le )一定交易限制，预(yù )计短期盘(pán )面呈现(xiàn )宽幅震荡(dàng )运行态势(shì )。

因此，对于近(jìn )期波动较(jiào )大的板块而言：光(guāng )伏板块需主要关(guān )注多晶硅后续政策(cè )落地情况以及工(gōng )业硅上游复产节(jiē )奏(zòu )（上周库存继续(xù )下降）；黑色板(bǎn )块整体走势或主要(yào )锚定煤炭，需密(mì )切跟踪现货市场(chǎng )动(dòng )态，警惕期现正(zhèng )套头寸逐(zhú )步解锁(suǒ )后现货流动性回归(guī )带来的价(jià )格向下(xià )调整风险；有色板(bǎn )块则因对(duì )反内卷(juàn )政策反馈(kuì )相对有限，后续需(xū )更多注意本轮反(fǎn )弹较多但基本面预(yù )期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的风险，此外还需留意8月(yuè )1日前后，若有色龙(lóng )头沪铜品种因关(guān )税落地出现大幅(fú )波(bō )动，对其他品种(zhǒng )可能产生(shēng )的干扰(rǎo )。

　　为更好地捕(bǔ )捉科技赛(sài )道投资(zī )机遇，博时基金在(zài )科创投资(zī )方向不(bú )断增强投(tóu )研力量，完善投资(zī )方法，提升对于(yú )宏观周期、产业周(zhōu )期、技术周期、企业经营周期等(děng )综(zōng )合把握和定价的(de )能力。在博时基(jī )金的七大投研小组(zǔ )中，有五个都聚(jù )焦在战略新兴产(chǎn )业(yè )方向，并围绕重(chóng )点赛道进(jìn )行4-5级行(háng )业细分，有投研人(rén )员长期跟(gēn )踪。博(bó )时投研团队在数字(zì )科技、生(shēng )命科技(jì )、绿色科(kē )技等创新方向持续(xù )补充投研人员，增强投研力量；设(shè )立首席投资官，加强科技投资的(de )组(zǔ )织和资源协调优(yōu )化，提高投研转(zhuǎn )换的效率。

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