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　　近日，智能(néng )眼镜相关消(xiāo )息不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式(shì )在京东、天(tiān )猫平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载了(le )全球(qiú )首创光(guāng )学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约35亿(yì )美元)收(shōu )购雷(léi )朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼镜(jìng )业务。中原(yuán )证券表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬件(jiàn )载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重(chóng )磅新品陆续发(fā )布，多款AI眼(yǎn )镜新品放量(liàng )在即，有望推(tuī )动全球AI眼镜(jìng )出货量快速(sù )增长(zhǎng )，根据(jù )wellsennXR的数(shù )据，预计(jì )2025年全球AI眼镜(jìng )销量达到350万(wàn )台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台(tái )，建(jiàn )议关注(zhù )SoC、存(cún )储器、光学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产(chǎn )业链核心环(huán )节投资机会(huì )。

　　快堆(快(kuài )中子增(zēng )殖反(fǎn )应堆)，它利(lì )用快中子进(jìn )行核反应产生(shēng )热量发电，是国际上公(gōng )认的第四代先进核能系统(tǒng )中的优选堆(duī )型。快堆是(shì )我国(guó )“热堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能发展“三步(bù )走”战略至(zhì )关重要的一步。可控(kòng )核聚变是理(lǐ )论上(shàng )最理想的终(zhōng )极能源形式之一，国(guó )内外(wài )都高度重视(shì )，近几年资(zī )本纷纷入局，加速了(le )技术(shù )进步和迭代(dài )，全球可控(kòng )核聚变的产业(yè )化进度明显(xiǎn )加速。国金(jīn )证券表示，看好可控核聚(jù )变行业在“十五五”期(qī )间资(zī )本开支进(jìn )入加速释放(fàng )周期，建议(yì )关注(zhù )FRC等装置建设(shè )推进，脉冲电容、快(kuài )控开关相关(guān )公司(sī )订单有望释(shì )放。

　　上市公司中(zhōng )，厦(xià )门钨业拥有(yǒu )完整的钨产(chǎn )业链，在钨矿开采、钨冶(yě )炼、钨粉末(mò )、钨丝材和(hé )硬质合金深加(jiā )工领域拥有(yǒu )较为突出的(de )竞争优势。公司是国内首(shǒu )家具备核聚(jù )变装置用ITER偏(piān )滤器(qì )钨探针组(zǔ )件研发和生(shēng )产能力的企(qǐ )业。章源钨业主(zhǔ )要从事钨矿山资源的(de )开发利用及(jí )以钨(wū )为原料的仲(zhòng )钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销(xiāo )售。翔鹭钨业通(tōng )过多年的发(fā )展，形成了从(cóng )APT到硬质合金(jīn )的产品体系(xì )。公司的主要产品为氧化(huà )钨(包括黄色(sè )氧化钨、蓝(lán )色氧(yǎng )化钨、紫(zǐ )色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳(tàn )化钨(wū )粉、钨合金(jīn )粉及钨硬质合金、光(guāng )伏用超细钨(wū )丝等(děng )深加工产品(pǐn )。

　　行业兼具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇

　　上市公司中(zhōng )，厦(xià )门钨业拥有(yǒu )完整的钨产(chǎn )业链，在钨矿(kuàng )开采、钨冶(yě )炼、钨粉末(mò )、钨丝材和硬质合金深加(jiā )工领域拥有(yǒu )较为突出的(de )竞争(zhēng )优势。公(gōng )司是国内首(shǒu )家具备核聚(jù )变装(zhuāng )置用ITER偏滤器(qì )钨探针组件研发和生(shēng )产能力的企(qǐ )业。章源钨业主(zhǔ )要从事钨矿山资源的(de )开发(fā )利用及以钨(wū )为原料的仲(zhòng )钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生(shēng )产及销售。翔鹭钨业通(tōng )过多年的发展，形成了从(cóng )APT到硬质合金(jīn )的产品体系(xì )。公(gōng )司的主要(yào )产品为氧化(huà )钨(包括黄色(sè )氧化(huà )钨、蓝色氧(yǎng )化钨、紫色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳(tàn )化钨(wū )粉、钨合金(jīn )粉及钨硬质合金、光(guāng )伏用(yòng )超细钨丝等(děng )深加工产品(pǐn )。

　　机构指出，覆(fù )铜板(bǎn )是PCB核心原材(cái )料，传统服(fú )务器升级+AI服务(wù )器渗透驱动(dòng )覆铜板量价(jià )齐升。覆铜板在PCB原材料成(chéng )本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全(quán )球PCB产值复(fù )合增速预计(jì )为5.40%。其中，服务(wù )器/存储器领(lǐng )域增速预计为13.6%。

　　从中国石化(huà )获悉(xī )，我国首个(gè )实现工业运行的全海(hǎi )水环(huán )境漂浮式光(guāng )伏项目在山(shān )东青岛建成投用，对(duì )漂浮(fú )式光伏在沿(yán )海、浅海地(dì )区推广具有重(chóng )要示范效应(yīng )。此次投用(yòng )的青岛炼化全海水环境漂(piāo )浮式光伏项(xiàng )目，占地面(miàn )积约(yuē )60000平方米，装机容量7.5兆(zhào )瓦，项目每(měi )年可(kě )发绿电1670万千(qiān )瓦时。项目创新采用(yòng )漂浮式光伏(fú )结构(gòu )，通过光伏(fú )板随潮汐同步升降设(shè )计，缩短板体与(yǔ )水面距离，仅为传统桩基式结构(gòu )的约(yuē )1/10，最大限度(dù )借助海水散(sàn )热，通过冷却(què )效应提高发(fā )电效率5%～8%。

　　国家制造强国战略咨(zī )询委员会主(zhǔ )任、中国工(gōng )程院(yuàn )院士周济(jì )表示，人工(gōng )智能将给工(gōng )业母(mǔ )机带来历史(shǐ )性变革，下一阶段的(de )方向是智能(néng )数控(kòng )机床，主战(zhàn )场是高质量数控机床(chuáng )和产(chǎn )线。未来十(shí )年将是我国(guó )智能数控机床发展关(guān )键期(qī )。东北证券(quàn )认为，近年(nián )来新能源汽车(chē )和航空航天(tiān )等行业蓬勃(bó )发展，其中新能源车结构(gòu )改变为国产(chǎn )机床厂商在(zài )中高(gāo )端市场赶(gǎn )超海外厂商(shāng )提供机会，国产(chǎn )大飞机等带(dài )动航空航天需求，国(guó )内部分厂商(shāng )技术(shù )逐步突破，向航空航天等高精密(mì )领域(yù )渗透。同时(shí )上轮机床投(tóu )资高峰在2011-2016年，目前为(wéi )老旧(jiù )机床更新迭(dié )代时点，叠(dié )加大规模设备(bèi )更新政策推(tuī )动，加快存(cún )量市场更新迭代，为国产(chǎn )机床提供发(fā )展良机。

　　长(zhǎng )城证券认(rèn )为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海(hǎi )外巨(jù )头持续推进(jìn )AI智能体进展，多模态(tài )推理能力进(jìn )一步(bù )提升，随着(zhe )推理计算能力的要求(qiú )进一(yī )步提高将带(dài )来算力需求(qiú )的爆发增长，持续看(kàn )好AI智(zhì )能体及相关(guān )算力环节投(tóu )资机会。

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