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　　优(yōu )必选科技拿(ná )下人形(xíng )机器人企业(yè )最大采购订(dìng )单

　　伴随着(zhe )AIAgent技术(shù )的发展，2025年(nián )以来AI推理景气(qì )度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练和推理的(de )需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无法(fǎ )满足(zú )云端训练与推理的高能效(xiào )比需求，为(wéi )降低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商(shāng )都在加速推(tuī )进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯(xīn )片项目，力(lì )图在英伟达解(jiě )决方(fāng )案之外(wài )实现多元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品(pǐn )研发速(sù )度正(zhèng )在加快(如：由早期的两年(nián )迭代(dài )一代产品，转换成现在的(de )一年迭代一(yī )代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩(suō )短研发时间(jiān )，进而拉动(dòng )行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会(huì )上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预计2028年(nián )达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　AI算力增长新(xīn )动力，各家云(yún )厂商(shāng )都在加速推(tuī )进相关项目

　　“十四五”收官在即，主要(yào )发展目标均(jun1 )得到较(jiào )好完成。2023年(nián )以来，水利(lì )、公路水路(lù )、铁路(lù )等公共基础(chǔ )设施的固定(dìng )资产投资保持(chí )增长(zhǎng )，为我国经(jīng )济的稳增长提(tí )供了(le )重要的(de )支撑。太平洋证券(quàn )王亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项目建(jiàn )设均有(yǒu )同程度(dù )的进(jìn )展，有望拉(lā )动民爆行业需(xū )求。未来行业将由少数几家在(zài )技术、资本(běn )、服务(wù )网络和一体(tǐ )化能力上具(jù )备绝对优势(shì )的全国(guó )性或区域性(xìng )龙头主导，其发展速度和(hé )盈利(lì )能力有望持(chí )续超越行业平(píng )均水(shuǐ )平。

　　上市公司中，京(jīng )粮控股表示(shì )海南洋浦项目是公(gōng )司重点推动(dòng )项目。海南(nán )矿业作(zuò )为海南(nán )本地(dì )企业，公司(sī )主营铁矿石采(cǎi )、选(xuǎn )和销售，受益于海南自由(yóu )贸易港建设(shè )，公司(sī )自2021开始减按(àn )15%缴纳企业所(suǒ )得税，氢氧(yǎng )化锂项(xiàng )目未来在海(hǎi )南自贸港封(fēng )关运作后将享(xiǎng )受到(dào )进口生产原(yuán )辅料免征进口(kǒu )关税、进口(kǒu )环节增值税的税收(shōu )优惠政策。

　　高科技时代名(míng )副其实的“命脉”材料(liào )，这类产品新(xīn )增需(xū )求快速攀升(shēng )

　　近日，位(wèi )于金(jīn )沙江上游的国家“十四五(wǔ )”规划重大(dà )工程——中国华电(diàn )金沙江上游(yóu )巴塘水电站(zhàn )第三台(tái )机组通过72小(xiǎo )时试运行，正式并网发电(diàn )。至(zhì )此，巴塘水(shuǐ )电站实现全容(róng )量投产发电(diàn )。巴塘水电站位于(yú )四川省甘孜(zī )藏族自治州巴塘县(xiàn )和西藏自治(zhì )区芒康县交(jiāo )界的金沙江干(gàn )流上(shàng )，是国家“十四五”重点(diǎn )建设(shè )的金沙江上游清洁能源基(jī )地的重要组(zǔ )成部分。

　　兴业(yè )证券指出，近年来中央(yāng )预算资(zī )金、专项债(zhài )资金等均向(xiàng )水利水电倾斜(xié )，水(shuǐ )利水电基建投资增速保持(chí )高增长，建(jiàn )筑企业水利水电、水生态保护(hù )等江河相关的建筑(zhù )工程订单同(tóng )样保持高增(zēng )长的态势，水(shuǐ )利水(shuǐ )电工程高景(jǐng )气度预期延续(xù )，关(guān )注水利水电带来的投资机(jī )会。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以在(zài )特定场景中(zhōng )实现低成本(běn )、高性(xìng )能、低功耗(hào )，具备高专(zhuān )用性和高性价(jià )比特(tè )征。机构指出，AI推理需求(qiú )质变，ASIC芯片(piàn )成为AI算力增长新动(dòng )力。

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