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　　MR等硬件革新(xīn )极(jí )大(dà )地(dì )丰(fēng )富(fù )了(le )落(luò )地场景，这个市场需求呈现爆炸式增长

　　近年来，随着MR、XR等硬件的(de )革(gé )新(xīn )极(jí )大地丰富了3D内容的落地(dì )场(chǎng )景(jǐng )，AI生(shēng )成(chéng )3D技(jì )术的演进将不断提高创作者的生产效率，3D内容和市场需求均呈现爆炸(zhà )式(shì )增(zēng )长(zhǎng )。常(cháng )见(jiàn )的(de )应用领域包括游戏开发(3D素材)、电影和动画制作、建筑设计、产品设计(jì )(包(bāo )括(kuò )电(diàn )商(shāng )领(lǐng )域(yù )商(shāng )品图展示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预计2023年全球(qiú )3D模(mó )型(xíng )平(píng )台市场销售额达到106亿元(yuán )，预(yù )计(jì )2030年(nián )将(jiāng )达(dá )到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国游戏和动画用3D建(jiàn )模(mó )市(shì )场(chǎng )占(zhàn )据(jù )全(quán )球(qiú )约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规模已达到百亿级，目前随着算力(lì )、光(guāng )学(xué )显(xiǎn )示(shì )等(děng )基(jī )础设施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨(jù )头(tóu )的(de )入(rù )局，MR已进入强硬件周期(qī )，内(nèi )容(róng )及(jí )应(yīng )用(yòng )有望随之繁荣，有望催化2D素材转3D模型的需求爆发。

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )设(shè )备(bèi )市(shì )场(chǎng )规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体(tǐ )设(shè )备(bèi )市(shì )场(chǎng )规(guī )模(mó )持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在(zài )较(jiào )大(dà )缺(quē )口，设备国产化率还有(yǒu )较(jiào )大(dà )的(de )提(tí )升(shēng )空(kōng )间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零(líng )部(bù )件(jiàn )和(hé )材(cái )料(liào )企(qǐ )业(yè )在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设(shè )备(bèi )公(gōng )司(sī )的(de )订(dìng )单(dān )将快速提升。

　　上市公司中，中芯国际主要从事集成电路晶圆代工业(yè )务(wù )，以及相关的设计服务与 IP 支(zhī )持(chí )、光(guāng )掩(yǎn )模(mó )制造、凸块加工及测试等配套服务。蓝英装备精密清洗设备面向的高端(duān )芯(xīn )片(piàn )制(zhì )造(zào )行(háng )业(yè )企业客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司，该客户负责制造光刻机(jī )的(de )核(hé )心(xīn )光(guāng )学(xué )系(xì )统。

　　据媒体报道，当下中国微短剧正在重塑国际传播格局，成为全(quán )球(qiú )数(shù )字内容的新增长点。中国(guó )微(wēi )短(duǎn )剧(jù )产(chǎn )品(pǐn )已经覆盖全球200多个国家和地区，形成以北美为重心，辐射欧洲、日韩、中(zhōng )东(dōng )、东(dōng )南(nán )亚(yà )等广阔市场的发展格局。

　　上市公司中，通富微电是国际领先封测龙(lóng )头(tóu )，在(zài )全(quán )球(qiú )拥(yōng )有七大生产基地。公司表示，将保持对HBM技术的持续关注，并积极开展相(xiàng )关(guān )的(de )研发布局等前期工作。长(zhǎng )电(diàn )科(kē )技(jì )推(tuī )出(chū )的XDFOI高性能封装技术平台可以支持HBM的封装要求。精测电子子公司武汉精鸿(hóng )主(zhǔ )要(yào )聚(jù )焦(jiāo )自(zì )动(dòng )测试设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备)等。公司表示，在存储芯片(piàn )制(zhì )造(zào )领(lǐng )域(yù )，公(gōng )司与长江存储、合肥长鑫等众多客户建立了良好的合作关系。

　　产能(néng )已(yǐ )全(quán )部售罄，AI浪潮下该半导体(tǐ )细(xì )分(fèn )领(lǐng )域(yù )供(gòng )需缺口持续扩大

　　随着中美关税政策调整，昨天中午12点，不少跨境电(diàn )商(shāng )企(qǐ )业(yè )第(dì )一(yī )时(shí )间下调了商品的价格，大量订单随之涌入。在深圳一家跨境电商企业，记(jì )者(zhě )看(kàn )到(dào )，一(yī )款户外躺椅的平台售价从109.99美元被调回了之前的69.99美元。来自美国的订单纷(fēn )至(zhì )沓(tà )来，对外贸企业的生产供(gòng )应(yīng )能(néng )力(lì )提(tí )出(chū )了挑战。在深圳一家生产汽车维修设备的企业，记者看到，负责人正在(zài )盘(pán )点(diǎn )目(mù )前(qián )的(de )库(kù )存，他告诉记者，这两天，之前中断联系的美国客户纷纷打电话发邮件(jiàn )，要(yào )求(qiú )他(tā )们(men )重(chóng )新启动发货，他只好催上下游供应商连夜加班赶工，才能保证最快时间(jiān )把(bǎ )产(chǎn )品发走。

　　据媒体报道(dào )，工(gōng )信(xìn )部(bù )发(fā )布2025年汽车标准化工作要点，加快汽车芯片标准制修订。加快汽车芯片环(huán )境(jìng )及(jí )可(kě )靠(kào )性(xìng )通(tōng )用规范、信息安全、一致性检验等标准制定，完善汽车芯片基础评价方(fāng )法(fǎ )。推(tuī )动(dòng )安(ān )全(quán )芯片、电动汽车用功率驱动芯片等标准发布实施，完成智能座舱计算芯(xīn )片(piàn )、卫(wèi )星定位芯片、红外热成(chéng )像(xiàng )芯(xīn )片(piàn )、底(dǐ )盘控制芯片等标准审查报批，加快推进控制芯片、传感芯片、通信芯片(piàn )、存(cún )储(chǔ )芯(xīn )片(piàn )等(děng )产品标准研制，满足汽车芯片产品选型匹配应用需求。

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