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　　上市公司中，金银河近期与客户签订的战略合作协议，是(shì )在固态(tài )电池(chí )领(lǐng )域展(zhǎn )开深(shēn )度(dù )合作(zuò )，同时未来(lái )双方将继续打造具有全球竞争力的锂电生产基地，此次(cì )战略合(hé )作强(qiáng )化了(le )公(gōng )司在(zài )固态电(diàn )池领域的技(jì )术布局。英联股份重视技术研发和客户的需求，开发满(mǎn )足于(yú )各(gè )类电(diàn )池(包(bāo )括(kuò )固态(tài )电池、液态电池等)的材料。公司依托蒸镀工艺的技术储备优势，深(shēn )入推进(jìn )技术(shù )创(chuàng )新，研发(fā )应(yīng )用于(yú )固态电池的(de )锂金属/复合集流体负极一体化材料，不断扩展复合集流(liú )体技术(shù )在各(gè )类领(lǐng )域(yù )上的(de )应用。宏工科技表(biǎo )示，固态电池相关产线方面，公司去年向客户交付的试(shì )验线(xiàn )，各项(xiàng )性能(néng )指(zhǐ )标验(yàn )证已达(dá )到了客户的要求。

　　国泰海通证券指出，固态电池具备高(gāo )能量密(mì )度、高(gāo )安全(quán )性，能(néng )够满(mǎn )足车端、低(dī )空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已(yǐ )实现装(zhuāng )车，产业(yè )化(huà )进程(chéng )早于全(quán )固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态(tài )电池(chí )应(yīng )用早(zǎo )于车(chē )端(duān )。随(suí )着固态(tài )电池整体性能的提升以及产业化进程的加速，固态电池在多(duō )领域将(jiāng )逐渐(jiàn )实(shí )现应(yīng )用，长(zhǎng )期看(kàn )好固态电池(chí )发展。综合多家车企、电池厂发布的固态电池量产计划(huá )，预计(jì )2027年全(quán )固态(tài )电(diàn )池或(huò )迎来产(chǎn )业化元年，固态电池产业化进程加速。

　　全球首位，我国大模型(xíng )数量(liàng )超(chāo )1500个

　　具(jù )身(shēn )智能(néng )是指智(zhì )能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策(cè )和行动(dòng )一体(tǐ )化(huà )。京(jīng )东近(jìn )日(rì )领投(tóu )了三家具身(shēn )智能企业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和逐际(jì )动力的(de )战略(luè )轮。京(jīng )东的(de )布局只(zhī )是互联网大(dà )厂在具身智能领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯(xùn )、百(bǎi )度(dù )等大(dà )厂也纷(fēn )纷通过对外股权投资、自研以及业务合作等方式积极布局。湘财证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，京(jīng )东一(yī )日(rì )三投(tóu )机器人企业(yè )的行为，不仅为具身智能行业注入了新的活力，也引发(fā )了市场(chǎng )对具(jù )身智(zhì )能(néng )产业(yè )化落地(dì )的更多期待(dài )。这一举措可能会加速行业内的竞争，促使其他企业加(jiā )快技(jì )术(shù )研发(fā )和市(shì )场(chǎng )布局(jú )。

　　上市公司中，新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智(zhì )能卡业(yè )务核(hé )心(xīn )封装(zhuāng )材料(liào )柔(róu )性引(yǐn )线框架全球(qiú )市占率前二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智(zhì )能卡和(hé )专用(yòng )芯片(piàn )厂(chǎng )商，包括电(diàn )信SIM卡，具备(bèi )eSIM生产能力。

　　全球去库存卓有成效，行业周期触底回(huí )升

　　AI需求(qiú )爆发(fā )，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望(wàng )拉大(dà )。根据(jù )测算(suàn )，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最(zuì )快，2027年有(yǒu )望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将(jiāng )扩(kuò )大，缺口(kǒu )比(bǐ )例分(fèn )别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链(liàn )量(liàng )价齐(qí )升。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求(qiú )规模(mó )分(fèn )别达(dá )到525、864和(hé )1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡(gòng )献一(yī )半以(yǐ )上(shàng )的规(guī )模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别(bié )为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力(lì )PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年(nián )的高景气度。

　　2025年第二十二届中国国际数码互动娱乐(lè )展览会(huì )(ChinaJoy)将于(yú )8月(yuè )1日至(zhì )8月4日(rì )在上海(hǎi )新国际博览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动漫街区等(děng )打卡活(huó )动，吸引(yǐn )全(quán )球游(yóu )戏动漫(màn )爱好者相聚上海，体验动漫游戏行业与城市文化的多元融合，撬动(dòng )文旅(lǚ )商(shāng )体展(zhǎn )融合(hé )的(de )新消(xiāo )费。

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