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　　媒(méi )体报道，固态电池被(bèi )视(shì )为(wéi )全(quán )球动力电池下一代技术竞争(zhēng )的焦点。7月以来，多家(jiā )企(qǐ )业(yè )披(pī )露了其在固态电池领(lǐng )域的最新进展，产业化进程(chéng )明(míng )显(xiǎn )提(tí )速。“从去年氧化物与(yǔ )硫(liú )化(huà )物(wù )的技术路线之争，到今年聚(jù )焦中试线建设进展，预(yù )计(jì )明(míng )年随着相关政策落地和(hé )产业规划相继实施，行业目(mù )光(guāng )将(jiāng )转(zhuǎn )向谁能实现全固态电池(chí )装(zhuāng )车(chē )应用。”有受访专家对记者(zhě )表示，固态电池商业化(huà )进(jìn )程(chéng )将(jiāng )不断加速。

　　目前，持续三个季度的下游客户消(xiāo )化(huà )库(kù )存进程基本结束，下游(yóu )需(xū )求(qiú )出(chū )现实质性增长。结合相关独(dú )立第三方的市场信息来(lái )看(kàn )，半导体存储市场自2025年3月(yuè )底开始逐步回暖。天风证券(quàn )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )团队认为，今年第三、第(dì )四(sì )季度存储大板块涨价态势或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等(děng )带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗(shèn )透(tòu )率持续提升，有望进一(yī )步(bù )拉(lā )高(gāo )板块收入体量。

　　上市公(gōng )司中，横店东磁技术路(lù )线(xiàn )以(yǐ )N型TOPCon为主，重点通过开发(fā )相关技术，并逐步技改产线(xiàn )以(yǐ )提(tí )升(shēng )电池效率、组件功率。通(tōng )威(wēi )股份已形成8万吨高纯晶硅产(chǎn )能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池(chí )、钙(gài )钛矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面布局，并在(zài )N型(xíng )电(diàn )池方面持续突破，各项(xiàng )产(chǎn )品(pǐn )指(zhǐ )标处于行业领先。

　　上市(shì )公司中，恒玄科技自主(zhǔ )研(yán )发(fā )了低功耗多核异构嵌入(rù )式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声(shēng )学(xué )和(hé )音频系统、可穿戴平台(tái )智(zhì )能(néng )检测和健康监测技术和2.5DGPU等关(guān )键核心技术，SoC主控芯片(piàn )产(chǎn )品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进(jìn )制(zhì )造(zào )工艺上持续迭代，创新(xīn )能(néng )力(lì )突(tū )出。乐心医疗智能戒指目前(qián )已送至专业三方测试机(jī )构(gòu )检(jiǎn )测，筹备完善后公司将(jiāng )积极推出上市。除创新产品(pǐn )的(de )持(chí )续(xù )投入，公司根据战略聚(jù )焦(jiāo )，着力开发大模型在心血管疾(jí )病领域的垂直应用，通(tōng )过(guò )“智(zhì )能健康监测设备+AI+服务”的模式，为慢病患者提供专(zhuān )业(yè )化(huà )数字慢病管理整体解决(jué )方(fāng )案(àn )。弘信电子业务下游包括智能(néng )硬件FPC，背光模组、AI算力(lì )服(fú )务(wù )器研发制造，以及AI资源(yuán )服务等。公司生产的FPC产品最(zuì )终(zhōng )可(kě )应(yīng )用于AI手机、AIPC、可穿戴设(shè )备(bèi )蓝(lán )牙耳机以及机器人等。

　　江波龙接受机构调研时(shí )表(biǎo )示(shì )，随着各大存储晶圆原厂(chǎng )陆续宣布新一轮的减产或控(kòng )产(chǎn )计(jì )划，2025年第一季度后半期(qī )存(cún )储(chǔ )产(chǎn )品的市场价格及各方心理预(yù )期均出现一定程度的上(shàng )扬(yáng )。结合闪存市场等独立第(dì )三方报告，受服务器OEM客户备(bèi )库(kù )存(cún )需(xū )求，以及存储晶圆原厂(chǎng )的(de )价(jià )格策略影响，预计eSSD在三季度(dù )也将出现5%—10%的上涨。

上(shàng )海(hǎi )计(jì )划(huá )2027年基本建成全球领先高(gāo )级别自动驾驶引领区

　　申(shēn )万(wàn )宏(hóng )源表示，随着技术的持(chí )续(xù )突(tū )破(pò )、政策不断落地以及国内招(zhāo )投标加速，核聚变技术(shù )的(de )工(gōng )程化与商业化进程有望(wàng )加快，坚定看好可控核聚变(biàn )全(quán )产(chǎn )业(yè )链投资机会。1)长期来看(kàn )，核(hé )聚变被誉为“终极能源”，具备能量密度高、清洁(jié )环(huán )保(bǎo )、原材料易得等优势，能(néng )有效解决传统能源的诸多问(wèn )题(tí )，是未来能源的必然选择(zé )。2)中(zhōng )期(qī )来看，2025-2030年全球进入实验堆建(jiàn )设高峰期，我国在超导(dǎo )材(cái )料(liào )等产业链关键环节技术(shù )突破显著，国产化进程不断(duàn )加(jiā )速(sù )；3)短期来看，行业政策信(xìn )号(hào )明(míng )确，国内招投标不断落地。中信证券研报认为，核(hé )聚(jù )变(biàn )当(dāng )前正处于投资加速的过(guò )程中，中美均大力发展，核(hé )聚(jù )变(biàn )将迎来新一轮加速发展(zhǎn )期(qī )。

　　上市公司中，新恒汇主营(yíng )智能卡业务、蚀刻引线(xiàn )框(kuàng )架(jià )等，智能卡业务核心封(fēng )装材料柔性引线框架全球市(shì )占(zhàn )率(lǜ )前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天(tiān )伟(wěi )业是国际领先的智能卡和专用芯片厂商，包括电信(xìn )SIM卡(kǎ )，具(jù )备eSIM生产能力。

　　据媒(méi )体报道，知名分析师郭明錤(jī )发(fā )布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜预期路(lù )线(xiàn )图(tú )(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出任(rèn )何新头戴设备，并计划(huá )从(cóng )2027年(nián )开始发布多款产品。苹(píng )果将头戴式设备视为消费电(diàn )子(zǐ )产(chǎn )品(pǐn )的下一个主要趋势。在(zài )苹(píng )果(guǒ )的头戴式产品中，首先大量出货的产品有望是类似(sì )雷(léi )朋(péng )的(de )智能眼镜，预计2027年的出(chū )货量将达300万至500万台或更多。

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