国泰君安资管3只基金增聘郭圳滨
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      近年来,随着MR、XR等(děng )硬件的革新极大地丰富了(le )3D内容的(de )落(luò )地场景(jǐng ),AI生成3D技术的演进将不断(duàn )提高创作(zuò )者(zhě )的生产(chǎn )效率,3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆炸(zhà )式增长。常见的应用领域(yù )包括游(yóu )戏(xì )开发(3D素(sù )材(cái ))、电影和动画制作、建筑(zhù )设计、产(chǎn )品设计(jì )(包括电商领域商品图展示(shì ))、虚拟现(xiàn )实、医学(xué )科研、教育教学(xué )等。辰宇(yǔ )咨询预计(jì )2023年全球3D模型平台市场销售(shòu )额达到(dào )106亿(yì )元,预(yù )计2030年将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金证券(quàn )指(zhǐ )出,从(cóng )核心市场看,中国游戏和(hé )动画用3D建(jiàn )模市场占据全球约10.37%的市场(chǎng )份额。预(yù )计3D视觉(jiào )内(nèi )容市场规模已达到百亿级(jí ),目前(qián )随(suí )着算力(lì )、光学显示等基础设施的(de )持续迭代(dài )、升级,以及苹果、高通(tōng )、三星、Meta等全球互(hù )联网巨头的入局,MR已进入(rù )强硬件(jiàn )周(zhōu )期,内(nèi )容及应用有望随之繁荣,有望催化(huà )2D素(sù )材转3D模(mó )型的需求爆发。

      上市(shì )公司中,中芯国际主要从事集成电(diàn )路晶圆(yuán )代(dài )工业务(wù ),以及相关的设计服务与 IP 支(zhī )持、光(guāng )掩(yǎn )模制造(zào )、凸块加工及测试等配套(tào )服务。蓝(lán )英装备精(jīng )密清洗设备面向(xiàng )的高端芯(xīn )片制造行(háng )业企业客户包括光刻机制(zhì )造企业(yè )的(de )合资(参(cān )股)公司,该客户负责制造(zào )光刻机的(de )核(hé )心光学(xué )系统。

      上市公司中,普天科技(jì )作为中国电科旗下以通信(xìn )为主业(yè )的(de )上市公(gōng )司(sī ),公司持续聚焦卫星互联(lián )网产业(yè )链(liàn )关键环(huán )节,与西电ISN成立联合实验(yàn )室,同时(shí )积极与行(háng )业内上下游企业(yè )(包括54所、卫星运营(yíng )商等)开展业务合作与交流(liú ),实现(xiàn )产(chǎn )业链协(xié )同发展。开普云积极参与(yǔ )“星算计(jì )划(huá )”建设(shè ),以开悟星云和开悟星核(hé )实现AI赋能(néng )算力卫星产业,推动空地(dì )一体化(huà )算(suàn )力网络(luò )赋(fù )能行业应用智能化升级。

      这(zhè )个(gè )蓝海新(xīn )赛道总规模有望达百亿美(měi )元量级

      MR等硬件(jiàn )革新极大地丰富(fù )了落地场(chǎng )景,这个(gè )市场需求呈现爆炸式增长(zhǎng )

      近(jìn )日(rì ),全球(qiú )第二大内存芯片制造商SK海(hǎi )力士表示(shì ),已决定(dìng )投资约9.4万亿韩元(约合493.4亿人(rén )民币)在韩(hán )国龙仁市建设当地第一家(jiā )芯片工(gōng )厂(chǎng )。按照(zhào )计(jì )划,SK海力士将于明年3月开(kāi )工建设(shè )龙(lóng )仁集群(qún )的首座厂房,并于2027年5月竣(jun4 )工。

      公司方面(miàn ),富瀚微相关视(shì )觉芯片产(chǎn )品广泛应(yīng )用于智慧车行领域,公司(sī )车载芯(xīn )片(piàn )销售额(é )约占总销售额的10%。裕太微(wēi )作为专注(zhù )于(yú )高速有(yǒu )线通信芯片的Fabless企业,已形(xíng )成主流车(chē )载百兆/千兆PHY芯片的全面布(bù )局,正(zhèng )逐(zhú )步构建(jiàn )主(zhǔ )流车载以太网PHY+SW的完整生态(tài )体系。

      此前(qián ),阿里巴巴宣布未来三年(nián )将投入超(chāo )过3800亿元用(yòng )于建设云和AI硬件(jiàn )基础设施(shī ),总额超(chāo )过去十年总和;同时字节(jiē )、腾讯(xùn )等(děng )互联网(wǎng )大厂也纷纷加大算力投入(rù ),行业需(xū )求(qiú )旺盛。国泰君安认为,阿里巴巴(bā )大幅增加(jiā )AI基础设施投资,国内CSP(云服(fú )务提供(gòng )商(shāng ))厂商将(jiāng )积(jī )极跟进,有望复现“互联(lián )网+”周(zhōu )期(qī )中出现(xiàn )的IDC(互联网数据中心)投资热(rè )潮。其他(tā )CSP厂商也将(jiāng )同步增加对AIDC(人工(gōng )智能数据(jù )中心)的(de )投(tóu )资,推动国产AI算力产业链(liàn )的需求(qiú )改(gǎi )善。

      上市公司中,星辉娱乐(lè )积极在玩(wán )具车模中(zhōng )布局AI技术,已在动态玩具(jù )系列中储(chǔ )备了机器人玩具、无人机(jī )玩具、VR遥(yáo )控玩具(jù )、语音遥控玩具等产品,产(chǎn )品曾进(jìn )行(háng )小规模(mó )投放。公司未来或将人工(gōng )智能交互(hù )技术嵌入至产品及其应用(yòng )场景,推(tuī )出更多(duō )智(zhì )能化玩具产品。元隆雅图(tú )与西安(ān )“雁塔有(yǒu )礼了”和上影元合作开发(fā )的大闹天(tiān )宫齐天大(dà )圣毛绒玩具等产品,一经(jīng )上线即成(chéng )为热销款。公司成立了AI研(yán )究院,正(zhèng )在开展(zhǎn )将AI技术应用于各条业务线及(jí )产品的(de )研(yán )究开发(fā )工作。博通集成的Wi-Fi和蓝牙(yá )芯片可广(guǎng )泛应用于智能家居、可穿(chuān )戴、AI玩具(jù )相关领(lǐng )域(yù );公司携手集贤科技发布(bù )“灵语(yǔ )灵(líng )珠”AI玩(wán )具创新计划。公司将积极(jí )参与星闪(shǎn )技术的研(yán )发和应用。

  • 惊奇短片
  • 2026-01-11

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  这(zhè )个(gè )蓝海新(xīn )赛道总规模有望达百亿美(měi )元量级

  MR等硬件(jiàn )革新极大地丰富(fù )了落地场(chǎng )景,这个(gè )市场需求呈现爆炸式增长(zhǎng )

  近(jìn )日(rì ),全球(qiú )第二大内存芯片制造商SK海(hǎi )力士表示(shì ),已决定(dìng )投资约9.4万亿韩元(约合493.4亿人(rén )民币)在韩(hán )国龙仁市建设当地第一家(jiā )芯片工(gōng )厂(chǎng )。按照(zhào )计(jì )划,SK海力士将于明年3月开(kāi )工建设(shè )龙(lóng )仁集群(qún )的首座厂房,并于2027年5月竣(jun4 )工。

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