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　　我国首台第四代百万千瓦(wǎ )商(shāng )用(yòng )快(kuài )堆(duī )CFR1000完(wán )成(chéng )初(chū )步设计

　　国家制造强国战略咨询委员会主任、中国工程院院士周济(jì )表(biǎo )示(shì )，人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )将给工业母机带来历史性变革，下一阶段的方向是智能数控机床，主战场(chǎng )是(shì )高(gāo )质(zhì )量(liàng )数(shù )控机床和产(chǎn )线(xiàn )。未(wèi )来十年将是我国智能数控机床发展关键期。东北证券认为，近年来新能源汽车(chē )和(hé )航(háng )空(kōng )航(háng )天(tiān )等(děng )行(háng )业蓬勃发展，其中新能源车结构改变为国产机床厂商在中高端市场赶(gǎn )超(chāo )海(hǎi )外(wài )厂(chǎng )商(shāng )提(tí )供(gòng )机会，国产大飞机等带动航空航天需求，国内部分厂商技术逐步突破，向(xiàng )航(háng )空(kōng )航(háng )天(tiān )等(děng )高精密领域(yù )渗(shèn )透(tòu )。同时上轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新迭代时点，叠加大规模设备(bèi )更(gèng )新(xīn )政(zhèng )策(cè )推(tuī )动(dòng )，加快存量市场更新迭代，为国产机床提供发展良机。

　　电池的能量(liàng )密(mì )度(dù )提(tí )升(shēng )一(yī )直(zhí )是(shì )锂电池与材料公司的重点研发方向之一，在锂金属负极全固态电池到来之(zhī )前(qián )，硅(guī )基(jī )负(fù )极是为数不(bú )多(duō )能(néng )大(dà )幅提升能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等(děng )问(wèn )题(tí )逐(zhú )渐(jiàn )得(dé )到(dào )改(gǎi )善，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅(guī )基(jī )负(fù )极(jí )材(cái )料(liào )作(zuò )为(wéi )理想的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅(guī )碳(tàn )负(fù )极(jí )企(qǐ )业(yè )本身外，原(yuán )材(cái )料(liào )(碳(tàn )材料、硅烷、包覆材料等)、设备等都是值得关注的关键环节。

　　上市公司中(zhōng )，东(dōng )微(wēi )半(bàn )导(dǎo )推(tuī )进(jìn )主营产品高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品(pǐn )升(shēng )级(jí )，同(tóng )时(shí )持(chí )续加大市场开拓力度。2024年，公司逐步扩大生产规模，产量呈不断提高的趋势(shì )，功(gōng )率(lǜ )半(bàn )导体的产销比(bǐ )达(dá )到(dào )93.81%，达到较高水平。供应端，公司与华虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳(wěn )定(dìng )的(de )合(hé )作(zuò )关(guān )系(xì )。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机光学系(xì )统(tǒng )提(tí )供(gòng )用(yòng )于(yú )匀(yún )光、中继照明模块的光学器件、投影物镜，以及用于工件台位移测量系统的(de )棱(léng )镜(jìng )组(zǔ )件(jiàn )，是光刻机实(shí )现(xiàn )光(guāng )线(xiàn )均匀性与曝光成像的核心模块。

　　半导体芯片已成为AI算力等诸多产业的核心(xīn )和(hé )底(dǐ )座(zuò )

　　据(jù )优必选官微消息，优必选宣布新推面向智能制造场景的全尺寸工业人形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )WalkerS2，通(tōng )过(guò )迭代的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全球首个专用于工业人形机器人本体的智能(néng )体(tǐ )技(jì )术(shù )Co-Agent。WalkerS2集(jí )成第四代工业(yè )级(jí )灵(líng )巧(qiǎo )手与仿生手臂，其灵巧手采用类人尺寸设计，可实现亚毫米级的精细操作，且(qiě )耐(nài )久(jiǔ )性(xìng )经(jīng )测(cè )试(shì )超过8万次；仿生手臂采用全中空结构与集成走线设计，支持自主换电等(děng )高(gāo )难(nán )度(dù )动(dòng )作(zuò )。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇(yù )。覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )产(chǎn )业链上下游特(tè )性(xìng )导(dǎo )致(zhì )覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳中有升，覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )销(xiāo )售(shòu )单(dān )价(jià )提高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发(fā )展(zhǎn )，为(wéi )高(gāo )频(pín )高(gāo )速覆铜板成长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )单(dān )机(jī )价(jià )值量提升显著(zhe )；800G交(jiāo )换(huàn )机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　我国首台第四(sì )代(dài )百(bǎi )万(wàn )千(qiān )瓦(wǎ )商(shāng )用快堆CFR1000完成初步设计

　　上海证券分析师吴婷婷称，近期国内外产业端(duān )迎(yíng )来(lái )密(mì )集(jí )催(cuī )化(huà )，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁(yǐ )等(děng )车(chē )企(qǐ )、科技厂商纷纷(fēn )加(jiā )码(mǎ )具(jù )身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通(tōng )用(yòng )机(jī )器(qì )人(rén )大(dà )模(mó )型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百(bǎi )花(huā )齐(qí )放(fàng )，百(bǎi )家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高(gāo )的(de )应(yīng )用(yòng )趋(qū )势(shì )，人形机器人(rén )商(shāng )业(yè )化(huà )落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。

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