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　　新质生产(chǎn )力发展突破重要方向，行业(yè )ETF近2周(zhōu )规模实现显(xiǎn )著增(zēng )长

　　上市公司(sī )中，道氏技术硅(guī )碳负(fù )极已在多家电芯(xīn )客户实现销(xiāo )售，并与多家头(tóu )部电芯客户保持(chí )密切(qiē )互动和合作，也(yě )储备(bèi )了相应技术(shù )为客(kè )户服务。硅宝科技硅碳负极(jí )产品已通过(guò )多家(jiā )工具电池和3C电池(chí )客户(hù )的测评认证(zhèng )，2024年(nián )度，公司硅碳负(fù )极产品已累计实现百吨级销(xiāo )售。中科电气主(zhǔ )营业(yè )务包括锂电负极(jí )业务(wù )和磁电装备(bèi )业务(wù )，其中锂电负极(jí )业务针对硅(guī )基类负极(包括面(miàn )向固态电池的硅(guī )碳负(fù )极)有持续投入，目前(qián )已建设完成(chéng )中试(shì )产线，且有产品进入多家客(kè )户测评和平(píng )台开(kāi )发阶段。

　　半(bàn )导体(tǐ )产业是现代(dài )科技(jì )的基(jī )石。随着人(rén )工智能新一轮的爆发式发展(zhǎn )，半(bàn )导体芯片已(yǐ )成为(wéi )AI算力、智能驾驶(shǐ )等诸(zhū )多产业的核(hé )心和(hé )底座，也正成为(wéi )全球各主要(yào )国家竞逐的新战(zhàn )场。国信证券表(biǎo )示，台积电上调2025年收(shōu )入增(zēng )速预期，关(guān )注半(bàn )导体底部配置机遇。台积电(diàn )预计AI需求持(chí )续强(qiáng )劲，非AI需求温和(hé )复苏(sū )，并将2025年公司整(zhěng )体收(shōu )入增速由之(zhī )前的25%左右上调到30%左右。半导(dǎo )体景(jǐng )气度较高，AI和国(guó )产化打开国内成(chéng )长空(kōng )间。

　　公(gōng )司方(fāng )面，通灵股份主(zhǔ )要产品为太(tài )阳能光伏组件接(jiē )线盒和汽车外饰(shì )件。公司是全球光伏(fú )接线(xiàn )盒行业龙头(tóu )，2024年(nián )全球市占率为9.4%。钧达股份主(zhǔ )营业务为光(guāng )伏电(diàn )池片的研发、生(shēng )产和(hé )销售，主打新一(yī )代N型(xíng )TOPCon太阳能电池(chí )，产品性能达国际先进水平(píng )，具(jù )备较强市场(chǎng )竞争(zhēng )力。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，卧龙电驱(qū )在具(jù )身智能仿生机器(qì )人和机器狗(gǒu )领域，公司专注(zhù )于关节模组的研(yán )发与(yǔ )生产，包括高爆(bào )发关(guān )节模组、高(gāo )精度(dù )仿生关节动力总成、无框力(lì )矩电机等多(duō )种类(lèi )型，并且已与多(duō )家头(tóu )部企业，包括海(hǎi )外客(kè )户建立深度(dù )合作。豪鹏科技已成功进入(rù )多家(jiā )服务型机器(qì )人、陪伴机器人、四(sì )足机(jī )器狗、人形(xíng )机器(qì )人客户供应链，以电池方案(àn )商的专业能力助(zhù )力客户快速完成(chéng )导入(rù )设计，加快新产(chǎn )品的(de )上市进程。晶品(pǐn )特装自主研发了系列化机器(qì )人产品，包(bāo )括排(pái )爆机器人、侦察(chá )机器(qì )人、多用途机器(qì )人、核化检测机(jī )器人、火力打击机器人、伴(bàn )随助(zhù )力机器人等(děng )。

　　近期，焦煤供(gòng )给出(chū )现了实质性(xìng )收缩(suō )。首先，国内生(shēng )产受限。5月底6月初，焦煤主(zhǔ )产区(qū )山西省先后(hòu )发生(shēng )四起矿难，安监(jiān )力度(dù )升级，部分(fèn )焦煤(méi )大矿生产减量。最近主产区(qū )汛期降雨频繁，对部分露天矿生(shēng )产及(jí )运输产生持续制(zhì )约，影响了煤炭(tàn )的生产与运输，导致供给恢复偏(piān )慢。其次，进口(kǒu )量环比下降。蒙(méng )古政(zhèng )坛波动，叠(dié )加5-6月(yuè )蒙煤贸易商亏损(sǔn )严重，通关量环比连续回落(luò )，7月(yuè )11日-15日蒙煤因(yīn )节日(rì )闭关，进一步影(yǐng )响了(le )进口量。

　　光(guāng )大证券认为，钨未来需求有(yǒu )望实现多点开花(huā )。展望钨金属的(de )未来(lái )需求情况，有数(shù )个非(fēi )常具有潜力(lì )的增长点。光伏钨丝：相较于传(chuán )统高碳钢丝(sī )，钨(wū )丝的细径化潜力(lì )大，能够有效降(jiàng )低硅(guī )片损耗，满足大(dà )尺寸、薄片化硅片切割要求(qiú )；军(jun1 )工用钨：国(guó )防科(kē )工局最新数据显(xiǎn )示，2025年7月军工材(cái )料采(cǎi )购计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制(zhì )品订单同比增长(zhǎng )42%；可(kě )控核聚变：钨及(jí )其合(hé )金因其优异(yì )的高温性能、抗辐照性能和机械(xiè )性能，成为(wéi )核聚(jù )变反应堆中关键(jiàn )部件(jiàn )的理想候选(xuǎn )材料(liào )。

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