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　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网(wǎng )扩容升级需求提升(shēng )：全球电(diàn )力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面临新的变化。发(fā )电侧，新能源发电比(bǐ )例(lì )逐步提(tí )升，新能源发电消纳(nà )压(yā )力凸显；电网侧，老旧电网亟(jí )需(xū )改造适应日益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型(xíng )、数(shù )据中心为代表的战略新兴产(chǎn )业(yè )快速发展，新型用电场景不断(duàn )涌(yǒng )现，电力需求逐步(bù )加(jiā )大。在(zài )此背景下，全球电力(lì )系(xì )统(tǒng )面临升级扩容需求，各国纷(fēn )纷(fēn )加大电力投资。财信(xìn )证(zhèng )券指出(chū )，近年来我国电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提升，电力供给(gěi )端(duān )的新能源渗透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电市场化交(jiāo )易(yì )全(quán )面实行，电力需求端的最大(dà )用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距(jù )拉大。电网设备的(de )建(jiàn )设投资(zī )强度有望增加，国家(jiā )电(diàn )网(wǎng )及南方电网均对2025年电网投资(zī )建(jiàn )设给出了高位续增的(de )规(guī )模指引(yǐn )，预计全年电网投资(zī )持(chí )续见好。

　　兴业证券指出，近(jìn )年来中央预算资金、专项债(zhài )资(zī )金等均向水利水电(diàn )倾(qīng )斜(xié )，水利水电基建投资增速保(bǎo )持(chí )高增长，建筑企业水利水电、水(shuǐ )生态保护等江河相(xiàng )关(guān )的建筑(zhù )工程订单同样保持高(gāo )增(zēng )长(zhǎng )的态势，水利水电工程高景(jǐng )气(qì )度预期延续，关注水(shuǐ )利(lì )水电带(dài )来的投资机会。

　　金(jīn )沙江上游巴塘水电站全容量投(tóu )产(chǎn )发电

　　AI算力增长新(xīn )动力，各(gè )家云厂商都在加速(sù )推(tuī )进(jìn )相关项目

　　据媒体报道，工(gōng )业和信息化部总工程师谢少锋(fēng )18日(rì )在国新办新闻发布(bù )会(huì )上表示(shì )，下一步，持续培育(yù )发(fā )展(zhǎn )动能。组织实施国家科技重(chóng )大(dà )专项和国家重点研发(fā )计(jì )划，开(kāi )展专项行动，培育新(xīn )产(chǎn )业、打造新动能，加快发展生(shēng )物(wù )制造、低空产业。推(tuī )动人形(xíng )机(jī )器人、元宇宙、脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口等未来产业创新发展，超(chāo )前(qián )布局新领域新赛道。

　　近日(rì )，位于金沙江上游的(de )国(guó )家“十(shí )四五”规划重大工程(chéng )——中国华电金沙江上游巴塘水(shuǐ )电(diàn )站第三台机组通过72小(xiǎo )时(shí )试运行(háng )，正式并网发电。至(zhì )此(cǐ )，巴塘水电站实现全容量投产(chǎn )发(fā )电。巴塘水电站位于(yú )四川省(shěng )甘(gān )孜藏族自治州巴塘(táng )县(xiàn )和(hé )西藏自治区芒康县交界的金(jīn )沙(shā )江干流上，是国家“十四五”重(chóng )点建设的金沙江上(shàng )游(yóu )清洁能(néng )源基地的重要组成部(bù )分(fèn )。

　　上市公司中，纵横股份(fèn )与(yǔ )斗山创新通过联合研(yán )发(fā )，率先(xiān )推动氢动力垂直起降(jiàng )固(gù )定翼无人机从概念探索和关键(jiàn )技(jì )术研究到行业应用，2021年5月成(chéng )功(gōng )交付了全球首台实(shí )用(yòng )的(de )氢动力垂直起降固定翼无人(rén )机(jī )。公司积极与深圳市龙岗区对(duì )接(jiē )并签署战略合作协(xié )议(yì )，双方(fāng )将共同推进低空经济(jì )战(zhàn )略(luè )在深圳市龙岗区的规划布局(jú )，促进一系列重点项目(mù )、低空经(jīng )济产业链在深圳市龙(lóng )岗(gǎng )区落地。中无人机的翼龙-2无人(rén )机(jī )已实现了大型固定翼(yì )无人机(jī )的(de )低空物流运输试验(yàn )，公(gōng )司也有多款1吨级以下无人机(jī )在(zài )研中，从产品角度来说，产品(pǐn )可(kě )以满足低空经济需(xū )求(qiú )。公司(sī )具备领先国际竞争力(lì )的(de )无(wú )人机产业体系。航天彩虹无(wú )人(rén )机业务在民用产业发(fā )挥(huī )了较大(dà )作用。公司利用自身(shēn )优(yōu )势资源，为用户提供优质的飞(fēi )行(háng )平台、丰富的应用场(chǎng )景经验(yàn )、坚实的维保队伍及(jí )成(chéng )熟(shú )的人员培训，力求打造具有(yǒu )彩(cǎi )虹特色的低空经济产业，打造(zào )经(jīng )济增长新引擎。应(yīng )用(yòng )场景包(bāo )括航空物探、森林防(fáng )火(huǒ )、海洋监测、管路巡线等诸多(duō )领(lǐng )域。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的(de )发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求(qiú )增(zēng )加(jiā )和分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐(jiàn )无法满足云端训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求，为降低(dī )成(chéng )本、提(tí )高算力芯片对特定需求(qiú )的(de )匹配度，各家云厂商都在加(jiā )速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片(piàn )项目，力图在英伟达解决方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研(yán )发速度正在加快(如：由早期(qī )的(de )两年迭代一代产品，转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉(lā )动行业规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　2023年4月，在春季火(huǒ )山(shān )引(yǐn )擎FORCE原动力大会上，火山引擎(qíng )正(zhèng )式发布“善听”、“会说”、“能想”的虚拟数字(zì )人(rén )产品，并推出了交互型数字人(rén )、播报型数字人和直播型数字(zì )人(rén )三大产品方案。2024年至(zhì )今(jīn )，火山(shān )引擎与华发集团等企(qǐ )业(yè )合作，推出AI数字人综合解决方(fāng )案(àn )，覆盖金融、直播、营销等(děng )场(chǎng )景，AI数字人等技术(shù )将(jiāng )引(yǐn )领相关行业新趋势。华龙证(zhèng )券(quàn )表示，随着监管的强化和技术(shù )水(shuǐ )平的提升，数字人(rén )虚(xū )拟主播(bō )将以其低投入、高产出(chū )、持久续航的内容生产方式，引(yǐn )领相关行业向规范化(huà )、精细化、智能化的方向迈进(jìn )。

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