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　　申万宏源证券(quàn )指出(chū )，23-24年农药市场采(cǎi )购需求(qiú )疲软，去库存(cún )成为行(háng )业主旋律。25年以(yǐ )来全(quán )球市场及企业库(kù )存均(jun1 )回(huí )归至22年之前正常乃至(zhì )低位(wèi )水平。产品价格(gé )方面，多数品种(zhǒng )已跌(diē )无可跌，部分品种出(chū )现(xiàn )阶段(duàn )性供需错配行情(qíng )，行(háng )业触底回暖信号(hào )明确。全球去库存卓(zhuó )有成效(xiào )，行业周期触(chù )底(dǐ )回升(shēng )，新一轮整合下(xià )“强(qiáng )者(zhě )恒强”。预计(jì )25年市场(chǎng )将从“去库存(cún )”转入(rù )“去产能”阶段(duàn )，行(háng )业将经历一定时(shí )期的(de )优(yōu )化整合，具有核心技(jì )术和(hé )创新能力，以及(jí )拥有市场渠道和(hé )品牌(pái )知名度等核心竞争力(lì )的(de )行业(yè )主导者将会越来(lái )越强(qiáng )，市场份额及影(yǐng )响力将持续提升。

　　智能(néng )体是人工智能(néng )(AI)领(lǐng )域中(zhōng )的一个重要概念(niàn )，是(shì )指(zhǐ )能够自主感知(zhī )环境、做出决策并执(zhí )行行动(dòng )的智能实体，它(tā )可以(yǐ )是一个程序、一(yī )个系(xì )统(tǒng )或是一个机器人。中(zhōng )国工(gōng )程院院士邬贺铨(quán )近日表示，人工(gōng )智能(néng )将从生成式大模型向(xiàng )AI Agent(人(rén )工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式人(rén )工智(zhì )能)发展，互联网(wǎng )将进入智能体时代。中航证(zhèng )券分析指出，智(zhì )能体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐(guǎi )点(diǎn )临近。大模型(xíng )进入智(zhì )能体执行时代(dài )，AI应用(yòng )落地与政策支持(chí )共振(zhèn )加速。2025年将是AI Agent能(néng )力平(píng )台(tái )化元年，国内外大模(mó )型能(néng )力从“内容生成(chéng )”跃迁至“流程(chéng )代理(lǐ )”，技术范式跃迁与(yǔ )商(shāng )业价(jià )值转化正同步加(jiā )速。

　　公司方面，智立方作为苹果公司(sī )光学识(shí )别、光学感应(yīng )测(cè )试设(shè )备领域的核心供(gòng )应商(shāng )，深度参与苹果(guǒ )公司各(gè )类新产品光学(xué )功能测(cè )试领域的设备研(yán )发。公司有AR眼镜测试(shì )设备(bèi )等(děng )产品。清越科技的硅(guī )基OLED产(chǎn )品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准测距等(děng )行业(yè )进行布局和拓展，与(yǔ )各(gè )行业(yè )的头部客户保持(chí )着密(mì )切的交流与合作(zuò )，2024年度，公司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅基OLED产(chǎn )品(pǐn )在多(duō )个不同应用领域(yù )实现(xiàn )了(le )批量出货。

　　上市(shì )公司中，江山(shān )股份有(yǒu )60多年的农药生产(chǎn )历史(shǐ )，是国内四大草(cǎo )甘膦(lìn )生(shēng )产企业之一，拥有草(cǎo )甘膦(lìn )原药产能7万吨/年(nián )，其中甘氨酸路(lù )线产(chǎn )能3万吨/年，IDAN路线产能(néng )4万(wàn )吨/年(nián )。公司敌敌畏、敌百(bǎi )虫产品使用的清(qīng )洁生产工艺路线国内(nèi )领先。中旗股份产品(pǐn )已(yǐ )出口(kǒu )到欧洲、北美、南美(měi )等(děng )高端国际市场(chǎng )，公司(sī )已经成为全球(qiú )主要的(de )农化行业跨国公(gōng )司的(de )长期战略合作伙(huǒ )伴。目(mù )前公司对日本、巴西(xī )、美(měi )国都有农药出口(kǒu )，全球范围内终(zhōng )端使(shǐ )用的很多农药制剂都(dōu )使(shǐ )用了(le )中旗生产、销售(shòu )的农(nóng )药。安道麦A表示(shì )，作为作物保护领域(yù )的全球(qiú )领军企业，集(jí )团(tuán )主要(yào )以非专利原药为(wéi )基础(chǔ )，从事作物保护(hù )产品的(de )开发、生产及(jí )销售。集团向全球数十(shí )个国(guó )家的农民提供除(chú )草、杀(shā )虫及杀菌解决方案，在前(qián )二十大农业市场(chǎng )国家直接开展经(jīng )营业(yè )务，服务覆盖各大.

　　公司(sī )方面，威士顿长(zhǎng )期专(zhuān )注于智能制造，形成了以信息化管理(lǐ )与设备(bèi )自动控制深度(dù )融(róng )合、多方面数据采集(jí )应用(yòng )为特色的智能制(zhì )造整体(tǐ )解决方案。公(gōng )司已投(tóu )入研发工业领域(yù )的AI智(zhì )能体应用，正在(zài )形成(chéng )以(yǐ )工业AI智能体与大模型(xíng )联合驱动的工业信息(xī )化数字应用形态(tài )，并(bìng )尝试多模协同的AI应用新(xīn )模式(shì )。利元亨主要从(cóng )事高端智能制造装备(bèi )的研发、生产及销售(shòu )，主要(yào )为新能源(动力锂(lǐ )电、3C锂电、固态电池(chí )、储能、钙钛矿、氢(qīng )能)、智(zhì )慧物流、ICT、AI算(suàn )力、汽(qì )车部品等行业的(de )头部(bù )企业提供数智整(zhěng )厂解决(jué )方案。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一半以(yǐ )上的规(guī )模。根据扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大(dà )，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维(wéi )持数(shù )年的高景气度。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，崇达技术(shù )在AI服务PCB领域的主要客(kè )户包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同泰(tài )怡等。这些客户(hù )的PCB产品主要应用于超(chāo )级计算(suàn )机、服务器主(zhǔ )板、存(cún )储设备、GPU等产品(pǐn )。鹏(péng )鼎控股为全球范(fàn )围内少(shǎo )数同时具备各(gè )类PCB产品(pǐn )研发、设计、制造、销售与服务的专(zhuān )业大(dà )型厂商，拥有优质多样(yàng )的PCB产(chǎn )品线，主要产品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛应用(yòng )于通讯电子产品(pǐn )、消(xiāo )费电子及计算机(jī )类产品以及汽车和AI服(fú )务器、光模块、高速(sù )计算机(jī )等产品。铜冠铜(tóng )箔产(chǎn )品按应用领域分(fèn )类包括(kuò ) PCB 铜箔和锂电池(chí )铜箔，公司开发的高频高速(sù )铜箔具有极低的(de )表面(miàn )轮廓度，传送信号损失(shī )低，阻抗小等优良介(jiè )电特性，能应用于5G通(tōng )讯设备、高算力AI服务(wù )器、数(shù )据中心、交换机(jī )等网(wǎng )络设备和网络连(lián )接器。

　　上市公司(sī )中，智(zhì )微智能针对具(jù )身智能(néng )，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心芯片平台的(de )大小脑(nǎo )控制器产品线(xiàn )，可广(guǎng )泛应用于工业机器人(rén )、AGV/AMR移动机器人、服务(wù )类机器人、人形机器人(rén )等多(duō )种应用场景。天(tiān )奇股份已投建无锡市(shì )具身智能机器人工业(yè )数据采(cǎi )集与实训中心项(xiàng )目，拟通过真实环境(jìng )模拟和训练，提升AI系(xì )统对复(fù )杂环境的适应(yīng )能力，实现机器人“场(chǎng )景-数(shù )据-模型-应用”闭(bì )环，着(zhe )力攻克具身智(zhì )能机器(qì )人应用共性技术难题(tí )。埃斯顿参股的(de )埃斯(sī )顿酷卓发布了第二代人(rén )形机(jī )器人Codroid 02，这款人形(xíng )机器人从自主核心部(bù )件、智能架构创新、全场景(jǐng )工业落地三个维(wéi )度全(quán )面展现了其在具(jù )身智能领域的最新成(chéng )果。

　　随着政策持(chí )续发力(lì )，国内工业企业(yè )信息(xī )化/数字化/智能化(huà )建设有(yǒu )望加速，或将(jiāng )带来工(gōng )业软硬件产业发展机(jī )遇。申万宏源认(rèn )为，新型工业化是新质生产(chǎn )力的(de )落地方向，关注(zhù )工业软件方向。新质(zhì )生产力代表先进生产(chǎn )力的演(yǎn )进方向，是由技(jì )术革(gé )命性突破、生产(chǎn )要素创新性配置、产(chǎn )业深度(dù )转型升级而催(cuī )生的先(xiān )进生产力质态。特别(bié )是工业互联网、工业软(ruǎn )件等非实体形(xíng )态生产(chǎn )工具的广泛应用，极(jí )大丰富了生产工(gōng )具的(de )表现形态，促进制造流(liú )程走(zǒu )向智能化、制造(zào )范式从规模生产转向(xiàng )规模定制。

　　公司(sī )方面，智立方作为苹果(guǒ )公司(sī )光学识别、光学(xué )感应测试设备领域的(de )核心供(gòng )应商，深度参(cān )与苹果(guǒ )公司各类新产品(pǐn )光学(xué )功能测试领域的(de )设备研(yán )发。公司有AR眼(yǎn )镜测试(shì )设备等产品。清越科(kē )技的硅基OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等(děng )行业(yè )进行布局和拓展(zhǎn )，与各行业的头部客(kè )户保持着密切的交流(liú )与合作(zuò )，2024年度，公司的(de )0.71英寸(cùn )、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多个不同应(yīng )用领域(yù )实现了批量出(chū )货。

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