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　　国金证券指出(chū )，随着(zhe )我(wǒ )国老龄化进程持续深化，养老机(jī )器人(rén )市(shì )场展现出广阔的发展前景，保守(shǒu )预计(jì )短(duǎn )期内(nèi )市(shì )场规模将突破150亿元。养老(lǎo )机器人(rén )产业(yè )链(liàn )与人形机器人具有高度协(xié )同性，其快(kuài )速(sù )发展将持续催化相关产业链升级(jí )，养老(lǎo )机器人主要由感知(数据采集)、决(jué )策(cè )(智能(néng )分析与方案生成)、执行(具体操作(zuò ))和(hé )交互(hù )(人(rén )机沟通)四大部分构成。建议关注(zhù )高精(jīng )度(dù )传感器及减速器、丝杠等核心精(jīng )密传(chuán )动(dòng )部件(jiàn )。

　　据媒体报道，在2025世界(jiè )人工智(zhì )能大(dà )会(huì )系列论坛之一的AI女性菁英(yīng )论坛上(shàng )，宇(yǔ )树(shù )科技创始人、首席执行官、首席(xí )技(jì )术官(guān )王兴兴表示，人形机器人行业增(zēng )长(zhǎng )非常(cháng )快，“我个人感觉今年上半年全(quán )国(guó )智能(néng )机(jī )器人行业平均增速可达50%到100%”。就(jiù )他的(de )观(guān )察，去年起，每天至少有一款新(xīn )的机(jī )器(qì )人发(fā )布(bù )，行业落地的推动速度以(yǐ )及出货(huò )量的(de )节(jiē )奏都非常快。

　　2025年第二(èr )十二届(jiè )中国(guó )国(guó )际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至(zhì )8月4日(rì )在上海新国际博览中心盛大开幕(mù )。ChinaJoy将推(tuī )出次元新空间、沉浸式动漫街区(qū )等(děng )打卡(kǎ )活(huó )动，吸引全球游戏动漫爱好者相(xiàng )聚上(shàng )海(hǎi )，体验动漫游戏行业与城市文化(huà )的多(duō )元(yuán )融合(hé )，撬动文旅商体展融合的新(xīn )消费。

　　具(jù )身智能是指智能体通过物(wù )理实体(tǐ )与环(huán )境(jìng )实时交互，实现感知、认知、决(jué )策(cè )和行(háng )动一体化。京东近日领投了三家(jiā )具(jù )身智(zhì )能企业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众(zhòng )擎(qíng )机器(qì )人(rén )的A1轮和逐际动力的战略轮。京东(dōng )的布(bù )局(jú )只是互联网大厂在具身智能领域(yù )激烈(liè )竞(jìng )争的(de )一(yī )个缩影。美团、蚂蚁、阿(ā )里、腾(téng )讯、百(bǎi )度等大厂也纷纷通过对外(wài )股权投(tóu )资、自(zì )研以及业务合作等方式积极布局(jú )。湘财(cái )证券认为，京东一日三投机器人(rén )企(qǐ )业的(de )行为，不仅为具身智能行业注入(rù )了(le )新的(de )活(huó )力，也引发了市场对具身智能产(chǎn )业化(huà )落(luò )地的更多期待。这一举措可能会(huì )加速行(háng )业内(nèi )的(de )竞争，促使其他企业加快(kuài )技术研(yán )发和(hé )市(shì )场布局。

　　全球去库存(cún )卓有成(chéng )效，行(háng )业周期触底回升

　　2025年第二十二(èr )届(jiè )中国(guó )国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日(rì )至8月(yuè )4日在上海新国际博览中心盛大开幕(mù )。ChinaJoy将(jiāng )推(tuī )出次元新空间、沉浸式动漫街区(qū )等打(dǎ )卡(kǎ )活动，吸引全球游戏动漫爱好者(zhě )相聚上(shàng )海，体(tǐ )验动漫游戏行业与城市文(wén )化的多(duō )元融(róng )合(hé )，撬动文旅商体展融合的(de )新消费(fèi )。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链(liàn )，其中(zhōng )，昇腾是以异构芯片为基础的加(jiā )速(sù )计算(suàn )产业，并研发出盘古大模型与自身(shēn )硬件(jiàn )架(jià )构兼容性良好且支持外部模型使(shǐ )用。方(fāng )正证券张初晨表示，昇腾智算已(yǐ )完成长(zhǎng )期适(shì )配(pèi )，成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京(jīng )、成(chéng )都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智(zhì )算中心(xīn )已经就(jiù )华为昇腾国产方案进行了充分的(de )适(shì )配，且保持较高的使用率。华为昇腾(téng )在(zài )已投(tóu )建算力中心公布的国产化方案中约(yuē )占85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方案预计在政(zhèng )府及(jí )运(yùn )营商招标的份额将持续提升。

　　宇树(shù )科技(jì )王(wáng )兴兴称上半年全国智能机(jī )器人行(háng )业增(zēng )速(sù )可达50%到100%

　　全球去库存卓(zhuó )有成效(xiào )，行业(yè )周期触底回升

　　申万宏源表示(shì )，随着(zhe )技术的持续突破、政策不断落地(dì )以(yǐ )及国(guó )内招投标加速，核聚变技术的工程(chéng )化与(yǔ )商(shāng )业化进程有望加快，坚定看好可(kě )控核(hé )聚(jù )变全(quán )产业链投资机会。1)长期来看(kàn )，核聚(jù )变被(bèi )誉(yù )为“终极能源”，具备能(néng )量密度(dù )高、清(qīng )洁环保、原材料易得等优(yōu )势，能(néng )有效解(jiě )决传统能源的诸多问题，是未来(lái )能(néng )源的(de )必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进(jìn )入(rù )实验(yàn )堆建设高峰期，我国在超导材料等(děng )产业(yè )链(liàn )关键环节技术突破显著，国产化(huà )进程(chéng )不(bú )断加(jiā )速；3)短期来看，行业政策信(xìn )号明确(què )，国(guó )内(nèi )招投标不断落地。中信证(zhèng )券研报(bào )认为(wéi )，核聚变当前正处于投资加(jiā )速的过(guò )程中，中美均大力发展，核聚变将迎来(lái )新(xīn )一轮(lún )加速发展期。

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