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　　中原证券研报指出，国内(nèi )游戏(xì )产业的(de )市场需求稳固，景气(qì )度高，相比(bǐ )以往(wǎng )行业面临高压监管的态势，目前(qián )的国(guó )内游(yóu )戏产业面临政策环境已有明(míng )显宽松(sōng )，多(duō )省市对于游戏产业的发展和(hé )扶持(chí )政策(cè )明确(què )。版号数量高位发放推动游(yóu )戏产(chǎn )品周期(qī )，促(cù )进游戏公司业绩释放。在AI应(yīng )用端(duān )，目(mù )前AI技术在游戏产业的应用已(yǐ )较为(wéi )明朗(lǎng )，不仅(jǐn )限于制作发行流程环(huán )节的降(jiàng )本增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智(zhì )能化(huà )、个(gè )性化(huà )的游戏应用或游戏化应用已(yǐ )有产品(pǐn )雏形(xíng )，预计未来将有更多基于AI技(jì )术赋(fù )能的(de )AI原生(shēng )游戏出现，帮助游戏行业实(shí )现价(jià )值重估(gū )。

　　公司方面，东土科技(jì )实现(xiàn )国内(nèi )首个(gè )由AI驱动具身机器人的方案，与此(cǐ )同时(shí )，公司(sī )也在积极研发下一代(dài )鸿道系(xì )统，通过(guò )VLA模型与鸿道操作系统的深度(dù )融合(hé )，目(mù )标实(shí )现“VLA模型+数字孪生”闭环，公司预(yù )计2030年(nián )支持百万级智能体协同网络(luò )。值(zhí )得买(mǎi )推出(chū )了AI智能体(AI Agent)购物助手“小值”。“小值”是“什么值得买”基于消费(fèi )大模(mó )型研(yán )发的(de )Agent产品，能通过对话深度理解(jiě )用户(hù )需求(qiú )，基于(yú )全网实时消费经验、价格信(xìn )息进(jìn )行快(kuài )速总结，提供口碑总结、商(shāng )品对(duì )比、商品(pǐn )推荐、全网比价等服务。

　　市场(chǎng )研究(jiū )机构Research and Market发布的报告预测，AI智能(néng )体的(de )市场(chǎng )规模(mó )将从2024年的51亿美元增长到2030年的(de )471亿美(měi )元(约5年(nián )增长(zhǎng )420亿美元)，2024~2030年的复合年增(zēng )长率(lǜ )为44.8%。开源(yuán )证券表示，持续坚定看好2025年(nián )AI Agent产业(yè )崛起(qǐ )趋势，政策催化下巨头产业(yè )落地加(jiā )速。

　　全球首位，我国大模型数量(liàng )超1500个(gè )

　　人形(xíng )机器人需要理解并与物理世(shì )界进行(háng )交互(hù )，使用人类运动数据对机器(qì )人进(jìn )行训(xùn )练，能够提升机器人的灵活性和(hé )协调(diào )性。泛(fàn )化能(néng )力的提升需要海量的数(shù )据，准确(què )复制(zhì )人类动作则要求数据具备高(gāo )精度(dù )。数(shù )据采集(jí )方式分遥控操作、动(dòng )作捕捉(zhuō )、大(dà )模型(xíng )三类，动作捕捉能直接将人(rén )类动(dòng )作迁(qiān )移至(zhì )人形机器人，具备精度高、数据采(cǎi )集全(quán )面等优势，或是当下人形机(jī )器人(rén )最合(hé )适的(de )数据采集方式。开源证券指(zhǐ )出，随着人(rén )形机(jī )器人/具身智能场景增多(duō )，对(duì )低成(chéng )本采(cǎi )集高质量数据需求逐步增多(duō )，国(guó )内政(zhèng )策支持(chí )，海内外巨头纷纷布(bù )局，人(rén )形机(jī )器人(rén )数据采集产业有望迎来快速(sù )发展(zhǎn )机遇(yù )。目(mù )前动作捕捉下游以电影制作(zuò )、游戏(xì )开发(fā )等为主，2022年市场空间仅为58亿(yì )元，假设(shè )未来(lái )2-3年单个人形机器人本体企业(yè )使用(yòng )1000台进行(háng )训练(liàn )，1000台，则有望为动捕市(shì )场带(dài )来500亿(yì )增量(liàng )空间。

　　上市公司中，鼎(dǐng )捷数(shù )智推(tuī )出鼎捷(jié )多模态大模型及Agent开发(fā )及运行(háng )平台(tái )(IndepthAI)，升(shēng )级零代码自驱动、工作流设(shè )计器(qì )、API插(chā )件系(xì )统等功能模块，赋能企业及(jí )ISV伙伴快(kuài )速构(gòu )建AIAgent应用。彩讯股份具备面向(xiàng )B端用(yòng )户落(luò )地AIAgent服(fú )务的能力，并推出了AI邮箱、AI云盘(pán )、数字员工(gōng )、智能客服、智能导购等多(duō )款产(chǎn )品。在AIAgent方面，彩讯股份主要基于(yú )全自(zì )研的(de )RichAIBox智能体应用开发平台，建立(lì )企业私域数(shù )据与(yǔ )大模型之间的桥梁、打通企(qǐ )业多(duō )个业(yè )务系(xì )统、链接各个业务流程，为(wéi )客户构建专(zhuān )属的AI应用。信雅达已形成一(yī )套比(bǐ )较完(wán )整的(de )AI产品体系，涵盖基础平台、行业(yè )解决方案和(hé )专业化工具。其中，包括多(duō )智能(néng )体协(xié )作的全景洞察平台。

　　财(cái )通证(zhèng )券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资(zī )情况来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支(zhī )预计(jì )将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入正迎来高速增长。我国(guó )三大(dà )互联(lián )网云厂商资本开支合计将超(chāo )过3500亿(yì )元，海外巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大(dà )开支(zhī )，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续加速发(fā )展，叠加推理侧需求持续演进，有望(wàng )带来(lái )更广(guǎng )阔成长空间。

　　上市公司(sī )中，润泽科(kē )技是国内领先的数据中心整(zhěng )体解(jiě )决方(fāng )案服(fú )务商，坚持自投、自建、自(zì )持、自运维，即(jí )“四自”模式运营数据中心(xīn )集群(qún )。科(kē )华数据在北、上、广等地拥(yōng )有9大(dà )自建(jiàn )数据中心，运营机柜数量3万(wàn )多个，未来(lái )，初(chū )期计划在上海数据中心部署(shǔ )超算(suàn )中心(xīn )，满(mǎn )足芯片行业客户仿真加速，(推理+训练)深(shēn )度学习需求。川润股份为数(shù )据中(zhōng )心、云计(jì )算、IDC、通信网络、人工智能(néng )领域(yù )提供液冷、温控技术及产品。

　　新能(néng )源汽(qì )车新(xīn )一轮技术竞赛的重要方向，这类(lèi )产品(pǐn )研发进展明显加速

　　上市公司中，中(zhōng )科海(hǎi )讯长期专注于国家特种电子(zǐ )信息(xī )行业(yè )声纳(nà )装备领域相关产品的研发、生产和销售(shòu )，声(shēng )纳装备主要作用为水声(shēng )目标(biāo )探测(cè )与识(shí )别、水声通信与数据传输、水声(shēng )导航与测绘(huì )等，是海洋装备的重要组成(chéng )部分(fèn )。冰(bīng )轮环境表示，近年来，公司(sī )探索(suǒ )渗透(tòu )海洋工程装备市场，实施国产化替代，在海(hǎi )工细分场景中做到专精特新(xīn )。曾(céng )为我(wǒ )国首(shǒu )艘超深水科考船“梦想”号(hào )提供岩心库(kù )超低(dī )温实验室冷库设备及工(gōng )程。公司(sī )海工(gōng )产品还有远洋运输船/海工平(píng )台天(tiān )然气增压液(yè )化装置、船舶/海上平台碳捕(bǔ )集系(xì )统、新能源船舶动力系统等。海(hǎi )兰信(xìn )二十(shí )多年长期深耕海洋科技领域，在深海科(kē )技方(fāng )面，对于海底观测网的接驳(bó )盒技(jì )术，深海(hǎi )电站，水下常压潜水系统，深海物探，水下(xià )水面无人设备等均有技(jì )术和(hé )业务(wù )布局(jú )。

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