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　　自去年以来(lái )，包括摩尔线程在(zài )内的国(guó )产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线(xiàn )程、壁仞科技、燧原科技(jì )、沐曦)先后开(kāi )启了IPO之(zhī )路。头(tóu )豹研究院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大(dà )模型、智能汽(qì )车是目(mù )前GPU的新兴应用领域。AI大模(mó )型的迭(dié )代升级(jí )需要大量GPU芯片进行推理训(xùn )练。智(zhì )能汽车(chē )对图像(xiàng )处理要(yào )求很高，对高端GPU的(de )需求也(yě )在不断(duàn )增加。其预计(jì )2024-28年中央处理器GPU行业(yè )市场规(guī )模由6451.15亿(yì )元增长(zhǎng )至31556.67亿元(yuán )，期间年复合增长率48.72%。

　　AI持续渗透，可穿戴(dài )设备需(xū )求释放

　　兴业证(zhèng )券表示(shì )，在国(guó )家政策(cè )的强力(lì )支持背景下，产业链各环(huán )节企业(yè )相继发(fā )布全固态电池技术解决方(fāng )案，同(tóng )时低空(kōng )经济、机器人(rén )等新兴应用场景的(de )需求催(cuī )化持续(xù )释放，多重利(lì )好叠加下，固态电(diàn )池产业(yè )化进程(chéng )有望提(tí )前加速(sù )。目前初代全固态电池材(cái )料体系已定型(xíng )，材料(liào )性能和(hé )设备接近量产要求(qiú )，预计(jì )25H2进入固(gù )态电池(chí )设备和(hé )材料企业定点的关键期，固态电(diàn )池设备(bèi )端和材料端布局较为完善(shàn )、验证(zhèng )进展较(jiào )快的企(qǐ )业有望(wàng )受益。

　　智能体(tǐ )能力跃(yuè )迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近(jìn )

　　上市公司中，键凯科(kē )技深耕(gēng )医用药(yào )用聚乙(yǐ )二醇，聚乙二醇伊利替康(kāng )是公司自主研(yán )发的小(xiǎo )分子长(zhǎng )效抗癌一类创新药(yào )物，并(bìng )自主开(kāi )发创新(xīn )的聚乙(yǐ )二醇化药物和第三类医疗(liáo )器械，填补了(le )国内长期缺乏规模化生产(chǎn )高质量(liàng )医用聚(jù )乙二醇(chún )的空白(bái )。汉商集团拥有以(yǐ )生物活(huó )性创面(miàn )修复、微创及(jí )介入治疗器械为特(tè )点的产(chǎn )品体系(xì )，主要(yào )产品可(kě )吸收医用膜、可吸收骨折(shé )内固定螺钉等(děng )是适用(yòng )于产科(kē )、骨科等手术医疗(liáo )器械，具有较(jiào )强的市(shì )场竞争(zhēng )力。

　　申万宏源表示，随着技(jì )术的持(chí )续突破、政策不断落地以(yǐ )及国内(nèi )招投标(biāo )加速，核聚变(biàn )技术的工程化与商(shāng )业化进(jìn )程有望(wàng )加快，坚定看(kàn )好可控核聚变全产(chǎn )业链投(tóu )资机会(huì )。1)长期(qī )来看，核聚变被誉为“终极能源(yuán )”，具备能量(liàng )密度高(gāo )、清洁(jié )环保、原材料易得(dé )等优势(shì )，能有(yǒu )效解决(jué )传统能(néng )源的诸多问题，是未来能(néng )源的必(bì )然选择(zé )。2)中期来看，2025-2030年全球进入(rù )实验堆(duī )建设高(gāo )峰期，我国在(zài )超导材料等产业链(liàn )关键环(huán )节技术(shù )突破显著，国(guó )产化进程不断加速(sù )；3)短期(qī )来看，行业政(zhèng )策信号(hào )明确，国内招投标不断落(luò )地。中信证券(quàn )研报认(rèn )为，核(hé )聚变当前正处于投(tóu )资加速(sù )的过程(chéng )中，中(zhōng )美均大(dà )力发展，核聚变将迎来新(xīn )一轮加(jiā )速发展(zhǎn )期。

　　国泰海通证券指(zhǐ )出，固(gù )态电池(chí )具备高(gāo )能量密(mì )度、高安全性，能(néng )够满足(zú )车端、低空、人形机(jī )器人等领域的特殊(shū )需求。当前半(bàn )固态电(diàn )池已实(shí )现装车，产业化进程早于(yú )全固态电池。人形机(jī )器人、低空等成本敏感度(dù )相对较(jiào )低的领(lǐng )域，固(gù )态电池(chí )应用早于车端。随着固态(tài )电池整(zhěng )体性能(néng )的提升以及产业化进程的(de )加速，固态电(diàn )池在多(duō )领域将(jiāng )逐渐实现应用，长(zhǎng )期看好(hǎo )固态电(diàn )池发展。综合(hé )多家车企、电池厂(chǎng )发布的(de )固态电(diàn )池量产(chǎn )计划，预计2027年全固态电池或迎来(lái )产业化元年，固态电(diàn )池产业化进程加速。

　　上市公司中，润泽科(kē )技是国(guó )内领先的数据中心整体解(jiě )决方案(àn )服务商(shāng )，坚持自投、自建、自持、自运(yùn )维，即(jí )“四自(zì )”模式运营数据中心集群(qún )。科华(huá )数据在(zài )北、上、广等(děng )地拥有9大自建数据(jù )中心，运营机(jī )柜数量3万多个(gè )，未来，初期计划(huá )在上海(hǎi )数据中心部署(shǔ )超算中(zhōng )心，满足芯片行业客户仿(fǎng )真加速，(推理(lǐ )+训练)深(shēn )度学习(xí )需求。川润股份为数据中(zhōng )心、云(yún )计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供(gòng )液冷、温控技(jì )术及产品。

　　据媒体报(bào )道，知(zhī )名分析(xī )师郭明錤发布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜预(yù )期路线(xiàn )图(2025-2028)，其(qí )预计苹果不会(huì )在2026年推出任何新头(tóu )戴设备(bèi )，并计划从2027年(nián )开始发(fā )布多款产品。苹果将头戴(dài )式设备视为消(xiāo )费电子(zǐ )产品的(de )下一个主要趋势。在苹果(guǒ )的头戴(dài )式产品(pǐn )中，首先大量出货的产品有望是(shì )类似雷(léi )朋的智(zhì )能眼镜，预计2027年的出货量(liàng )将达300万(wàn )至500万台(tái )或更多。

　　这一调整将有效遏(è )制恶性(xìng )价格竞(jìng )争，推动行业(yè )从“价格战”转向(xiàng )“价值(zhí )战”。光大证(zhèng )券王明(míng )瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级(jí )为价值(zhí )战，具(jù )备稳定生产能力、质量控(kòng )制体系(xì )完善、成本控制能力强的头部企业将持(chí )续受益(yì )，尤其(qí )在此前集采发生价格乱象(xiàng )的领域(yù )，看好(hǎo )头部优质企业(yè )的市场份额有望进(jìn )一步集(jí )中。

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