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　　AI算力(lì )拉动需(xū )求(qiú )，这(zhè )类核(hé )心部(bù )件(jiàn )或将(jiāng )持续受益

　　光大证券认为，截至2025年5月，固态电池板块平均PE高于沪(hù )深300均值(zhí )，反(fǎn )映(yìng )市(shì )场(chǎng )的高(gāo )成(chéng )长预期。在政策红利与技术突破双轮驱动下，固态电池行业进入“预期(qī )兑(duì )现(xiàn )”阶段(duàn )，拥(yōng )有(yǒu )“技(jì )术领先+客户绑定”双重护城河企业或明显受益。短期可关注“技术(shù )验证期(qī )估(gū )值(zhí )弹(dàn )性大(dà )”的(de )中(zhōng )试线(xiàn )落地企业，长期可跟踪材料体系(电解质/正负极)厂商。

　　据媒体报(bào )道，OpenAI首(shǒu )席执(zhí )行(háng )官(guān )Sam Altman近(jìn )日在(zài )社(shè )交媒体平台上的一篇文章中表示，已完成新推理AI模型o3 mini版本，并将在几周(zhōu )内(nèi )推(tuī )出(chū )。

　　国(guó )金(jīn )证券(quàn )指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看到(dào )云计算(suàn )厂(chǎng )商(shāng )正(zhèng )在争(zhēng )相在(zài )AI基(jī )础设(shè )施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器(qì )从以(yǐ )往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值(zhí )有(yǒu )望(wàng )增(zēng )长。虽(suī )然(rán )当(dāng )前海(hǎi )外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产(chǎn )品(pǐn )仍(réng )在(zài )升级(jí )，AI相(xiàng )关(guān )需求(qiú )在当前的确定性仍然最高。

　　公司方面，振华股份控股子公司厦(xià )门首能(néng )是一(yī )家(jiā )集(jí )高(gāo )品质(zhì )锂(lǐ )离子电池电解液研发、生产、销售和服务于一体的国家级专精特新 “小(xiǎo )巨(jù )人(rén )” 新能(néng )源(yuán )高(gāo )新(xīn )技术(shù )企业。其研究方向包括新型硅基体系、锂硫体系、半固态及全固态(tài )电池的(de )研究(jiū )，在半(bàn )固态(tài )与(yǔ )固态(tài )电解质技术上进行着研发储备。领湃科技已经完成了NCM811电池化学体系(xì )研发，固态(tài )电(diàn )解(jiě )质(zhì )及固(gù )态电池、干法电极及其制备技术的基础试验，相关专利正在申请或已获得(dé )授(shòu )权(quán )。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道(dào )，商务部通报今年一季度我国消费市场情况，一季度，社会消费品(pǐn )零售总(zǒng )额12.5万(wàn )亿(yì )元，同比(bǐ )增(zēng )长4.6%，增速比上年全年加快1.1个百分点。创新动能持续释放。数字消费较快(kuài )发(fā )展，网上(shàng )零(líng )售(shòu )额(é )同比(bǐ )增长了7.9%，其中实物商品网上零售额增长5.7%。绿色消费备受青睐，首发经济活(huó )力(lì )十(shí )足(zú )。

　　公(gōng )司(sī )方面(miàn )，经纬恒润为国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及(jí )解决方(fāng )案、高(gāo )级别(bié )智能(néng )驾(jià )驶整(zhěng )体解决方案的企业之一。公司的物理区域控制器ZCU产品自去年量产配(pèi )套(tào )小米(mǐ )汽车(chē )。纽(niǔ )泰(tài )格与(yǔ )巴斯夫的合作稳定且在悬架减震支撑领域有着深厚的技术积累，受益于巴(bā )斯(sī )夫(fū )对(duì )新能(néng )源客(kè )户(hù )的市(shì )场开拓，公司陆续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车客户的项目(mù )定点。

　　近(jìn )日，图灵(líng )量(liàng )子宽(kuān )谱域高端光电产品研发制造基地项目签约仪式在宁乡经开区举行。该(gāi )项目(mù )总投(tóu )资(zī )约(yuē )5亿(yì )元，聚焦宽谱域高端光电产品研发与制造，达产后预计年产值达5亿元，将打造(zào )中(zhōng )部(bù )地(dì )区首(shǒu )个量(liàng )子(zǐ )科技(jì )产业化示范基地，为湖南布局新质生产力注入强劲动能。

　　中信(xìn )证券也(yě )同样(yàng )表(biǎo )示，豆包(bāo )大(dà )模型(xíng )表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海(hǎi )外(wài )的效(xiào )果开(kāi )始(shǐ )体(tǐ )现(xiàn )，国(guó )内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多(duō )个(gè )季(jì )度(dù )加大(dà )AI投入(rù )，Meta的资(zī )本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美(měi )科技巨(jù )头AI投(tóu )入(rù )强度(dù )差距(jù )较(jiào )大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交(jiāo )换机(jī )、光(guāng )模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　苹果官宣Apple智能将于4月支持中文

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