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　　国家(jiā )发布价(jià )格法修正草(cǎo )案，核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券(quàn )杨(yáng )润思认为，光伏(fú )在(zài )反内卷的背景之(zhī )下(xià )，产业链价格修复(fù )是必然趋势(shì )，预计多晶硅价格(gé )有望回归到行业(yè )成(chéng )本价之上，同时(shí )供(gòng )给侧的出清政策也(yě )有望跟进出(chū )炉。随(suí )着多晶硅料(liào )价格上(shàng )涨，建议持(chí )续关注(zhù )下游产业链(liàn )硅片、电池片、组(zǔ )件等各环节的价格(gé )修复机会和弹性。

　　江波龙接受机(jī )构(gòu )调研时表示，随(suí )着(zhe )各大存储晶圆原厂(chǎng )陆续宣布新一轮的(de )减产或控产(chǎn )计划，2025年第一季(jì )度(dù )后半期存储产品(pǐn )的(de )市场价格及各方心(xīn )理预期均出现一定(dìng )程度的上扬(yáng )。结合(hé )闪存市场等(děng )独立第(dì )三方报告，受服务(wù )器OEM客户备库(kù )存需求(qiú )，以及存储(chǔ )晶圆原厂的价格策(cè )略影响，预计eSSD在三(sān )季(jì )度也将出现5%—10%的(de )上(shàng )涨。

　　中信证(zhèng )券(quàn )电子团队指出，eSIM是(shì )一种将传统SIM卡的功(gōng )能集成到设(shè )备芯片中的技术(shù )，无需物理SIM卡即可(kě )实(shí )现通信功能。由于(yú )实名制管理、安全(quán )性等问题，此前国(guó )内厂商仅将(jiāng )eSIM应用于(yú )可穿戴、平(píng )板、物(wù )联网等非手(shǒu )机产品(pǐn )。随手机等(děng )终端轻薄化趋势以(yǐ )及防水防尘要求提(tí )升(shēng )，eSIM有望加速在消(xiāo )费(fèi )电子领域进行渗(shèn )透(tòu )。

　　上市公司中(zhōng )，大为股份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满足数据中(zhōng )心(xīn )、车规级等多元(yuán )化(huà )需求，并通过瑞芯(xīn )微、晶晨半导体等(děng )SoC平台认证，支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务(wù )器等应(yīng )用需求，强(qiáng )化在AI等(děng )高端领域的(de )市场竞(jìng )争力。太龙(lóng )股份子公司博思达(dá )科技有存储芯片解(jiě )决(jué )方案，产品涵盖(gài )存(cún )储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬(yìng )盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　上市公司中(zhōng )，金银河近期与(yǔ )客(kè )户签订的战略合(hé )作(zuò )协议，是在固态电(diàn )池领域展开深度合(hé )作，同时未(wèi )来双方(fāng )将继续打造(zào )具有全(quán )球竞争力的(de )锂电生(shēng )产基地，此(cǐ )次战略(luè )合作强化了(le )公司在固态电池领(lǐng )域的技术布局。英(yīng )联(lián )股份重视技术研(yán )发(fā )和客户的需求，开(kāi )发满足于各类电池(chí )(包括固态电池、液态电池等)的(de )材料。公司依托(tuō )蒸(zhēng )镀工艺的技术储(chǔ )备(bèi )优势，深入推进技(jì )术创新，研发应用(yòng )于固态电池(chí )的锂金(jīn )属/复合集流(liú )体负极(jí )一体化材料(liào )，不断(duàn )扩展复合集(jí )流体技(jì )术在各类领(lǐng )域上的应用。宏工(gōng )科技表示，固态电(diàn )池(chí )相关产线方面，公(gōng )司去年向客户交(jiāo )付(fù )的试验线，各项性(xìng )能指标验证已达到了客户的要(yào )求。

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认为，人形机器(qì )人(rén )板块近期催化因素(sù )较多，指数有所修(xiū )复。行业趋(qū )势未变(biàn )，已进入“技术突(tū )破→量产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价(jià )值(zhí )量的零部件，包(bāo )括(kuò )丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链合作的(de )公(gōng )司；②有望场景(jǐng )落(luò )地的方向，包括家(jiā )庭服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复(fù )、智慧(huì )物流等；③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　2025年(nián )第二十二届中国国(guó )际数码互动娱乐展(zhǎn )览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日至8月(yuè )4日(rì )在上海新国际博(bó )览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新空间、沉浸式动漫(màn )街区等打卡活动(dòng )，吸引全球游戏动(dòng )漫(màn )爱好者相聚上海，体验动漫游戏行业(yè )与城市文化(huà )的多元(yuán )融合，撬动(dòng )文旅商(shāng )体展融合的(de )新消费(fèi )。

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