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　　据媒体报道，由中(zhōng )交三航局(jú )二(èr )公司参建(jiàn )的上海临港海底数据(jù )中心示范(fàn )项(xiàng )目EPCI工程在南通举行开工仪式。该(gāi )项目作(zuò )为(wéi )全球首个海上风电融合型海底(dǐ )数(shù )据中心(xīn )零(líng )碳新基建标杆，将助力上海在(zài )算(suàn )力(lì )基础设(shè )施绿色化、低碳化领域达到国(guó )际(jì )前(qián )沿水平(píng )。

　　万联证券夏清莹表示，PC具(jù )备(bèi )强大算力(lì )基础，是AI端侧部署的(de )首要落地(dì )场(chǎng )景，随着(zhe )硬件基础逐步夯实、软件及应(yīng )用(yòng )生态日渐完善，AIPC有望快速渗透(tòu )PC市(shì )场，进(jìn )而(ér )加速换机周期，并带动产业链(liàn )升(shēng )级。随(suí )着(zhe )政府消费补贴延续、AI技术渗透(tòu )加(jiā )速(sù )及厂商(shāng )策略调整，2025年市场将迎来实质(zhì )性(xìng )复(fù )苏——PC出货量预计同比增长3%至4100万台，平(píng )板(bǎn )电脑市场(chǎng )亦将微增1%至3190万台。2025年(nián )AIPC或迎来爆(bào )发(fā )期。

　　银河证券表示，在全(quán )球半导体(tǐ )产(chǎn )业格局不断演变的当下，国际(jì )贸(mào )易环境(jìng )复(fù )杂多变，海外大厂为避免关税(shuì )影(yǐng )响，布局(jú )中国业务时可能更多采用Local for Local(本地(dì )化(huà )生(shēng )产以供(gòng )应本地需求)生产策略。这一策(cè )略(luè )的(de )转变意义重大，为本土制造企业带来(lái )明(míng )确(què )的增量需(xū )求。此外，上海证券(quàn )认为，电(diàn )子(zǐ )半导体2025年或正在迎来全面复苏(sū )，产业竞(jìng )争(zhēng )格局有望加速出清修复，产业(yè )盈(yíng )利周期(qī )和(hé )相关公司利润有望持续复苏。

　　上市公(gōng )司中，盛美上海表示，公司的(de )Ultra ECP 3d设(shè )备(bèi )可用于(yú )TSV铜填充；全线湿法清洗设备及(jí )电(diàn )镀(dù )铜设备等均可用于HBM(高带宽存储器)工艺(yì )，全(quán )线封测设(shè )备(包括湿法设备、涂(tú )胶、显影(yǐng )设(shè )备及电镀铜设备)亦可应用于大(dà )算力芯片(piàn )2.5D封(fēng )装工艺。赛腾股份海外客户HBM批(pī )量(liàng )设备订(dìng )单(dān )已经陆续交付，部分设备已完(wán )成(chéng )验收。联(lián )瑞新材表示，公司Lowα球形氧化(huà )铝(lǚ )系(xì )列产品(pǐn )涵盖多种规格，可通过MUF等多种(zhǒng )封(fēng )装(zhuāng )形式应用于高性能算力等行业。从客(kè )户(hù )端(duān )反馈来看(kàn )，仅有公司和少数日(rì )本同行在(zài )供(gòng )应相关产品。近年来，伴随AI、高性能计(jì )算(suàn )(HPC)等领域的快速发展，该系列产(chǎn )品(pǐn )销售呈(chéng )较(jiào )快增长趋势。

　　上市公司中(zhōng )，鼎龙股份(fèn )是国内领先的关键大赛道领域(yù )中(zhōng )各(gè )类核心(xīn )“卡脖子”进口替代类创新材(cái )料(liào )的(de )平台型公司，致力于为下游晶圆厂客(kè )户(hù )提(tí )供整套的(de )一站式CMP核心材料及服(fú )务。芯源(yuán )微(wēi )主要从事半导体专用设备的研(yán )发、生产(chǎn )和(hé )销售，产品主要包括光刻工序(xù )涂(tú )胶显影(yǐng )设(shè )备、单片式湿法设备。华福证(zhèng )券(quàn )表示，公(gōng )司作为目前国内唯一可以提供(gòng )量(liàng )产(chǎn )型前道(dào )涂胶显影机的厂商，已完成前(qián )道(dào )晶(jīng )圆加工环节28nm及以上工艺节点的全覆盖，并(bìng )可持续向(xiàng )更高工艺等级迭代。公司年报(bào )显(xiǎn )示，涂胶显影设备是集成电路(lù )制造过程(chéng )中(zhōng )不可或缺的关键处理设备，主(zhǔ )要(yào )与光刻(kè )机(jī )(芯片生产线上最庞大、最精密(mì )复(fù )杂、难度(dù )最大、价格最昂贵的设备)配合(hé )进(jìn )行(háng )作业。

　　广东：壮大银发经济市场(chǎng )规(guī )模(mó )培育银发(fā )经济潜力产业

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