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　　华龙证券认为，人形机器人板块近(jìn )期催化因(yīn )素(sù )较多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修(xiū )复。行业(yè )趋势未变(biàn )，已进入(rù )“技术突(tū )破→量产(chǎn )降本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周(zhōu )期(qī )，有望(wàng )成(chéng )为2025年核心(xīn )投资主线(xiàn )。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零(líng )部件，包(bāo )括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括(kuò )家(jiā )庭服务(wù )、极限作(zuò )业(yè )(电力巡检(jiǎn )、矿山等(děng ))、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等；③政策催(cuī )化下的并(bìng )购(gòu )重组标(biāo )的(de )。

　　近(jìn )日，中国(guó )联通已在(zài )官方App及部(bù )分线上渠(qú )道上线了(le )eSIM手机业务(wù )的开通办(bàn )理页面。目前中国联通已在天津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能，并计划年内覆盖全国。两年前的2023年，三大运营(yíng )商(shāng )曾以“业(yè )务维护(hù )升(shēng )级”为由(yóu )暂停eSIM业务(wù )办理，已(yǐ )办理用户(hù )可继续使(shǐ )用，但一(yī )旦取消就(jiù )无(wú )法再次(cì )办(bàn )理。

　　第七届世(shì )界人工智(zhì )能大会(WAIC)于(yú )7月26日-28日在(zài )上海世博(bó )中心、世(shì )博展览馆(guǎn )、徐汇西岸等多地同步启幕。

　　公司方面，兆丰股份控股子公司兆丰(杭州)智能装备有限公司主要布局(jú )开展滚珠(zhū )丝(sī )杠、滚(gǔn )柱(zhù )丝杠等(děng )业(yè )务，相关(guān )产品研发(fā )试制已在(zài )进行。浙(zhè )江荣泰子(zǐ )公司上海(hǎi )狄兹精密(mì )机(jī )械有限(xiàn )公(gōng )司专注(zhù )于(yú )滚珠丝杠(gàng )、行星滚(gǔn )柱丝杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线模组(zǔ )、精密对(duì )位平台等研发、生产和销售。公司高度重视人形机器人的战略布局和业务拓展，相关业务推进顺利，目前公司已(yǐ )有部分产(chǎn )品(pǐn )向多家(jiā )机(jī )器人公司(sī )销售，业(yè )务已初具(jù )规模。

　　目前，持续三个(gè )季度的下(xià )游客户消(xiāo )化(huà )库存进(jìn )程(chéng )基本结束(shù )，下游需(xū )求出现实(shí )质性增长(zhǎng )。结合相(xiàng )关独立第(dì )三方的市(shì )场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第三、第四季度存储大板(bǎn )块涨价态(tài )势(shì )或持续(xù )，并且AI服务(wù )器、PC、手(shǒu )机等带动(dòng )存储容量(liàng )快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品(pǐn )渗(shèn )透率持(chí )续(xù )提升，有(yǒu )望进一步(bù )拉高板块(kuài )收入体量(liàng )。

　　公(gōng )司方面，智立方作(zuò )为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的(de )设备研发(fā )。公司有(yǒu )AR眼(yǎn )镜测试设(shè )备等产品(pǐn )。清越科(kē )技的硅基(jī )OLED产品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准(zhǔn )测距等行(háng )业(yè )进行布(bù )局(jú )和拓展，与各行业(yè )的头部客(kè )户保持着(zhe )密切的交(jiāo )流与合作(zuò )，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用领域实现了批量出货。

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