国盛(shèng )证券认为(wéi ),2024年年初我(wǒ )国电网投(tóu )资预算约5600亿(yì )元,此次(cì )年中(zhōng )会议将整个投资额较(jiào )年初预期(qī )上调400亿元至(zhì )6000亿元以上(shàng ),国家电网在逐(zhú )步加(jiā )大电(diàn )网投资额,看好未来(lái )电网的建(jiàn )设。此次年(nián )内调(diào )高电(diàn )网建设投资额,重点关注(zhù )电网特高压超高压及(jí )高压的一(yī )次设备及核(hé )心零(líng )部件(jiàn )供应(yīng )商,电网二次设备,配网及数(shù )字化发展。
第三(sān )次生物技术革命(mìng ),这(zhè )个产(chǎn )业落地需求不断变强(qiáng )
公司(sī )方面,纳芯(xīn )微是中国(guó )车用模拟芯片最(zuì )大供应商(shāng ),已实现车规隔离产(chǎn )品全覆盖(gài ),公司车规(guī )级芯(xīn )片已(yǐ )在大量主流整车厂商/汽车(chē )一级供应商实现批量(liàng )装车。东(dōng )土科技参股(gǔ )的神(shén )经元(yuán )公司(sī )第二代车规级芯片已(yǐ )完成流片(piàn ),国内多个(gè )主流车企(qǐ )已进行测试。
近(jìn )日,全球第二大内存芯片(piàn )制造商SK海(hǎi )力士表示,已决定投(tóu )资约9.4万亿韩元(约(yuē )合493.4亿人民(mín )币)在韩国龙仁市建设(shè )当地第一(yī )家芯片工厂(chǎng )。按(àn )照计(jì )划,SK海力士将于明年3月开(kāi )工建设龙仁集群的首(shǒu )座厂房,并于2027年5月竣(jun4 )工。
公司(sī )方面,富瀚微相关视(shì )觉芯片产(chǎn )品广泛应用(yòng )于智慧车(chē )行领域,公司车(chē )载芯(xīn )片销(xiāo )售额约占总销售额的(de )10%。裕太微(wēi )作为专注于(yú )高速有线(xiàn )通信芯片的Fabless企业,已形成(chéng )主流车载百兆/千兆PHY芯(xīn )片的全面(miàn )布局,正逐(zhú )步构(gòu )建主(zhǔ )流车载以太网PHY+SW的完整生态(tài )体系。
公司方面(miàn ),美利云(yún )数据中心业(yè )务涵(hán )盖机(jī )架出(chū )租、网络接入及机架(jià )运行维护(hù )等服务。公(gōng )司聚焦数(shù )据中心产业发展(zhǎn )、持(chí )续提(tí )供绿色低碳、安全可(kě )靠的算力(lì )基础设施。蜂助手与(yǔ )华为合作,基于ARM架构的服(fú )务器及容器虚拟化底(dǐ )座,将“CPU、GPU、存储”等算(suàn )力上(shàng )云,同时通过云终端把5G的(de )大带宽、高可靠、低(dī )延迟优势(shì )使用起来。经过(guò )多年(nián )的研(yán )发投入,公司积累了(le )云终端算(suàn )力调度及5G核(hé )心应用技(jì )术,主要包括“云原(yuán )生、端云协同引擎、算力(lì )资源智慧(huì )调度引擎”等。
今年一季度,腾讯向字节(jiē )跳动购买了价值约20亿(yì )元的GPU(图形(xíng )处理器)算力(lì )资源(yuán ),这(zhè )批资源以英伟达H20卡和服务(wù )器为主,腾讯元宝目(mù )前的更新(xīn )主要使用来(lái )自字(zì )节的(de )卡。除了腾讯,一位知情(qíng )人士称,阿里也在今(jīn )年一季度(dù )DeepSeek爆红之后,向字(zì )节跳(tiào )动下(xià )了GPU订单。多位接近字(zì )节跳动人(rén )士称,字节(jiē )跳动在去(qù )年囤积了大约10万个GPU模组。一位服务器厂商人士(shì )称,据其(qí )估算,这批(pī )GPU资源(yuán )总价(jià )值在1000亿元左右。
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