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　　上市(shì )公司中，智微智能(néng )针对具身(shēn )智能，推(tuī )出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核(hé )心芯片平台的大小脑(nǎo )控制器产(chǎn )品线，可(kě )广泛应用(yòng )于工业机(jī )器人、AGV/AMR移(yí )动机器人(rén )、服务类(lèi )机器人、人形机器人等多种应(yīng )用场景。天奇股份(fèn )已投建无(wú )锡市具身(shēn )智能机器(qì )人工业数(shù )据采集与(yǔ )实训中心项目，拟通(tōng )过真实环境模拟和(hé )训练，提(tí )升AI系统对(duì )复杂环境(jìng )的适应能(néng )力，实现(xiàn )机器人“场景-数据(jù )-模型-应用”闭环，着(zhe )力攻克具(jù )身智能机(jī )器人应用(yòng )共性技术(shù )难题。埃(āi )斯顿参股(gǔ )的埃斯顿(dùn )酷卓发布了第二代人形机器人(rén )Codroid 02，这款人(rén )形机器人(rén )从自主核(hé )心部件、智能架构(gòu )创新、全(quán )场景工业(yè )落地三个维度全面展(zhǎn )现了其在具身智能(néng )领域的最(zuì )新成果。

　　华龙(lóng )证券认为(wéi )，人形机(jī )器人板块近期催化(huà )因素较多，指数有所(suǒ )修复。行(háng )业趋势未(wèi )变，已进(jìn )入“技术(shù )突破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期，有望成为2025年核(hé )心投资主(zhǔ )线。建议(yì )围绕①高(gāo )价值量的(de )零部件，包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉(lā )、华为等(děng )巨头有供(gòng )应链合作(zuò )的公司；②有望场(chǎng )景落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医疗(liáo )康复、智(zhì )慧物流等(děng )；③政策(cè )催化下的(de )并购重组标的。

　　上市公司(sī )中，键凯(kǎi )科技深耕(gēng )医用药用(yòng )聚乙二醇(chún )，聚乙二(èr )醇伊利替(tì )康是公司(sī )自主研发的小分子长(zhǎng )效抗癌一类创新药(yào )物，并自(zì )主开发创(chuàng )新的聚乙(yǐ )二醇化药(yào )物和第三(sān )类医疗器械，填补(bǔ )了国内长期缺乏规模(mó )化生产高(gāo )质量医用(yòng )聚乙二醇(chún )的空白。汉商集团(tuán )拥有以生(shēng )物活性创(chuàng )面修复、微创及介入治疗器械(xiè )为特点的(de )产品体系(xì )，主要产(chǎn )品可吸收(shōu )医用膜、可吸收骨(gǔ )折内固定(dìng )螺钉等是适用于产科(kē )、骨科等手术医疗(liáo )器械，具(jù )有较强的(de )市场竞争(zhēng )力。

　　江波龙：预计eSSD价格三季度将(jiāng )出现5%-10%上涨

　　这一调(diào )整将有效(xiào )遏制恶性(xìng )价格竞争(zhēng )，推动行(háng )业从“价(jià )格战”转(zhuǎn )向“价值(zhí )战”。光大证券王明瑞认为，集采“反(fǎn )内卷”将(jiāng )价格战升(shēng )级为价值(zhí )战，具备(bèi )稳定生产(chǎn )能力、质(zhì )量控制体系完善、成(chéng )本控制能力强的头(tóu )部企业将(jiāng )持续受益(yì )，尤其在(zài )此前集采(cǎi )发生价格(gé )乱象的领域，看好(hǎo )头部优质企业的市场(chǎng )份额有望(wàng )进一步集(jí )中。

　　媒体报道(dào )，固态电(diàn )池被视为(wéi )全球动力(lì )电池下一代技术竞争的焦点。7月以来，多家企业(yè )披露了其(qí )在固态电(diàn )池领域的(de )最新进展(zhǎn )，产业化(huà )进程明显提速。“从(cóng )去年氧化物与硫化(huà )物的技术(shù )路线之争(zhēng )，到今年(nián )聚焦中试(shì )线建设进(jìn )展，预计明年随着(zhe )相关政策落地和产业(yè )规划相继实施，行(háng )业目光将(jiāng )转向谁能(néng )实现全固(gù )态电池装(zhuāng )车应用。”有受访专家对记者表示，固态电池商(shāng )业化进程(chéng )将不断加(jiā )速。

　　2025年第二十(shí )二届中国(guó )国际数码(mǎ )互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海(hǎi )新国际博(bó )览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出次(cì )元新空间(jiān )、沉浸式动漫街区(qū )等打卡活动，吸引全(quán )球游戏动漫爱好者(zhě )相聚上海(hǎi )，体验动(dòng )漫游戏行(háng )业与城市(shì )文化的多(duō )元融合，撬动文旅商体展融合的新消费(fèi )。

　　这(zhè )一调整将(jiāng )有效遏制(zhì )恶性价格(gé )竞争，推(tuī )动行业从(cóng )“价格战”转向“价值战”。光大证券(quàn )王明瑞认(rèn )为，集采(cǎi )“反内卷(juàn )”将价格(gé )战升级为(wéi )价值战，具备稳定(dìng )生产能力、质量控制(zhì )体系完善、成本控(kòng )制能力强(qiáng )的头部企(qǐ )业将持续(xù )受益，尤(yóu )其在此前(qián )集采发生价格乱象的领域，看好头部优(yōu )质企业的(de )市场份额(é )有望进一(yī )步集中。

　　目前(qián )，持续三(sān )个季度的下游客户消化库存进程基本结(jié )束，下游(yóu )需求出现(xiàn )实质性增(zēng )长。结合(hé )相关独立(lì )第三方的市场信息(xī )来看，半导体存储市(shì )场自2025年3月底开始逐(zhú )步回暖。天风证券(quàn )半导体团(tuán )队认为，今年第三(sān )、第四季度存储大板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带(dài )动存储容(róng )量快速升(shēng )级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一(yī )步拉高板(bǎn )块收入体(tǐ )量。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产周期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有望拉大(dà )。根据测(cè )算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求(qiú )增长最快(kuài )，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始(shǐ )产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需(xū )缺口将扩(kuò )大，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持(chí )数年的高景气度。

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