上市公司中,宗(zōng )申(shēn )动(dòng )力控股子公司宗申航发(fā )主(zhǔ )要(yào )为通航飞机和无人航空(kōng )飞(fēi )行(háng )器(qì )提供动力系统解决方案(àn ),相(xiàng )关产品应用场景与低空经(jīng )济发展方向吻合。公司通(tōng )过控(kòng )股子公司宗申航发积极布(bù )局低(dī )空领域,主要为通航飞机(jī )和无人航空飞行器提供动(dòng )力(lì )系(xì )统解决方案。中无人机(jī )的(de )翼(yì )龙(lóng )-2无人机已实现了大型固(gù )定(dìng )翼(yì )无人机的低空物流运输(shū )试(shì )验(yàn ),公司也有多款1吨级以(yǐ )下(xià )无(wú )人(rén )机在研中,从产品角度(dù )来说(shuō ),产品可以满足低空经济(jì )需求。莱斯信息是国内民(mín )航空(kōng )管系统领域的龙头企业,产品(pǐn )与技术打破国际垄断。公(gōng )司在空管自动化系统、塔(tǎ )台(tái )自(zì )动化系统、空管模拟训(xùn )练(liàn )系(xì )统(tǒng )领域均具有较为领先的(de )市(shì )场(chǎng )地位,空管自动化系统(tǒng )是(shì )最(zuì )为核心和主要的系统之(zhī )一(yī )。
光大证券指出,在域(yù )控制(zhì )器时代,高算力、高性能(néng )、高集成度的异构SoC芯片将(jiāng )成为(wéi )智能驾驶的核心部件。除(chú )了域(yù )控制器,智驾SoC芯片也是前(qián )视一体机的核心零部件。2025年(nián )15万(wàn )以下车型城市NOA渗透率将(jiāng )迅(xùn )速(sù )提(tí )升,对中高算力芯片需(xū )求(qiú )持(chí )续提升。另外从智能驾(jià )驶(shǐ )的(de )技术层面来看,2025年端到(dào )端(duān )新(xīn )技(jì )术聚焦VLA与世界模型,“车(chē )位(wèi )到车位”智驾功能成为各(gè )大车企竞争焦点,对芯片(piàn )算力(lì )、方案商能力、主机厂自(zì )研等(děng )能力均提出更高要求。在(zài )比亚迪、吉利等汽车OEM纷纷(fēn )推(tuī )行(háng )“智驾平权”战略的背(bèi )景(jǐng )下(xià ),第三方SoC厂商有望先行受(shòu )益(yì ),“芯片预埋”趋势为行(háng )业(yè )带(dài )来较高成长确定性。
上(shàng )市(shì )公司中,远东股份研发(fā )的(de )人(rén )形机器人线缆包含手指、关节和本体用电线及线束(shù ),数(shù )据采集用信号传输线缆及(jí )线束(shù ),视频信号高速传输线缆(lǎn )及线束,所有线缆均采用(yòng )了(le )高(gāo )强度和高柔韧性导体,包(bāo )覆(fù )高(gāo )强度和抗疲劳的绝缘和(hé )护(hù )套(tào )材料,具有非常优异的(de )抗(kàng )弯(wān )折和扭转性能。目前已(yǐ )在(zài )优(yōu )必(bì )选的人形机器人上面应(yīng )用(yòng ),智元的人形机器人已送样(yàng )试验,同步对接机器人行(háng )业内(nèi )其他优质/技术领先客户。中鼎(dǐng )股份作为墨甲机器人核心(xīn )零部件战略供应商,公司(sī )深(shēn )度(dù )参与产品研发,为墨甲(jiǎ )机(jī )器(qì )人(rén )量身打造橡胶类核心零(líng )部(bù )件(jiàn )33项,其中人形机器人组(zǔ )件(jiàn )22项(xiàng ),机器狗组件11项,主在(zài )耐(nài )损(sǔn )、抗冲击与轻量化领域为(wéi )机(jī )器(qì )人的灵活交互和坚固耐久(jiǔ )提供可靠保障。江苏雷利(lì )正在(zài )积极拓展机器人零部件、灵巧(qiǎo )手等产品的市场,与下游(yóu )客户保持良好的沟通。公(gōng )司(sī )是(shì )蔚蓝科技四足机器人关(guān )节(jiē )执(zhí )行(háng )器供应商,控股子公司(sī )鼎(dǐng )智(zhì )科技获评智元机器人优(yōu )秀(xiù )合(hé )作伙伴。
申万宏源(yuán )表(biǎo )示(shì ),地缘政治冲突背景下,中(zhōng )国(guó )军贸关注度将持续提升。印巴爆发激烈冲突,过程(chéng )中中(zhōng )国军工外贸产品引发高度(dù )关注(zhù ),其成熟性将会获得国际(jì )高度认可,从而不断促进(jìn )中(zhōng )国(guó )军贸产品打开国际市场(chǎng ),中(zhōng )国(guó )军贸开启新周期,从而(ér )提(tí )升(shēng )整个行业市场空间和估(gū )值(zhí )。
上市公司中,纳芯(xīn )微(wēi )表(biǎo )示(shì ),公司马达驱动类芯片(piàn )与(yǔ )集(jí )成式电机驱动SoC芯片在重点(diǎn )客户合作中取得多个项目(mù )定点(diǎn ), 预计2025年陆续进入规模量(liàng )产阶(jiē )段并实现快速增长。纳思(sī )达芯片业务主要是由控股(gǔ )子(zǐ )公(gōng )司极海微电子股份有限(xiàn )公(gōng )司(sī )开(kāi )展。公司的工控安全芯(xīn )片(piàn )、消费级产品芯片、汽车(chē )电(diàn )子(zǐ )芯片及新能源芯片主要(yào )为(wéi )通(tōng )用(yòng ) MCU 和专用SoC,可实现数据采(cǎi )集(jí )、数据运算、操作多种传感(gǎn )器和执行各类控制任务等(děng )功能(néng )。四维图新旗下杰发科技(jì )专注(zhù )汽车电子芯片设计超过10年(nián ),是国内最早车规级汽车(chē )芯(xīn )片(piàn )提供商之一,杰发科技(jì )两(liǎng )大(dà )产(chǎn )品线SoC和MCU全部通过车规认(rèn )证(zhèng )并(bìng )稳定量产多代, SoC芯片出(chū )货(huò )量(liàng )已达到8500万套片,MCU芯片出(chū )货(huò )量(liàng )突(tū )破6000万颗。
三星已与(yǔ )英(yīng )飞(fēi )凌、恩智浦达成合作,共(gòng )同研发下一代汽车芯片解(jiě )决方(fāng )案。此次合作将基于三星(xīng )的5纳(nà )米工艺,重点是优化内存(cún )与处理器的协同设计”,并(bìng )致(zhì )力于“增强芯片的安全(quán )性(xìng )能(néng )与(yǔ )实时处理能力。三星据(jù )称(chēng )正(zhèng )在为该领域开发高集成(chéng )度(dù )的(de )SoC方案,以实现更优的能(néng )效(xiào )比(bǐ )。
上市公司中,北京(jīng )君(jun1 )正(zhèng )在AI技术方面已持续投入多(duō )年,目前在NPU和AI算法方面均(jun1 )有自(zì )主可控的技术。国科微自(zì )研的(de )AI边缘计算芯片是基于大模(mó )型底层架构设计的算力芯(xīn )片(piàn ),其搭载公司自研的NPU,可(kě )适(shì )配(pèi )包(bāo )括轻量级LLM语言大模型、AIGC生(shēng )成(chéng )式模型、CV大模型以及多(duō )模(mó )态(tài )大模型等市场主流大模(mó )型(xíng ),支(zhī )持主流计算框架和开发(fā )工(gōng )具(jù ),应用不局限于纯大语言(yán )模型应用,同时支持视觉(jiào )大模(mó )型、多模态大模型等应用(yòng ),可(kě )应用于边缘计算、具身智(zhì )能、机器人、工业视觉等(děng )领(lǐng )域(yù )。国芯科技与香港应科院(yuàn )合(hé )作(zuò )研发NPU,该技术将用于公(gōng )司(sī )的(de )汽车电子、工业控制和智(zhì )能(néng )家电应用领域的AI芯片开发(fā ),目(mù )前已完成第一代端侧NPU CNN100工(gōng )程(chéng )化(huà )RTL设计, 完成AI推理引擎CNN100 IP研发(fā ),可以对外授权。
上市公(gōng )司中,宗申动力控股子公(gōng )司宗(zōng )申航发主要为通航飞机和(hé )无人航空飞行器提供动力系(xì )统(tǒng )解决方案,相关产品应用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )与低空经济发展方向吻(wěn )合(hé )。公司通过控股子公司宗申(shēn )航(háng )发积极布局低空领域,主(zhǔ )要(yào )为(wéi )通航飞机和无人航空飞(fēi )行(háng )器(qì )提供动力系统解决方案。中无人机的翼龙-2无人机已实现(xiàn )了大型固定翼无人机的低(dī )空物(wù )流运输试验,公司也有多(duō )款1吨级以下无人机在研中,从(cóng )产品角度来说,产品可以(yǐ )满(mǎn )足(zú )低空经济需求。莱斯信(xìn )息(xī )是(shì )国内民航空管系统领域的(de )龙(lóng )头企业,产品与技术打破(pò )国(guó )际(jì )垄断。公司在空管自动(dòng )化(huà )系(xì )统、塔台自动化系统、空(kōng )管模拟训练系统领域均具有较(jiào )为领先的市场地位,空管(guǎn )自动(dòng )化系统是最为核心和主要(yào )的系统之一。
公司方面(miàn ),亿嘉和与华为云计算技术(shù )有(yǒu )限(xiàn )公司签署全面合作协议(yì ),双(shuāng )方将强强联合,在具身智(zhì )能(néng )领域开展前沿探索,携手(shǒu )开(kāi )创(chuàng )智能新范式。目前公司(sī )已(yǐ )开(kāi )发轮式、挂轨、轮足等形(xíng )态的机器人,并已在人形机器(qì )人领域开展相关布局。柯(kē )力传(chuán )感向人形、协作、工业机(jī )器人客户供应力矩、六维力(lì )传(chuán )感器,公司六维力传感器(qì )样(yàng )品(pǐn )已经通过华为测试并成(chéng )功(gōng )交(jiāo )付。
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光大证券指出,在域(yù )控制(zhì )器时代,高算力、高性能(néng )、高集成度的异构SoC芯片将(jiāng )成为(wéi )智能驾驶的核心部件。除(chú )了域(yù )控制器,智驾SoC芯片也是前(qián )视一体机的核心零部件。2025年(nián )15万(wàn )以下车型城市NOA渗透率将(jiāng )迅(xùn )速(sù )提(tí )升,对中高算力芯片需(xū )求(qiú )持(chí )续提升。另外从智能驾(jià )驶(shǐ )的(de )技术层面来看,2025年端到(dào )端(duān )新(xīn )技(jì )术聚焦VLA与世界模型,“车(chē )位(wèi )到车位”智驾功能成为各(gè )大车企竞争焦点,对芯片(piàn )算力(lì )、方案商能力、主机厂自(zì )研等(děng )能力均提出更高要求。在(zài )比亚迪、吉利等汽车OEM纷纷(fēn )推(tuī )行(háng )“智驾平权”战略的背(bèi )景(jǐng )下(xià ),第三方SoC厂商有望先行受(shòu )益(yì ),“芯片预埋”趋势为行(háng )业(yè )带(dài )来较高成长确定性。
上(shàng )市(shì )公司中,远东股份研发(fā )的(de )人(rén )形机器人线缆包含手指、关节和本体用电线及线束(shù ),数(shù )据采集用信号传输线缆及(jí )线束(shù ),视频信号高速传输线缆(lǎn )及线束,所有线缆均采用(yòng )了(le )高(gāo )强度和高柔韧性导体,包(bāo )覆(fù )高(gāo )强度和抗疲劳的绝缘和(hé )护(hù )套(tào )材料,具有非常优异的(de )抗(kàng )弯(wān )折和扭转性能。目前已(yǐ )在(zài )优(yōu )必(bì )选的人形机器人上面应(yīng )用(yòng ),智元的人形机器人已送样(yàng )试验,同步对接机器人行(háng )业内(nèi )其他优质/技术领先客户。中鼎(dǐng )股份作为墨甲机器人核心(xīn )零部件战略供应商,公司(sī )深(shēn )度(dù )参与产品研发,为墨甲(jiǎ )机(jī )器(qì )人(rén )量身打造橡胶类核心零(líng )部(bù )件(jiàn )33项,其中人形机器人组(zǔ )件(jiàn )22项(xiàng ),机器狗组件11项,主在(zài )耐(nài )损(sǔn )、抗冲击与轻量化领域为(wéi )机(jī )器(qì )人的灵活交互和坚固耐久(jiǔ )提供可靠保障。江苏雷利(lì )正在(zài )积极拓展机器人零部件、灵巧(qiǎo )手等产品的市场,与下游(yóu )客户保持良好的沟通。公(gōng )司(sī )是(shì )蔚蓝科技四足机器人关(guān )节(jiē )执(zhí )行(háng )器供应商,控股子公司(sī )鼎(dǐng )智(zhì )科技获评智元机器人优(yōu )秀(xiù )合(hé )作伙伴。
申万宏源(yuán )表(biǎo )示(shì ),地缘政治冲突背景下,中(zhōng )国(guó )军贸关注度将持续提升。印巴爆发激烈冲突,过程(chéng )中中(zhōng )国军工外贸产品引发高度(dù )关注(zhù ),其成熟性将会获得国际(jì )高度认可,从而不断促进(jìn )中(zhōng )国(guó )军贸产品打开国际市场(chǎng ),中(zhōng )国(guó )军贸开启新周期,从而(ér )提(tí )升(shēng )整个行业市场空间和估(gū )值(zhí )。
上市公司中,纳芯(xīn )微(wēi )表(biǎo )示(shì ),公司马达驱动类芯片(piàn )与(yǔ )集(jí )成式电机驱动SoC芯片在重点(diǎn )客户合作中取得多个项目(mù )定点(diǎn ), 预计2025年陆续进入规模量(liàng )产阶(jiē )段并实现快速增长。纳思(sī )达芯片业务主要是由控股(gǔ )子(zǐ )公(gōng )司极海微电子股份有限(xiàn )公(gōng )司(sī )开(kāi )展。公司的工控安全芯(xīn )片(piàn )、消费级产品芯片、汽车(chē )电(diàn )子(zǐ )芯片及新能源芯片主要(yào )为(wéi )通(tōng )用(yòng ) MCU 和专用SoC,可实现数据采(cǎi )集(jí )、数据运算、操作多种传感(gǎn )器和执行各类控制任务等(děng )功能(néng )。四维图新旗下杰发科技(jì )专注(zhù )汽车电子芯片设计超过10年(nián ),是国内最早车规级汽车(chē )芯(xīn )片(piàn )提供商之一,杰发科技(jì )两(liǎng )大(dà )产(chǎn )品线SoC和MCU全部通过车规认(rèn )证(zhèng )并(bìng )稳定量产多代, SoC芯片出(chū )货(huò )量(liàng )已达到8500万套片,MCU芯片出(chū )货(huò )量(liàng )突(tū )破6000万颗。
三星已与(yǔ )英(yīng )飞(fēi )凌、恩智浦达成合作,共(gòng )同研发下一代汽车芯片解(jiě )决方(fāng )案。此次合作将基于三星(xīng )的5纳(nà )米工艺,重点是优化内存(cún )与处理器的协同设计”,并(bìng )致(zhì )力于“增强芯片的安全(quán )性(xìng )能(néng )与(yǔ )实时处理能力。三星据(jù )称(chēng )正(zhèng )在为该领域开发高集成(chéng )度(dù )的(de )SoC方案,以实现更优的能(néng )效(xiào )比(bǐ )。
上市公司中,北京(jīng )君(jun1 )正(zhèng )在AI技术方面已持续投入多(duō )年,目前在NPU和AI算法方面均(jun1 )有自(zì )主可控的技术。国科微自(zì )研的(de )AI边缘计算芯片是基于大模(mó )型底层架构设计的算力芯(xīn )片(piàn ),其搭载公司自研的NPU,可(kě )适(shì )配(pèi )包(bāo )括轻量级LLM语言大模型、AIGC生(shēng )成(chéng )式模型、CV大模型以及多(duō )模(mó )态(tài )大模型等市场主流大模(mó )型(xíng ),支(zhī )持主流计算框架和开发(fā )工(gōng )具(jù ),应用不局限于纯大语言(yán )模型应用,同时支持视觉(jiào )大模(mó )型、多模态大模型等应用(yòng ),可(kě )应用于边缘计算、具身智(zhì )能、机器人、工业视觉等(děng )领(lǐng )域(yù )。国芯科技与香港应科院(yuàn )合(hé )作(zuò )研发NPU,该技术将用于公(gōng )司(sī )的(de )汽车电子、工业控制和智(zhì )能(néng )家电应用领域的AI芯片开发(fā ),目(mù )前已完成第一代端侧NPU CNN100工(gōng )程(chéng )化(huà )RTL设计, 完成AI推理引擎CNN100 IP研发(fā ),可以对外授权。
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公司方面(miàn ),亿嘉和与华为云计算技术(shù )有(yǒu )限(xiàn )公司签署全面合作协议(yì ),双(shuāng )方将强强联合,在具身智(zhì )能(néng )领域开展前沿探索,携手(shǒu )开(kāi )创(chuàng )智能新范式。目前公司(sī )已(yǐ )开(kāi )发轮式、挂轨、轮足等形(xíng )态的机器人,并已在人形机器(qì )人领域开展相关布局。柯(kē )力传(chuán )感向人形、协作、工业机(jī )器人客户供应力矩、六维力(lì )传(chuán )感器,公司六维力传感器(qì )样(yàng )品(pǐn )已经通过华为测试并成(chéng )功(gōng )交(jiāo )付。
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