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　　而另一位(wèi )基金经理刘益成则拥有17年(nián )的从业经验与超15年的投资(zī )管理经验，作为年金及专(zhuān )户固定收(shōu )益投资经理，刘(liú )益成善于(yú )进行大类资(zī )产比(bǐ )较研究，通过多资产(chǎn )投资(zī )为组合提(tí )供收益，尤(yóu )其擅(shàn )长可转债(zhài )投资，在债(zhài )券收益率(lǜ )系统(tǒng )性降低后能(néng )够积极把(bǎ )握可(kě )转债投资机(jī )会。刘益(yì )成的(de )投资理念是(shì )做长期正(zhèng )确的事情，以力争获取长(zhǎng )期超额收益。

　　现阶段(duàn )纯碱下游以弱稳为主，下(xià )游对原料(liào )采购仍以刚需为(wéi )主。近期(qī )浮法玻璃日(rì )熔量(liàng )保持稳定(dìng )，未出现明(míng )显增(zēng )量。但光(guāng )伏玻璃日熔(róng )量环(huán )比持续下(xià )滑，减量尤(yóu )为显著。据隆(lóng )众资讯数据(jù )，截至7月(yuè )17日，国内玻璃生(shēng )产线共296条(tiáo )，其(qí )中在产223条、冷修停产(chǎn )73条。国内浮法玻璃日产量(liàng )约15.84万吨，与上期持平；光(guāng )伏玻璃日熔量约8.9万吨，环(huán )比持续回(huí )落。从下游整体(tǐ )情况来看(kàn )，无论是浮(fú )法玻(bō )璃还是光(guāng )伏玻璃，数(shù )据表(biǎo )现均相对(duì )疲软，尤其(qí )是光伏玻璃日(rì )熔量下滑更(gèng )为明显。加之(zhī )未来光伏玻(bō )璃存在减(jiǎn )量预(yù )期，且终端(duān )采购意愿(yuàn )有限，预计纯碱(jiǎn )需求端未(wèi )来较难出现明显改善。

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻辑的转变，预期(qī )变动的主(zhǔ )要矛盾，已经从(cóng )经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的(de )下行，中国(guó )A/H股市(shì )整体估值(zhí )中枢上修。经过三年出清(qīng )和调整，投(tóu )资人对经(jīng )济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其对(duì )估值收缩的(de )边际影响(xiǎng )减小。人心中对(duì )未来预期(qī )的主要矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险利率的(de )下行。股(gǔ )市的无风险利率(lǜ )并不能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收(shōu )益率，而(ér )是投资人投(tóu )资股(gǔ )票的机会(huì )成本。过去(qù )三年内外部过(guò )高的机会成(chéng )本阻碍了(le )投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无风险利(lì )率下降的(de )通道已经打开，A/H股整体估(gū )值将得以提高。

成本压力(lì )推动纸企密集提价

根据协(xié )议条款，恒瑞医药将获得(dé )包括PDE3/4授权(quán )在内的5亿美元首(shǒu )付款。如(rú )果所有项目(mù )均获(huò )得行使选(xuǎn )择权且所有(yǒu )里程(chéng )碑均已实(shí )现，恒瑞将(jiāng )有资格获得未(wèi )来基于成功(gōng )开发、注(zhù )册和(hé )销售里程碑(bēi )付款的潜(qián )在总(zǒng )金额约120亿美(měi )元。恒瑞(ruì )将有权向GSK收取相(xiàng )应的分梯(tī )度的销售提成（不包括中(zhōng )国大陆、香港特别行政区(qū )、澳门特别行政区和台湾(wān )地区）。

进入7月下旬，玖(jiǔ )龙纸业、江西理文造(zào )纸、湖北荣成(chéng )纸业等多家(jiā )纸企(qǐ )再次发布(bù )涨价函，宣(xuān )布因成本上涨(zhǎng )，将从8月1日(rì )起上调瓦(wǎ )楞纸(zhǐ )、再生牛卡(kǎ )纸等的价(jià )格。据了解，今(jīn )年7月以来(lái )，玖龙纸业等已(yǐ )经发起了(le )四次涨价。今年以来，纸(zhǐ )企已经在3月至4月、5月、7月(yuè )密集发布(bù )了三轮涨价函。

李莉表示(shì )，新的环保政策(cè )对废纸进(jìn )口进行了限(xiàn )制，国内废纸(zhǐ )回收率不高(gāo )，抬(tái )升了包装(zhuāng )材料类纸张(zhāng )的原料成本，进而导致成(chéng )本端压力(lì )显著(zhe )提升，推动(dòng )纸企上调(diào )产品(pǐn )价格。

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