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GSK首席科学官Tony Wood表(biǎo )示："我(wǒ )们很高(gāo )兴宣(xuān )布与恒(héng )瑞医药(yào )达成这(zhè )些激动人心的合作协议，这些合(hé )作将进(jìn )一步扩(kuò )充我们(men )本就丰(fēng )富的(de )研发管线。此项交易体现了我们对(duì )已验证(zhèng )靶点项(xiàng )目的(de )战略投(tóu )资，这(zhè )种投资(zī )能显著(zhe )提高研发成功率，同时我们也拥(yōng )有推进(jìn )那些对(duì )患者具(jù )有最(zuì )大潜在影响力的资产的选择权。"

通过将GSK在(zài )治疗领(lǐng )域的专(zhuān )业深(shēn )耕、对(duì )疾病生(shēng )物学的(de )深刻理解、临床开发及全球化商(shāng )业资源(yuán )的特长(zhǎng )，与恒(héng )瑞医药(yào )在早(zǎo )期研发、平台技术、多元高潜力临(lín )床前管(guǎn )线及高(gāo )效临(lín )床评估(gū )能力多(duō )方面的(de )优势充(chōng )分整合，双方将充分发挥战略协(xié )同效应(yīng )，加速(sù )推进创(chuàng )新药(yào )物造福全球患者。

　前段时间，受政策面(miàn )消息提(tí )振，工(gōng )业品(pǐn )价格普(pǔ )遍上涨(zhǎng )，纯碱(jiǎn )主力合约也打破此前低位震荡格(gé )局，出(chū )现大幅(fú )拉涨。但目前(qián )市场(chǎng )再度降温，多数商品价格调整明显。多空(kōng )因素交(jiāo )织下(xià )，市场(chǎng )交易重(chóng )心更偏(piān )向于外(wài )部因素对价格波动的影响。短期(qī )来看，当前纯(chún )碱市场(chǎng )单边(biān )交易风(fēng )险和难度相对较大，可继续关注纯(chún )碱2509和2601合(hé )约月间(jiān )反套(tào )机会。

在此背(bèi )景下，“价格博弈”已非核心，“价值(zhí )重构”则成为(wéi )关键。柏文喜(xǐ )认为(wéi )：“无论降价还是提价，均为短期策略；真正决(jué )定行(háng )业格局(jú )的，是(shì )核心竞(jìng )争力的(de )升级。”

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市(shì )估值逻(luó )辑的转(zhuǎn )变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经从经济周期的(de )波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下(xià )行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估值中枢上修。经过三年出(chū )清和调(diào )整，投(tóu )资人对(duì )经济形(xíng )势的(de )认识已然充分，其对估值收缩的边际影响(xiǎng )减小。人心(xīn )中对未(wèi )来预期(qī )的主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现(xiàn )率变动(dòng )，尤其(qí )是无风(fēng )险利(lì )率的下(xià )行。股市的无风险利率并不能简单(dān )等同于(yú )国债收(shōu )益率(lǜ )，而是(shì )投资人(rén )投资股(gǔ )票的机会成本。过去三年内外部过高的(de )机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资(zī )人的(de )入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的(de )通道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得(dé )以提高(gāo )。

数据显示，2023年至2024年国内造纸行(háng )业新增(zēng )产能超(chāo )1000万吨，主要集中在(zài )包装纸、文化纸领域。与此同时，需求却(què )较为疲(pí )软，2024年纸制(zhì )品消费(fèi )量增速(sù )仅为1.5%。供需不平衡下，行业开工率大幅(fú )下降，甚至跌(diē )至70%以下(xià )。

1、军工

　　以诱多现象为例，所有散户都清(qīng )楚，主(zhǔ )力在出货之(zhī )前往往(wǎng )会采取(qǔ )诱多的(de )手段。而诱多是建立在主力已经(jīng )获取大(dà )量筹码(mǎ )的基础(chǔ )之上的，这(zhè )意味着盘面上可供流动或浮动的筹(chóu )码数量(liàng )相对较(jiào )少。在这种(zhǒng )情况下(xià )，当主(zhǔ )力开始诱多向上拉升时，由于没有太多(duō )筹码可(kě )供卖出(chū )，所以(yǐ )一开(kāi )始的成交量肯定是较小的，然而，随着股(gǔ )价上涨(zhǎng )，散户跟风(fēng )盘逐渐(jiàn )涌入，跟风买(mǎi )单不断增加，此时主力开始出货(huò )，而出(chū )货阶段(duàn )的成交(jiāo )量必然会增(zēng )大。因此，等到这一天交易结束时(shí )，盘面(miàn )上会呈(chéng )现出(chū )一根放(fàng )量上涨(zhǎng )的阳线(xiàn )。

此次协议还包含一项开创性的规模化(huà )合作计(jì )划，除(chú )HRS-9821外，双(shuāng )方将(jiāng )共同开发最多11个项目，恒瑞医药将主导这(zhè )些项目(mù )的研发，最(zuì )晚至完(wán )成包括(kuò )海外受(shòu )试者的I期临床试验，每个项目均(jun1 )拥有各(gè )自的财(cái )务结构(gòu )。GSK将在最晚(wǎn )至I期临床试验结束时行使除中国大(dà )陆、香(xiāng )港特别(bié )行政(zhèng )区、澳(ào )门特别(bié )行政区(qū )及台湾地区以外在全球进一步开发和商(shāng )业化每(měi )个项目(mù )的独家(jiā )选择(zé )权，以及某些项目替换权。

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