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　　东海证券表示，据中商产业研究(jiū )院，中国(guó )汽车芯片(piàn )市(shì )场规模(mó )有(yǒu )望在2024年达(dá )到905.4亿元，同比增(zēng )长6.5%，市场规模稳步扩(kuò )张。在汽(qì )车产业逐(zhú )步迈向智(zhì )能(néng )化的新阶(jiē )段，基础软件和(hé )芯片在汽(qì )车技术革新(xīn )中占据了(le )日益重要(yào )的地位。目前我国汽(qì )车芯片国产化率(lǜ )仅在10%左右(yòu )，替代空(kōng )间(jiān )巨大，此(cǐ )前工信部(bù )也曾发文要求比亚迪、吉利等电动汽(qì )车企业扩(kuò )大采购本(běn )土(tǔ )电子零(líng )部(bù )件，并加(jiā )速采用国产半导(dǎo )体芯片。国家相关政(zhèng )策对推动(dòng )国产汽车(chē )芯片产业(yè )发(fā )展起到了(le )支撑和引领作用(yòng )，有助于(yú )完善新能源(yuán )汽车、智(zhì )能网联汽(qì )车等领域(yù )的标准制定(dìng )，进一步催化汽(qì )车电子相(xiàng )关(guān )产业链(liàn )。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半(bàn )导体设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其中(zhōng )中国占比(bǐ )32%。中信证(zhèng )券(quàn )认为，2024/25年(nián )全球半导体设备(bèi )市场规模持续提升，其中中国(guó )大陆市场(chǎng )领先全球(qiú )，国内半导(dǎo )体制造产能尚存(cún )在较大缺口，设备国(guó )产化率还(hái )有较大的(de )提升空间(jiān )。受益于下(xià )游需求提升及国(guó )产化率的(de )快(kuài )速增长，看好国内(nèi )设备、零(líng )部件和材料企业在关键领域的新品布(bù )局和先进(jìn )产能带来(lái )的(de )订单增量(liàng )，预计未(wèi )来2~3年国内设备公司的订单将快速提升(shēng )。

　　据(jù )中研普华(huá )产业研究(jiū )院(yuàn )数据显示(shì )，预计2025年中国汽(qì )车芯片市场规模或达(dá )950.7亿元。国(guó )泰君安证(zhèng )券指出，在MCU、智能功(gōng )率器件、电源管(guǎn )理芯片等(děng )高(gāo )端芯片领(lǐng )域，国外(wài )厂商占据(jù )主导地位，高端汽车芯片国产化势在(zài )必行。

　　工信部(bù )印(yìn )发《“工(gōng )业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》(下(xià )称《方案(àn )》)，旨在(zài )推动工业(yè )母(mǔ )机创新产(chǎn )品推广应用，促(cù )进工业母机产业链融(róng )通发展。活动于2024年(nián )7月启动，持续至2027年年(nián )底，并将采取“线下线上(shàng )”相结合的(de )方式开展(zhǎn )。

　　大(dà )量订单涌入，外贸企业连夜赶工应对(duì )爆单潮

　　市场分(fèn )析(xī )指出，过(guò )去5年，我(wǒ )国跨境电商贸易规模增长超过10倍。随(suí )着跨境电(diàn )商的兴起(qǐ )，海外仓(cāng )作(zuò )为必要基(jī )础设施走向台前(qián )。海外仓是跨境电商(shāng )重要的境(jìng )外节点，是新型的(de )外贸基础设(shè )施。跨境电商与(yǔ )海外仓等(děng )新(xīn )型外贸基(jī )础设施协(xié )同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用(yòng )强。2020年开(kāi )始，头部(bù )海(hǎi )外仓服务(wù )商反应迅(xùn )速。如今，多点开花的海外仓，正在(zài )助力国货(huò )加速出海(hǎi )，也让更(gèng )多(duō )外国消费(fèi )者收货更便利。培育跨境电商、海外(wài )仓等新兴(xìng )业态发展(zhǎn )壮大，为(wéi )外贸高质量(liàng )发展注入新动力(lì )。未来，海外仓行业(yè )有望迎来(lái )新一轮发(fā )展高峰。

　　上市公司中，宏景科技(jì )与上游设(shè )备厂商华(huá )为(wéi )、浪潮、新华三等(děng )建立的深度合作关系，推出了智算中(zhōng )心建设的(de )一整套方(fāng )案和服务(wù )，并与X公司(sī )签署了《智算项(xiàng )目服务合同》，提供(gòng )算力服务(wù )。合同总(zǒng )金额为40,908万(wàn )元。泰豪科(kē )技以高功率密度(dù )、大功率(lǜ )应急电源以(yǐ )及新能源(yuán )发电系统(tǒng )、储能系统为研发重点，助力新型数(shù )据中心及(jí )算力中心(xīn )建(jiàn )设。公司(sī )应邀出席(xí )2024腾讯产业合作伙伴大会，并与腾讯云(yún )签署战略(luè )合作(升级(jí ))协议。

　　上市公司(sī )中，通富微电是(shì )国际领先封测龙头，在全球拥(yōng )有七大生(shēng )产基地。公司表示，将保持对HBM技术的(de )持续关注(zhù )，并积极开(kāi )展相关的(de )研发布局(jú )等前期工(gōng )作。长电科技推出的XDFOI高性能(néng )封装技术(shù )平台可以(yǐ )支(zhī )持HBM的封装(zhuāng )要求。精(jīng )测电子子公司武汉精鸿主要聚焦自动(dòng )测试设备(bèi )(ATE)领域(主要(yào )产品是存(cún )储(chǔ )芯片测试(shì )设备)等。公司表(biǎo )示，在存储芯片制造(zào )领域，公(gōng )司与长江(jiāng )存储、合(hé )肥长鑫等众(zhòng )多客户建立了良(liáng )好的合作(zuò )关系。

　　野村东方(fāng )国际章鹏(péng )认为，由(yóu )关税扰动诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决定性(xìng )因(yīn )素，如若(ruò )该效应持(chí )续性较好，那么将有望支撑外销成长(zhǎng )性优于内(nèi )需。并且(qiě )，虽然此(cǐ )前(qián )的“对等(děng )关税”政策增加(jiā )了中国企业外贸业务(wù )不确定性(xìng )，但申万(wàn )宏源证券(quàn )屠亦婷认为(wéi )，美国对中国进(jìn )口依赖度(dù )高，例如家(jiā )居类美国(guó )从中国进(jìn )口比例超(chāo )过30%，价值链具有不可替代性(xìng )，看好精(jīng )选具备业(yè )绩(jì )延续性的(de )强Alpha个股。

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