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　　开源(yuán )证券表示，光敏(mǐn )聚酰亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能(néng )辐射如紫外光、α-射线(xiàn )、X-射线等敏(mǐn )感的一类聚酰亚胺材料(liào )，具(jù )有优异的绝(jué )缘性能(néng )、耐(nài )辐射、耐高(gāo )温、高强度，且可在紫(zǐ )外光等高能(néng )辐射(shè )照射下(xià )自发(fā )实现图案化(huà )。PSPI在电子领域主要有光(guāng )刻胶及电子(zǐ )封装(zhuāng )两大作用，被广泛(fàn )地应(yīng )用于集成电路和绝缘隔(gé )层、表面钝(dùn )化层(céng )及离子注入掩膜等(děng )。开(kāi )源证券进一步表示(shì )，根(gēn )据QYResearch数据，全(quán )球PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到120亿(yì )元。PSPI的生产(chǎn )技术与(yǔ )市场(chǎng )主要由美国(guó )及日本企业所掌控和垄(lǒng )断，全球PSPI生(shēng )产企(qǐ )业主要(yào )包括(kuò )HDM公司、东丽(lì )Toray、富士胶片等企业。国(guó )内PSPI产业呈现(xiàn )“进(jìn )口依赖度高、产业(yè )规模(mó )小、且产品多集中在中(zhōng )低端领域”等特(tè )点。中国PSPI市场存在(zài )较高(gāo )的进口替代空间，在微(wēi )电子、芯片(piàn )等产业快速发展背景下(xià )，PSPI市(shì )场需求将持(chí )续攀升(shēng )。目(mù )前国内PSPI行业(yè )已有多家企业布局。

　　AI大模型快(kuài )速发(fā )展拉动(dòng )该算(suàn )力细分领域(yù )需求增长

　　机构称该(gāi )细分部件是(shì )辅助(zhù )人形机器人实现双(shuāng )足运(yùn )动最为可行解决方案

　　国泰海通(tōng )表示(shì )，小米汽车业务加(jiā )速发(fā )展，产业链将持续(xù )受益(yì )。此前，小(xiǎo )米汽车宣布提升2025年交付(fù )量目(mù )标至35万辆(此(cǐ )前为30万(wàn )辆)，在较强的产(chǎn )品力与新车上市等因素(sù )的共同驱动(dòng )下，小米汽(qì )车销(xiāo )量有望持续(xù )加速增长。

　　机构指(zhǐ )出，伴随算(suàn )力需(xū )求的不断提升，液(yè )冷已(yǐ )然成为数据中心的关键(jiàn )解决方案。UQD(快换(huàn )接头)凭借其高效、安全(quán )、可靠等特性，已(yǐ )成为(wéi )数据中心液(yè )冷系统核心零部件。

　　上(shàng )市公司中，英维克(kè )已为(wéi )包括阿里巴(bā )巴、腾讯、字节跳动等(děng )在内的大型(xíng )互联(lián )网公司(sī )自建(jiàn )或租用的数(shù )据中心提供了大量高效(xiào )节能的机房(fáng )温控(kòng )系统。华塑科技向(xiàng )字节(jiē )跳动自建及租赁的数据(jù )中心提供BMS产(chǎn )品及(jí )服务。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，云从科技表示，受DeepSeek开(kāi )源生态以及(jí )海外限制因素的双重影(yǐng )响，云从科技通(tōng )过优化(huà )参数(shù )调配，显著(zhe )提升了华为N腾一体机在(zài )PC端和端侧设(shè )备上(shàng )的适配(pèi )能力(lì )。基于N腾GPU，公司是华为在智能制造(zào )一体机方面(miàn )的合(hé )作伙伴。软通动力(lì )联合(hé )国内某大型ICT领导企业合(hé )作推出的软(ruǎn )硬件(jiàn )一体化信创解决方(fāng )案——软通动力AI机器人(rén )-N腾一(yī )体机，已赋(fù )能国央企、制造、金融(róng )、教(jiāo )育等领域企(qǐ )业智能(néng )自动(dòng )化应用场景(jǐng )150余个。开普云内容安全(quán )一体机产品(pǐn )采用(yòng )华为“鲲鹏(péng )+N腾”双引擎(qíng )作为CPU处理器，搭载公司(sī )自主研发的(de )内容(róng )安全软(ruǎn )件产品，能(néng )满足(zú )用户数据的保密需求。

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　　民(mín )生证(zhèng )券表示，模型成本(běn )端快(kuài )速改善，有望加速催化(huà )端侧三要素(sù )的成熟、加速端侧AI的落(luò )地。4月中文版AppleIntelligence落地、配(pèi )合完(wán )整版iOS系统带(dài )来较好用户体验。后续(xù )26年则为硬件创新(xīn )大年。苹果(guǒ )链25Q1传统淡季(jì )不淡，低估值配置价值(zhí )凸显，重点(diǎn )把握(wò )整机组(zǔ )装、PCB、结构件和(hé )散热等硬件创新力度较(jiào )大的环节。

　　这类机器人产品市(shì )场需(xū )求或显著增加

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