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　　中(zhōng )泰证(zhèng )券孙(sūn )颖指出，关税政策影响下，提(tí )振内(nèi )需逻(luó )辑不断强化，煤炭、金属等矿(kuàng )山开(kāi )采力度(dù )或进(jìn )一步加大，基建和(hé )国家重点产(chǎn )业战(zhàn )略(如(rú )西部大开发、煤化工等)投资建(jiàn )设有(yǒu )望获政策加码支持，刺激民爆(bào )需求(qiú )攀升(shēng )，重视(shì )新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　新质生(shēng )产力(lì )发展突破重要方向，行业ETF近2周(zhōu )规模(mó )实现(xiàn )显著增长

　　开源证券发布研(yán )报称(chēng )，麦(mài )肯锡预(yù )测，全球脑机接口医疗(liáo )应用(yòng )市场规(guī )模有(yǒu )望在2030年达到400亿美元(yuán )，脑机接口(kǒu )有望(wàng )取代(dài )传统应用带来市场增长。2025年3月(yuè )脑机(jī )接口技术首次被国家医保局设(shè )立为(wéi )独立(lì )收费项(xiàng )目，侵入式脑机接口置(zhì )入费(fèi )/侵入式(shì )脑机(jī )接口取出费/非侵入式脑机接口(kǒu )适配(pèi )费价(jià )格分别为6552/3139/966元/次，随后湖北省医(yī )保局(jú )发布(bù )全国首(shǒu )个脑机接口医疗服务价(jià )格，填补脑(nǎo )机接(jiē )口医疗服务的价格(gé )空白，有望(wàng )加快(kuài )落地(dì )脑机接口落地运用。看好政策(cè )和技(jì )术共振下脑机接口投资机会。

　　公司(sī )方面，通灵(líng )股份主要产品为太(tài )阳能(néng )光伏组(zǔ )件接(jiē )线盒和汽车外饰件。公司是全(quán )球光(guāng )伏接(jiē )线盒行业龙头，2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧达(dá )股份主(zhǔ )营业务为光伏电池片的(de )研发(fā )、生产(chǎn )和销(xiāo )售，主打新一代N型(xíng )TOPCon太阳能电池(chí )，产(chǎn )品性(xìng )能达国际先进水平，具备较强(qiáng )市场(chǎng )竞争力。

　　据媒体报道，截(jié )至7月(yuè )2日，军工ETF龙(lóng )头近(jìn )1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工(gōng )ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实现(xiàn )显著(zhe )增长(zhǎng )，新增规模位居可比基金前2。份额(é )方面(miàn )，军工(gōng )ETF龙头近2周份额增长1280.00万份(fèn )，新(xīn )增份额(é )位居(jū )可比基金前2。资金(jīn )流入方面，拉长(zhǎng )时间(jiān )看，军工ETF龙头近10个交易日内，合计(jì )“吸金”3586.22万元。

　　半导体产(chǎn )业是(shì )现代(dài )科技的(de )基石(shí )。随着人工智能新(xīn )一轮的爆发(fā )式发(fā )展，半导体芯片已成为AI算力、智能(néng )驾驶(shǐ )等诸多产业的核心和底座，也(yě )正成(chéng )为全(quán )球各主(zhǔ )要国家竞逐的新战场。国信(xìn )证券表(biǎo )示，台积电上调2025年收入(rù )增速预期，关注(zhù )半导(dǎo )体底部配置机遇。台积电预计(jì )AI需求(qiú )持续强劲，非AI需求温和复苏，并将(jiāng )2025年公(gōng )司整体(tǐ )收入(rù )增速由之前的25%左右(yòu )上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体景气度较高，AI和国产化打(dǎ )开国(guó )内成(chéng )长空间。

　　上市公司中，大(dà )金重(chóng )工已(yǐ )与欧洲(zhōu )应用漂浮式风机公司进(jìn )行技(jì )术对接(jiē )，已(yǐ )有海风海工类产品(pǐn )进入欧洲市(shì )场。金风(fēng )科技拥有自主知识产权的直驱(qū )永磁(cí )和中速永磁系列化机组，是国(guó )内最(zuì )早开(kāi )始进行(háng )海上(shàng )漂浮式风机技术研(yán )究和水池试(shì )验的(de )整机商。

　　上市公司中，南(nán )亚新(xīn )材表(biǎo )示，在高速覆铜板领域，公司(sī )系列(liè )产品(pǐn )在 Dk/Df 参数(shù )上具有明显优势，是国(guó )内率(lǜ )先在各(gè )介质(zhì )损耗等级高速产品(pǐn )全系列通过(guò )华为(wéi )认证(zhèng )的内资覆铜板企业，特别是高(gāo )端高(gāo )速产品已在全球知名终端AI服务(wù )器取(qǔ )得认(rèn )证，目(mù )前起(qǐ )量较为明显。华正(zhèng )新材覆铜板(bǎn )产品(pǐn )中的高速材料可应用于数据中(zhōng )心的(de )服务(wù )器和交换机等设备。宝鼎科技(jì )表示(shì )，2024年(nián )公司电(diàn )子铜箔产量为1.56万吨，年(nián )产能(néng )为1.7万吨(dūn )。公(gōng )司电子铜箔产品具有面密度均(jun1 )匀性(xìng )高，抗剥离强度大，高温延伸率大(dà )及表(biǎo )面粗糙度低等技术优势。根据2024年度(dù )数据(jù )，约三(sān )分之(zhī )二铜箔产品供给公(gōng )司下属覆铜(tóng )板企(qǐ )业自用，三分之一供应给其他覆铜(tóng )板及(jí )PCB厂家。

　　近日，阿里正式发(fā )布了(le )全新(xīn )的通义(yì )千问AI编程大模型Qwen3-Coder。这是(shì )迄今(jīn )为止最(zuì )具代(dài )理能力的代码模型，编程能力(lì )登顶(dǐng )全球(qiú )开源模型阵营。

　　据报道，智元(yuán )四足机器人D1ULTRA已经上架，定位为“行(háng )业级(jí )小型四(sì )足机(jī )器人”，为特种和(hé )行业应用打(dǎ )造，其最高奔跑速度为3.7米/秒，向前或向(xiàng )上跳(tiào )跃离地面高度可达35cm，支持最高(gāo )16cm楼梯(tī )连续(xù )攀爬。该产品的应用场景为特(tè )种、应急、安防(fáng )、巡检、科研教育等。

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