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A股稳赢要闻午评：三大指数上涨，沪指涨0.05%创业板指涨0.37%北证50涨0.86%。，油气、影视传媒板块领涨！超3200股上涨，成交额8055亿缩量1305亿在线播放演示：

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　　财通证券表示，从全球云基础设施(shī )投资情况(kuàng )来看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预(yù )计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设(shè )施投入正(zhèng )迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大互(hù )联网云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但国(guó )内高增速(sù )反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演进(jìn )，有望带(dài )来更广阔成长空间。

　　上市公司中，杰创智能(néng )子公司广(guǎng )州常青云(yún )科技有限(xiàn )公司与摩(mó )尔线程建立了战略(luè )合作关系，双方将依托各自优势，共同(tóng )为国产AI算(suàn )力新生态(tài )建设赋能(néng )。平治信(xìn )息控股子(zǐ )公司天昕电子产品主要包括国产化通用(yòng )国产服务(wù )器，大容(róng )量存储国(guó )产服务器(qì )等，目前(qián )天昕电子(zǐ )产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　据媒(méi )体报道，记者日前(qián )获悉，进(jìn )一步深化(huà )金融服务新型工业(yè )化的相关政策有望研究出台。推进新型(xíng )工业化，事关建设(shè )现代化产(chǎn )业体系和(hé )提升国家(jiā )核心竞争力。服务新型工业化，是金融(róng )服务实体(tǐ )经济的重(chóng )要内容。去年4月，国家金融(róng )监督管理(lǐ )总局、工业和信息化部、国家发展改革(gé )委已联合(hé )发布《关(guān )于深化制(zhì )造业金融(róng )服务助力(lì )推进新型工业化的(de )通知》。增量政策预计将引导更多金融(róng )资源用于(yú )促进科技(jì )创新等领(lǐng )域。

　　上市公司(sī )中，江山股份有60多年的农药生产历史，是国内四(sì )大草甘膦(lìn )生产企业(yè )之一，拥(yōng )有草甘膦(lìn )原药产能(néng )7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产能(néng )4万吨/年。公司敌敌(dí )畏、敌百(bǎi )虫产品使(shǐ )用的清洁生产工艺(yì )路线国内领先。中旗股份产品已出口到(dào )欧洲、北(běi )美、南美(měi )等高端国(guó )际市场，公司已经(jīng )成为全球主要的农化行业跨国公司的长(zhǎng )期战略合(hé )作伙伴。目前公司(sī )对日本、巴西、美(měi )国都有农(nóng )药出口，全球范围内终端使用的很多农(nóng )药制剂都(dōu )使用了中(zhōng )旗生产、销售的农(nóng )药。安道(dào )麦A表示，作为作物(wù )保护领域的全球领军企业，集团主要以(yǐ )非专利原(yuán )药为基础(chǔ )，从事作(zuò )物保护产(chǎn )品的开发(fā )、生产及销售。集团向全球数十个国家(jiā )的农民提(tí )供除草、杀虫及杀(shā )菌解决方(fāng )案，在前(qián )二十大农(nóng )业市场国家直接开展经营业务，服务覆(fù )盖各大.

　　兴业证(zhèng )券表示，在国家政(zhèng )策的强力(lì )支持背景下，产业(yè )链各环节企业相继发布全固态电池技术(shù )解决方案(àn )，同时低(dī )空经济、机器人等(děng )新兴应用(yòng )场景的需求催化持续释放，多重利好叠(dié )加下，固(gù )态电池产(chǎn )业化进程(chéng )有望提前(qián )加速。目(mù )前初代全(quán )固态电池材料体系已定型，材料性能和(hé )设备接近(jìn )量产要求(qiú )，预计25H2进(jìn )入固态电(diàn )池设备和(hé )材料企业定点的关(guān )键期，固态电池设备端和材料端布局较(jiào )为完善、验证进展(zhǎn )较快的企(qǐ )业有望受(shòu )益。

　　公司方面，兆丰股份控股子公司兆丰(杭(háng )州)智能装(zhuāng )备有限公(gōng )司主要布(bù )局开展滚(gǔn )珠丝杠、滚柱丝杠(gàng )等业务，相关产品研发试制已在进行。浙江荣泰(tài )子公司上(shàng )海狄兹精(jīng )密机械有(yǒu )限公司专(zhuān )注于滚珠丝杠、行(háng )星滚柱丝杠、车用丝(sī )杠、电缸、直线模(mó )组、精密(mì )对位平台(tái )等研发、生产和销(xiāo )售。公司(sī )高度重视人形机器人的战略布局和业务(wù )拓展，相(xiàng )关业务推(tuī )进顺利，目前公司(sī )已有部分(fèn )产品向多(duō )家机器人公司销售，业务已初具规模。

　　据媒(méi )体报道，记者日前(qián )获悉，进(jìn )一步深化(huà )金融服务新型工业(yè )化的相关政策有望研(yán )究出台。推进新型(xíng )工业化，事关建设(shè )现代化产(chǎn )业体系和(hé )提升国家(jiā )核心竞争力。服务新型工业化，是金融(róng )服务实体(tǐ )经济的重(chóng )要内容。去年4月，国家金融(róng )监督管理(lǐ )总局、工业和信息化部、国家发展改革(gé )委已联合(hé )发布《关(guān )于深化制(zhì )造业金融(róng )服务助力(lì )推进新型工业化的(de )通知》。增量政策预(yù )计将引导更多金融(róng )资源用于(yú )促进科技(jì )创新等领(lǐng )域。

　　国家发布(bù )价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛证(zhèng )券杨润思(sī )认为，光(guāng )伏在反内(nèi )卷的背景(jǐng )之下，产(chǎn )业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅(guī )价格有望(wàng )回归到行(háng )业成本价(jià )之上，同(tóng )时供给侧(cè )的出清政策也有望(wàng )跟进出炉。随着多晶(jīng )硅料价格上涨，建(jiàn )议持续关(guān )注下游产(chǎn )业链硅片(piàn )、电池片(piàn )、组件等(děng )各环节的价格修复机会和弹性。

　　国(guó )家医保局(jú )：集采中(zhōng )选不再简(jiǎn )单以最低(dī )报价作为(wéi )参考

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库(kù )存进程基(jī )本结束，下游需求(qiú )出现实质(zhì )性增长。结合相关独立第三(sān )方的市场信息来看，半导体存储市场自(zì )2025年3月底开(kāi )始逐步回(huí )暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认(rèn )为，今年第三、第四季度存储大板块涨(zhǎng )价态势或(huò )持续，并(bìng )且AI服务器(qì )、PC、手机(jī )等带动存储容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率持续提(tí )升，有望(wàng )进一步拉(lā )高板块收(shōu )入体量。

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