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　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产(chǎn )量约(yuē )为28.8万金(jīn )属吨(dūn )，其中(zhōng )刚果(guǒ )(金(jīn ))钴矿(kuàng )产量约为22万金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研(yán )报称，若按(àn )照(zhào )2024年的(de )产量(liàng )作为依(yī )据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年(nián )全球钴原料(liào )供应(yīng )达(dá )10万金(jīn )属吨(dūn )以(yǐ )上，或将造(zào )成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看，对钴(gǔ )价持(chí )乐观态(tài )度，预(yù )计国(guó )内电(diàn )钴(gǔ )价格(gé )有望重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可(kě )能实施(shī )钴出(chū )口配额(é )来提(tí )升(shēng )对于(yú )钴的(de )定价权(quán )，钴价中枢有望抬升。

　　AI算力需求拉动下该细分领域(yù )有望加速发(fā )展

　　媒体(tǐ )报道(dào )，近期(qī )，多家(jiā )企业陆续披露了其在固态电池领域的最新进展和量产时(shí )间。业界认(rèn )为，凭(píng )借高(gāo )能量(liàng )密(mì )度、高安全性和快速充电能力，固态电池有望成为下一代电池的主(zhǔ )流技(jì )术路线(xiàn )之一(yī )。随着(zhe )技术(shù )研发与(yǔ )成本瓶颈不断突破，固态电池的产业化进程正在加速，未来有望在(zài )低空经(jīng )济、机器(qì )人(rén )、新(xīn )能源汽(qì )车等多重场景得到广泛应用。

　　结合之前设立数字人(rén )民币国际运(yùn )营中(zhōng )心(xīn )的举(jǔ )措，西(xī )部证(zhèng )券金融团队认为，跨境支付新业态或能加速成型，进而助力银(yín )行接(jiē )入全球(qiú )清算(suàn )网(wǎng )络、分享(xiǎng )人民币(bì )国际化红利，扩充人民币离岸业务规模，挖掘利润新增(zēng )长点。开源(yuán )证券计(jì )算机(jī )团队(duì )认(rèn )为，内地与(yǔ )香港跨境支付通正式上线，有利于提升两地跨境支付效(xiào )率和服务水(shuǐ )平，重(chóng )视跨(kuà )境支(zhī )付(fù )机会(huì )。

　　根据CFM闪存市场报道，现货旧制程DRAM资源供应缺货涨价延续(xù )，存(cún )储厂商(shāng )针对(duì )渠(qú )道内(nèi )存条(tiáo )、行业(yè )内存条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报涨态度。甬兴证券研(yán )报称，受益(yì )于供应(yīng )端推(tuī )动涨(zhǎng )价(jià )、库(kù )存逐渐(jiàn )回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

　　市调机(jī )构集(jí )邦(bāng )科技(jì )表示(shì )，三星(xīng )持续减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可能延续到今年第3季度，随(suí )着DDR4价(jià )格上涨(zhǎng )，将(jiāng )加(jiā )速用(yòng )户升(shēng )级至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均(jun1 )价自2.73美元，攀高至(zhì )4.28美元(yuán )，上(shàng )涨(zhǎng )逾5成(chéng )；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货均价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也达5成以上。

　　上市公司中(zhōng )，小(xiǎo )商(shāng )品城(chéng )拟设(shè )立(lì )香港(gǎng )子公司计划对外投资设立全资子公司迅驰东方，作为香港TCSP牌照(zhào )的申(shēn )请主体(tǐ )，同(tóng )时(shí )作为(wéi )公司(sī )离岸全(quán )资子公司，有望借助香港的金融生态优势，提升“义支(zhī )付”(yiwupay)的跨境(jìng )金融服(fú )务能(néng )力。拉(lā )卡拉(lā )在积极(jí )布局新兴市场跨境支付业务，为“走出去”企业提供更(gèng )加便利的跨(kuà )境资(zī )金(jīn )结算(suàn )等金(jīn )融(róng )服务(wù )，一季度公司的跨境商户规模和跨境支付交易金额同比分别增(zēng )长76%/85%。

　　相(xiàng )较于(yú )硅(guī )基半(bàn )导体(tǐ )，以碳(tàn )化硅和氮化镓为代表的宽禁带半导体在材料端至器件端(duān )的性能优势(shì )突出，具备(bèi )高频(pín )、高效(xiào )、高功(gōng )率、耐高压、耐高温等特点，是未来半导体行业发展的(de )重要方向。其中(zhōng )，碳化(huà )硅的(de )高(gāo )禁带(dài )宽度、高击穿电场强度、高电子饱和漂移速率和高热导率等特(tè )性，使其在(zài )电力(lì )电(diàn )子器(qì )件等(děng )应用中(zhōng )发挥着至关重要的作用。碳化硅材料在功率半导体器件(jiàn )、射频半导(dǎo )体器件(jiàn )及新(xīn )兴应(yīng )用(yòng )领域(yù )具有广(guǎng )阔的市场应用潜力。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼(yǎn )镜等行业的(de )增长(zhǎng )，碳化(huà )硅行(háng )业(yè )将随(suí )之快速增长。国内碳化硅衬底企业持续投资扩张产能，有望持(chí )续扩(kuò )大市场(chǎng )份额(é )。

　　智能(néng )算力规(guī )模的快速增长直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰海通证(zhèng )券表示(shì )，AI算(suàn )力需(xū )求(qiú )快速(sù )增长，数据中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展，算力(lì )密度提升，算力(lì )设(shè )备、数据(jù )中(zhōng )心机(jī )柜对散热需求大幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代(dài )，算力(lì )芯片(piàn )功(gōng )率持(chí )续提(tí )升，设(shè )备功率密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用(yòng )大势所(suǒ )趋。当前阶(jiē )段，液冷(lěng )应(yīng )用主(zhǔ )要采用(yòng )冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内(nèi )PUE考核趋严，运营(yíng )商(shāng )液冷(lěng )白皮(pí )书(shū )规划(huá )有望进一步加速国内液冷应用。

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