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　　当前，人工智能正在(zài )给(gěi )生产力的发展带来历史性变(biàn )化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将(jiāng )中美技术代差进一步缩小，目(mù )前全球大模型呈现“一超多(duō )强”格局，技术演进进入Agentic AI时(shí )代——模型具备自主编程、任(rèn )务规划与决策能力，正向通(tōng )用人工智能（AGI）迈进。同时(shí )国产模型的崛起将带动国产(chǎn )算力崛起，国内数据中心算(suàn )力(lì )潜在需求大；国产芯片代工(gōng )、光刻机等核心环节的突破(pò )或将驱动云厂商、服务器及(jí )液(yè )冷、电源等配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相(xiàng )关板块，以把握新一轮技术(shù )革(gé )命浪潮中的投资机遇。在产(chǎn )品布局方面，博时基金除了(le )有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上证科创板人工智能(néng ) ETF 发(fā )起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供了便捷的布局选择。

还有(yǒu )一(yī )个前期龙头品种则是焦煤，此轮上涨一方面源于未来供(gòng )应缩减预期以及焦炭的提涨(zhǎng )周(zhōu )期，另一方面则因期货快速(sù )上涨后与现货价差拉大，吸(xī )引资金进行期现正套导致。（以期望获得未来价差回归(guī )收(shōu )益，导致部分现货被锁定、现货流动性收紧，进一步加(jiā )剧了强势表现）。对于前者，本周末部分焦化企业开启焦(jiāo )炭新一轮提涨后部分钢厂正(zhèng )逐步落地，利好或逐步兑现(xiàn )。而对于期现套利，这部分资(zī )金未来解锁现货头寸释放流(liú )动性是关键关注点，后续可(kě )关注焦煤现货价格变动及期现(xiàn )价差是否出现明显回归，若(ruò )持续回归，则可能有更多现(xiàn )货回流冲击市场，从而对盘面(miàn )造成二次冲击。盘面上值得(dé )注意的是，焦煤日线级别在(zài )上周五出现第三次向上跳空(kōng )的(de )“竭尽”缺口，在技术上存(cún )在一定偏空意义，其在周五(wǔ )及周一下跌中回补完该缺口(kǒu )后价格重心仍在继续下移，当(dāng )下走势尚难言止跌，下方可(kě )关注下一缺口即7月22日最高价(jià )1048.5附近的支撑。

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从日线图短期(qī )角度看，我暂无更多中期评(píng )论。短期需考虑几个要点，上(shàng )周提到3674点近期较为重要。不(bú )妨提前设想，若本周某天上(shàng )证指数以阳线收盘，甚至无(wú )需(xū )收盘，只要站在3674上方，市场(chǎng )会有何反应与情绪？我个人(rén )觉得市场会如沸腾一般。当(dāng )下(xià )人们虽有所关注，但部分人(rén )不敢相信。若真站上该点位(wèi )，猜测之声将增多，市场关(guān )注度也会提升，届时各直播间(jiān )人气会更旺。目前市场卡在(zài )3674之前，星期五收盘于3593点，在(zài )3600点附近，与3674点有差距，所有(yǒu )人(rén )都在屏息观望，乐观者认为(wéi )能突破，悲观者则持怀疑态(tài )度，此时理清方向较为重要(yào )。所以本周对3674点位的观察至关(guān )重要。

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此番剧烈波动后，市场焦点迅速转向本周政策(cè )信号与资金动向的博弈，探(tàn )讨此轮商品的掉头向下 究竟(jìng )是(shì ) 趋势变盘还是过快上涨后休(xiū )整 的声音此起彼伏。笔者认(rèn )为，针对此类疑问，可以从(cóng )“市场情绪”与“未来宏观走(zǒu )向”两方面分析。

上周五夜(yè )盘，焦煤价格大幅回踩，周(zhōu )一开盘后盘面维持弱势运行，距离跌停近一步之遥。随着(zhe )25日交易所新一轮交易限额出(chū )台，市场交易氛围有所降温(wēn )，况且焦煤本轮涨幅近50%，多头(tóu )在情绪退潮的情况下大幅撤(chè )离，也在一定程度上缓解高(gāo )位(wèi )风险。后续来看，在“反内(nèi )卷”政策基调下，在短期情(qíng )绪修复后价格或仍存反弹驱(qū )动。

23日，兴业银行厦门分行在(zài )市委金融办的指导下，联合(hé )厦门两岸股权交易中心、两(liǎng )岸资本市场服务基地共同举(jǔ )办(bàn )“星海启航 追光同行——与(yǔ )‘兴’同行·走进北交所”专题活动暨“助力专精特新(xīn )与(yǔ )台企融合发展对接会”，为(wéi )我市多家专精特新企业、台(tái )资企业宣讲上市政策、跨境(jìng )金融政策及融资政策，进一步(bù )助力专精特新企业加速资本(běn )化进程、服务台资企业扎根(gēn )大陆发展。

还有一个前期龙(lóng )头(tóu )品种则是焦煤，此轮上涨一(yī )方面源于未来供应缩减预期(qī )以及焦炭的提涨周期，另一(yī )方(fāng )面则因期货快速上涨后与现(xiàn )货价差拉大，吸引资金进行(háng )期现正套导致。（以期望获(huò )得未来价差回归收益，导致部(bù )分现货被锁定、现货流动性(xìng )收紧，进一步加剧了强势表(biǎo )现）。对于前者，本周末部(bù )分(fèn )焦化企业开启焦炭新一轮提(tí )涨后部分钢厂正逐步落地，利好或逐步兑现。而对于期(qī )现(xiàn )套利，这部分资金未来解锁(suǒ )现货头寸释放流动性是关键(jiàn )关注点，后续可关注焦煤现(xiàn )货价格变动及期现价差是否出(chū )现明显回归，若持续回归，则可能有更多现货回流冲击(jī )市场，从而对盘面造成二次(cì )冲(chōng )击。盘面上值得注意的是，焦煤日线级别在上周五出现(xiàn )第三次向上跳空的“竭尽”缺(quē )口，在技术上存在一定偏空(kōng )意义，其在周五及周一下跌(diē )中回补完该缺口后价格重心(xīn )仍在继续下移，当下走势尚难(nán )言止跌，下方可关注下一缺(quē )口即7月22日最高价1048.5附近的支撑(chēng )。

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