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　　此前，阿里巴巴宣(xuān )布未来(lái )三年将(jiāng )投入超(chāo )过3800亿元用于建设云和AI硬件(jiàn )基础设(shè )施，总(zǒng )额超过(guò )去十年总和；同时字节、腾讯等(děng )互联网(wǎng )大厂也(yě )纷纷加大算力(lì )投入，行业(yè )需求旺盛。国(guó )泰君安(ān )认为，阿里巴(bā )巴大幅增加(jiā )AI基础设(shè )施投资(zī )，国内(nèi )CSP(云服务(wù )提供商)厂商将积极跟进，有望复(fù )现“互(hù )联网+”周期中出现的IDC(互联网数据(jù )中心)投(tóu )资热潮(cháo )。其他(tā )CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工(gōng )智能数(shù )据中心(xīn ))的投资(zī )，推动国产AI算力产业链的(de )需求改(gǎi )善。

　　国盛(shèng )证券认为，2024年(nián )年初我国电(diàn )网投资预算约(yuē )5600亿元，此次年中会议(yì )将整个投资(zī )额较年(nián )初预期(qī )上调400亿(yì )元至6000亿(yì )元以上，国家电网在逐步(bù )加大电(diàn )网投资(zī )额，看(kàn )好未来电网的建设。此次(cì )年内调(diào )高电网(wǎng )建设投(tóu )资额，重点关注电网特高(gāo )压超高(gāo )压及高(gāo )压的一(yī )次设备及核心零部件供应(yīng )商，电(diàn )网二次(cì )设备，配网及数字化(huà )发展。

　　野村东方国际(jì )章鹏认(rèn )为，由关税扰动诱发的“抢出口(kǒu )”持续(xù )时间为(wéi )决定性(xìng )因素，如若该效应持续性(xìng )较好，那么将(jiāng )有望支(zhī )撑外销成长性优于内需。并且，虽然此(cǐ )前的“对等关税”政策增加了中(zhōng )国企业(yè )外贸业(yè )务不确(què )定性，但申万宏源证券屠(tú )亦婷认为，美(měi )国对中(zhōng )国进口依赖度(dù )高，例如家(jiā )居类美国从中(zhōng )国进口(kǒu )比例超过30%，价值链具有不可替代(dài )性，看(kàn )好精选(xuǎn )具备业(yè )绩延续性的强Alpha个股。

　　上市公(gōng )司中，华安鑫(xīn )创相关产品在小鹏汽车的(de )多款车(chē )型上都(dōu )有应用(yòng )。此外，在低空经济领域(yù )，公司(sī )深度参(cān )与了小(xiǎo )鹏汇天飞行器的座舱显示(shì )系统开发和产(chǎn )品定义(yì )，为其相关样(yàng )机的调试开(kāi )发提供(gòng )了支持(chí )，并积(jī )极参与了新项目预研及产品技术(shù )路线规(guī )划。英(yīng )搏尔表(biǎo )示，小鹏汇天作为国内领(lǐng )先的飞(fēi )行汽车(chē )研发企(qǐ )业,其陆地航母飞行汽车的(de )研发和(hé )应用具(jù )有重要(yào )的示范意义。公司基于自(zì )身产品(pǐn )轻量化(huà )、小体(tǐ )积特征，有较早与其展开(kāi )方案的分析与(yǔ )探讨。胜蓝股份与小(xiǎo )鹏汇天合作(zuò )开发的(de )铜铝排(pái )产品目(mù )前已给客户报价。

　　全球首颗(kē )5nm智驾芯(xīn )片流片(piàn )成功！国产汽车芯片迎催化良机(jī )

　　国(guó )产大模(mó )型在应(yīng )用端的能力持续提升，算(suàn )力需求(qiú )持续强(qiáng )化，据(jù )CIO预计，中国AI算力支出将从(cóng )2024年的180亿(yì )美元增(zēng )长至2029年(nián )的900亿美元。甬兴证券认为(wéi )，底层计算能(néng )力不断(duàn )提升推动大模(mó )型能力持续(xù )提升，算力产(chǎn )业链将(jiāng )持续受益。

　　目前国外进口机(jī )床品牌(pái )仍然在(zài )我国高(gāo )端机床的应用场景占据主(zhǔ )导地位(wèi )。东吴(wú )证券机(jī )械团队指出，“工业母机(jī )+”百行(háng )万企产(chǎn )需对接(jiē )活动为供需双方搭建了沟(gōu )通桥梁(liáng )，机床(chuáng )企业与(yǔ )客户企业产需有望对齐匹(pǐ )配，在《方案(àn )》指引(yǐn )下，制约国产(chǎn )工业母机渗(shèn )透市场(chǎng )的关键(jiàn )一环将(jiāng )被打通，工业母机本土化进程有(yǒu )望加速(sù )。

　　上市公(gōng )司中，宇环数控是精密数(shù )控磨床(chuáng )和数控(kòng )研磨抛(pāo )光设备国内领先企，产品(pǐn )广泛应(yīng )用于消(xiāo )费电子(zǐ )、汽车工业、新材料、仪(yí )器仪表(biǎo )等领域(yù )。沈阳(yáng )机床隶属于中国通用技术(shù )集团旗下，其(qí )数控机(jī )床技术处国内(nèi )领先地位，已成为(wéi )世界数(shù )控金切(qiē )机床生产量最大的企业。

　　国(guó )盛证券(quàn )认为，2024年年初(chū )我国电网投资预算约5600亿元(yuán )，此次(cì )年中会(huì )议将整(zhěng )个投资额较年初预期上调(diào )400亿元至(zhì )6000亿元以(yǐ )上，国(guó )家电网在逐步加大电网投(tóu )资额，看好未(wèi )来电网(wǎng )的建设。此次年内调高电(diàn )网建设投资额(é )，重点(diǎn )关注电网特高(gāo )压超高压及(jí )高压的(de )一次设(shè )备及核(hé )心零部件供应商，电网二次设备(bèi )，配网(wǎng )及数字(zì )化发展(zhǎn )。

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