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　　目前，持续三个季(jì )度(dù )的下游客户消化库(kù )存进(jìn )程基本结束，下游(yóu )需(xū )求出现实质性增长。结(jié )合相关独立第三方(fāng )的(de )市场信息来看，半导(dǎo )体(tǐ )存储市场自2025年3月(yuè )底(dǐ )开(kāi )始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为(wéi )，今年第三、第四季度(dù )存(cún )储大板块涨价态势(shì )或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容(róng )量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透(tòu )率持(chí )续提升，有望进一(yī )步(bù )拉高板块收入体量。

　　上市公司中，埃(āi )斯(sī )顿参股的埃斯顿医疗(liáo )公(gōng )司正在开发养老(lǎo )机(jī )器(qì )人产品。埃斯顿医(yī )疗(liáo )康复机器人有多款(kuǎn )产(chǎn )品上市，用在国内多(duō )家(jiā )社区和养老机构。伟(wěi )思医疗已构建了覆盖(gài )人(rén )体上下肢、全周期(qī )康复(fù )评估与训练的运动(dòng )康(kāng )复机器人产品矩阵(zhèn )。公(gōng )司康复机器人产品(pǐn )与(yǔ )磁刺激、电刺激、冲(chōng )击(jī )波等其他康复理疗(liáo )类(lèi )产品深度融合，形成(chéng )了(le )涵盖神经康复、运(yùn )动康复、重症康复、老(lǎo )年慢性病康复等多(duō )种(zhǒng )康复亚专科的精品解(jiě )决(jué )方案，精准满足康(kāng )复改善型市场需求。长(zhǎng )盛(shèng )轴承在机器人领域(yù )研究(jiū )方向主要是应用于(yú )关(guān )节处的自润滑轴承、部(bù )分直线执行器中的(de )产(chǎn )品，以及灵巧手的相(xiàng )关(guān )部件，产品应用场(chǎng )景(jǐng )广阔。

　　2025世界人工(gōng )智能大会(WAIC)在上海世(shì )博(bó )中心启幕。在本次WAIC上(shàng )，华为首次线下展出(chū )昇(shēng )腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品(pǐn )基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之(zhī )间(jiān )的大带宽低时延互(hù )联，解决集群内计算、存(cún )储等各资源之间的通信(xìn )瓶颈。通过系统工(gōng )程(chéng )的优化，实现资源的(de )高(gāo )效调度，让超节(jiē )点(diǎn )像(xiàng )一台计算机一样工作(zuò )。

　　上市公司中(zhōng )，大为股份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据(jù )中(zhōng )心、车规级等多元化(huà )需(xū )求，并通过瑞芯微(wēi )、晶晨半导体等SoC平台认(rèn )证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务器(qì )等应用需求，强化(huà )在(zài )AI等高端领域的市场竞争(zhēng )力。太龙股份子公(gōng )司(sī )博思达科技有存储芯(xīn )片(piàn )解决方案，产品(pǐn )涵(hán )盖(gài )存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬(yìng )盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，知名分析师(shī )郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼(yǎn )镜预期路线图(2025-2028)，其(qí )预计苹果不会在2026年推出(chū )任(rèn )何新头戴设备，并(bìng )计划(huá )从2027年开始发布多款(kuǎn )产(chǎn )品。苹果将头戴式设备(bèi )视为消费电子产品(pǐn )的(de )下一个主要趋势。在(zài )苹(píng )果的头戴式产品(pǐn )中(zhōng )，首先大量出货的产品(pǐn )有望是类似雷朋的(de )智(zhì )能眼镜，预计2027年的出(chū )货(huò )量将达300万至500万台或(huò )更(gèng )多。

　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从全球云基础设(shè )施投资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计将超过(guò )3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入(rù )正迎来高速增长。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂(chǎng )商(shāng )资(zī )本开支合计将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借(jiè )全(quán )球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反(fǎn )映(yìng )国产算力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展，叠(dié )加推理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望带来更广阔(kuò )成(chéng )长空间。

　　随着政策(cè )持续发力，国内工(gōng )业(yè )企业信息化/数字化/智(zhì )能(néng )化建设有望加速(sù )，或(huò )将带来工业软硬件产(chǎn )业发展机遇。申万(wàn )宏(hóng )源认为，新型工业化(huà )是(shì )新质生产力的落地(dì )方(fāng )向，关注工业软件方(fāng )向(xiàng )。新质生产力代表(biǎo )先进生产力的演进方向(xiàng )，是由技术革命性突(tū )破、生产要素创新性配(pèi )置(zhì )、产业深度转型升级而(ér )催生的先进生产力(lì )质(zhì )态。特别是工业互联(lián )网(wǎng )、工业软件等非(fēi )实(shí )体(tǐ )形态生产工具的广泛(fàn )应用，极大丰富了(le )生(shēng )产工具的表现形态，促(cù )进制造流程走向智(zhì )能(néng )化、制造范式从规模(mó )生(shēng )产转向规模定制。

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