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　　AI需求爆(bào )发拉动该产业(yè )链量价齐(qí )升(shēng )，机构指出(chū )目前多家公(gōng )司订单强劲

　　财通证券(quàn )表示，从全(quán )球(qiú )云基础设施(shī )投资情况来(lái )看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基(jī )础设施投入(rù )正迎来高速(sù )增长。我国三(sān )大互联网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑(chēng )更大开支，但国内高增(zēng )速反映国产算(suàn )力潜力。国(guó )泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产业(yè )链将继续加(jiā )速发展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求(qiú )持续演进，有望带来更(gèng )广阔成长空间(jiān )。

　　上市公司中，新(xīn )恒(héng )汇主营智能(néng )卡业务、蚀(shí )刻引线框架等(děng )，智能卡业(yè )务核心封装(zhuāng )材料柔性引线框架全球市(shì )占率前二，负(fù )责eSIM芯片封(fēng )测(cè )。澄天伟业(yè )是国际领先(xiān )的智能卡和专(zhuān )用芯片厂商(shāng )，包括电信(xìn )SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　这一调整将有(yǒu )效遏制恶(è )性(xìng )价格竞争，推动行业从(cóng )“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证(zhèng )券(quàn )王明瑞认为(wéi )，集采“反(fǎn )内卷”将价格(gé )战升级为价(jià )值战，具备(bèi )稳定生产能力、质量控制(zhì )体系完善、成(chéng )本控制能(néng )力(lì )强的头部企(qǐ )业将持续受(shòu )益，尤其在此(cǐ )前集采发生(shēng )价格乱象的(de )领(lǐng )域，看好头(tóu )部优质企业(yè )的市场份额有(yǒu )望进一步(bù )集(jí )中。

　　据(jù )媒体报道，记者日前获悉(xī )，进一步深化金融服务(wù )新(xīn )型工业化的(de )相关政策有(yǒu )望研究出台。推进新型工(gōng )业化，事关(guān )建设现代化产业体系和提(tí )升国家核心竞(jìng )争力。服(fú )务(wù )新型工业化(huà )，是金融服(fú )务实体经济的(de )重要内容。去年4月，国(guó )家(jiā )金融监督管(guǎn )理总局、工(gōng )业和信息化部(bù )、国家发(fā )展(zhǎn )改革委已联(lián )合发布《关(guān )于深化制造业(yè )金融服务助力推进新型(xíng )工(gōng )业化的通知(zhī )》。增量政(zhèng )策预计将引导(dǎo )更多金融资(zī )源用于促进(jìn )科技创新等领域。

　　根(gēn )据维深预测，随着更多(duō )品(pǐn )牌厂商的加(jiā )入，以及AI智(zhì )能眼镜产品落(luò )地，预计2025年(nián )，全球AI智能(néng )眼(yǎn )镜销量达到(dào )550万台，同比(bǐ )增长135%。方正证(zhèng )券表示，AI智(zhì )能眼镜作为(wéi )AI应用落地的(de )最佳载体，驱(qū )动智能穿戴设备迭代升(shēng )级(jí )。AI智能眼镜(jìng )既弥补了XR设(shè )备在佩戴舒适(shì )性上的不足(zú )，又开创了(le )更契合现代生活方式的交(jiāo )互模式。AI眼镜市场正由(yóu )初(chū )探期向高速(sù )发展期迈进(jìn )。

　　上市公(gōng )司中，横店(diàn )东磁技术路(lù )线(xiàn )以N型TOPCon为主，重点通过开(kāi )发相关技术，并逐步技(jì )改(gǎi )产线以提升(shēng )电池效率、组件功率。通(tōng )威股份已形成8万吨高纯(chún )晶(jīng )硅产能，实(shí )现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛(tài )矿/硅叠层(céng )电(diàn )池等技术路(lù )线研发的全面布局，并在(zài )N型电池方面持续突破，各(gè )项产品指标(biāo )处于行业领(lǐng )先。

　　国家(jiā )发布价格法(fǎ )修正草案，核(hé )心思想“反内卷”。国(guó )盛证券杨润思(sī )认为，光(guāng )伏(fú )在反内卷的(de )背景之下，产业链价格修(xiū )复是必然趋势，预计多(duō )晶(jīng )硅价格有望(wàng )回归到行业(yè )成本价之上，同时供给(gěi )侧(cè )的出清政策(cè )也有望跟进出炉。随着多(duō )晶硅料价格上涨，建议(yì )持(chí )续关注下游(yóu )产业链硅片(piàn )、电池片、组(zǔ )件等各环节(jiē )的价格修复(fù )机(jī )会和弹性。

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