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　　人形机器人显(xiǎn )著提升(shēng )对关(guān )键矿产的需(xū )求，尤其是稀土。中泰证(zhèng )券研报(bào )指出(chū )，稀(xī )土价格(gé )处于周期底部位置，进口(kǒu )矿纳入管控(kòng )，供(gòng )给格局(jú )进一步集中，价格中枢有(yǒu )望上(shàng )移，2025年(nián )人形(xíng )机器人开始进入量产阶段，若按(àn )照远(yuǎn )期1亿台(tái )人形(xíng )机器人销量，远期空间约(yuē )20万至40万(wàn )吨，相当于(yú )再造(zào )一个稀土永磁市场，板块(kuài )中长期(qī )趋势(shì )明确。

　　据媒体报道，今年以来，海洋经(jīng )济呈(chéng )现向(xiàng )新向好(hǎo )发展态势，一季度海洋生(shēng )产总值2.5万亿(yì )元，同比增(zēng )长5.7%。海洋产业发展稳中向(xiàng )好，新质生(shēng )产力(lì )加快形成，涌动的蓝色新动能正(zhèng )成为(wéi )我国经(jīng )济发(fā )展的重要推动力。

　　字(zì )节系VC领(lǐng )投一(yī )家苏州(zhōu )机器(qì )人公司

　　财通证券表示(shì )，从全(quán )球云(yún )基础设施投(tóu )资情况来看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开(kāi )支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过(guò )35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施投入正迎来高(gāo )速增(zēng )长。我国三(sān )大互(hù )联网云厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更大(dà )开支，但国(guó )内高增速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业链(liàn )将继续加速发展，叠加推(tuī )理侧需求持(chí )续演(yǎn )进，有(yǒu )望带来更广阔成长空间。

　　行业龙(lóng )头推(tuī )出场景(jǐng )类细分产品，字节、华为(wéi )、腾(téng )讯纷纷(fēn )布局(jú )

　　人形机器人显著提升对关键(jiàn )矿产(chǎn )的需求(qiú )，尤(yóu )其是稀土。中泰证券研报(bào )指出，稀土(tǔ )价格处于周(zhōu )期底部位置，进口矿纳入(rù )管控，供给(gěi )格局进一步(bù )集中，价格中枢有望上移(yí )，2025年人形机(jī )器人(rén )开始进(jìn )入量产阶段，若按照远期(qī )1亿台人形机(jī )器人(rén )销量，远期空间约20万至40万吨，相(xiàng )当于(yú )再造一(yī )个稀(xī )土永磁市场，板块中长期趋势明(míng )确。

　　国(guó )金证(zhèng )券指出，随着我国老龄化(huà )进程持(chí )续深(shēn )化，养老机(jī )器人市场展现出广阔的发(fā )展前景(jǐng )，保(bǎo )守预计短期(qī )内市场规模将突破150亿元。养老机器人(rén )产业(yè )链与人(rén )形机器人具有高度协同性(xìng )，其快速发(fā )展将(jiāng )持续催(cuī )化相关产业链升级，养老(lǎo )机器(qì )人主要(yào )由感(gǎn )知(数据采集)、决策(智能分析与方(fāng )案生(shēng )成)、执(zhí )行(具(jù )体操作)和交互(人机沟通)四(sì )大部分(fèn )构成(chéng )。建议关注(zhù )高精度传感器及减速器、丝杠等(děng )核心(xīn )精密传动部(bù )件。

　　上市公司中，拓(tuò )维信息自研(yán )“兆(zhào )瀚”AI服(fú )务器系列，基于“鲲鹏+昇(shēng )腾”处理器(qì )打造(zào )，结合(hé )自研的AI使能平台，形成全(quán )栈国(guó )产的大(dà )模型(xíng )训推一体方案。品茗科技已于2020年(nián )发布(bù )的“昇(shēng )腾+慧(huì )眼AI联合解决方案”，是将(jiāng )华为AI硬(yìng )件Atlas500智(zhì )能小站嵌入(rù )到公司智慧工地AI产品中，提升智(zhì )慧工(gōng )地产品的场(chǎng )景化应用效果。

　　人形(xíng )机器人需要(yào )理解(jiě )并与物(wù )理世界进行交互，使用人(rén )类运动数据(jù )对机(jī )器人进(jìn )行训练，能够提升机器人(rén )的灵(líng )活性和(hé )协调(diào )性。泛化能力的提升需要海量的(de )数据(jù )，准确(què )复制(zhì )人类动作则要求数据具备(bèi )高精度(dù )。数(shù )据采集方式(shì )分遥控操作、动作捕捉、大模型(xíng )三类(lèi )，动作捕捉(zhuō )能直接将人类动作迁移至(zhì )人形机器人(rén )，具(jù )备精度(dù )高、数据采集全面等优势(shì )，或是当下(xià )人形(xíng )机器人(rén )最合适的数据采集方式。开源(yuán )证券指(zhǐ )出，随着人形机器人/具身智能场景增(zēng )多，对低成(chéng )本采(cǎi )集高质量数据需求逐步增(zēng )多，国(guó )内政(zhèng )策支持，海(hǎi )内外巨头纷纷布局，人形(xíng )机器人(rén )数据(jù )采集产业有(yǒu )望迎来快速发展机遇。目(mù )前动作捕捉(zhuō )下游(yóu )以电影(yǐng )制作、游戏开发等为主，2022年市场空间(jiān )仅为(wéi )58亿元，假设未来2-3年单个人形机器(qì )人本(běn )体企业(yè )使用(yòng )1000台进行训练，1000台，则有望为动捕(bǔ )市场(chǎng )带来500亿(yì )增量(liàng )空间。

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