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　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业(yè )链量(liàng )价齐(qí )升。兴业(yè )证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求(qiú )规模(mó )分别(bié )达到(dào )525、864和(hé )1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿(yì )元，贡献(xiàn )一半(bàn )以上(shàng )的规(guī )模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为(wéi )10%和16%，因此(cǐ )算力(lì )PCB行业(yè )有望维持数年(nián )的高景气度。

　　全球首位，我国大模型数量超(chāo )1500个

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　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴产品需(xū )求释(shì )放。AI算法(fǎ )的进(jìn )步、智能(néng )传感器精度的提升及低功耗硬件的发展，使得可穿戴设备能够(gòu )处理(lǐ )大量(liàng )数据(jù )，并(bìng )可进(jìn )行深(shēn )度学习和智能分析。当前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智能(néng )手环(huán )扩展(zhǎn )到眼(yǎn )镜、服饰(shì )、耳(ěr )机、鞋子(zǐ )等形式，以满足不同场景中的用户需求。智能手(shǒu )表和(hé )智能手环(huán )凭借(jiè )集成(chéng )健康(kāng )监测(cè )、消(xiāo )息提(tí )醒、导航、无接触支付等功能，在健康预警、运动指导和个性(xìng )化服(fú )务方(fāng )面取(qǔ )得显(xiǎn )著进(jìn )展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预(yù )计将(jiāng )达到(dào )5.84亿台(tái )，2024-2029年(nián )均复(fù )合增(zēng )速为27.8%。

　　国金证券指出，随着我国老龄化进程持续深化(huà )，养(yǎng )老机器人(rén )市场(chǎng )展现(xiàn )出广(guǎng )阔的(de )发展(zhǎn )前景(jǐng )，保守预计短期内市场规模将突破150亿元。养老机器人产业链与(yǔ )人形(xíng )机器(qì )人具(jù )有高(gāo )度协(xié )同性(xìng )，其快速发展将持续催化相关产业链升级，养老机器人主要由(yóu )感知(zhī )(数据(jù )采集(jí ))、决(jué )策(智(zhì )能分(fèn )析与方案生成(chéng ))、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议(yì )关注高精(jīng )度传(chuán )感器(qì )及减(jiǎn )速器(qì )、丝(sī )杠等(děng )核心精密传动部件。

　　媒体报道，固态电池被视为全球动力(lì )电池(chí )下一(yī )代技(jì )术竞(jìng )争的(de )焦点(diǎn )。7月以来，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展，产(chǎn )业化(huà )进程(chéng )明显(xiǎn )提速(sù )。“从去(qù )年氧化物与硫(liú )化物的技术路线之争，到今年聚焦中试线建设进(jìn )展，预计明年(nián )随着(zhe )相关(guān )政策(cè )落地(dì )和产(chǎn )业规(guī )划相继实施，行业目光将转向谁能实现全固态电池装车应用。”有(yǒu )受访(fǎng )专家(jiā )对记(jì )者表(biǎo )示，固态电池商业化进程将不断加速。

　　上市公司中，杰创智能(néng )子公(gōng )司广(guǎng )州常(cháng )青云(yún )科技(jì )有限(xiàn )公司与摩尔线(xiàn )程建立了战略合作关系，双方将依托各自优势，共同(tóng )为国产AI算(suàn )力新(xīn )生态(tài )建设(shè )赋能(néng )。平(píng )治信(xìn )息控股子公司天昕电子产品主要包括国产化通用国产服务器，大容(róng )量存(cún )储国(guó )产服(fú )务器(qì )等，目前天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　申万(wàn )宏源(yuán )证券(quàn )指出(chū )，23-24年(nián )农药(yào )市场(chǎng )采购需求疲软(ruǎn )，去库存成为行业主旋律。25年以来全球市场及企(qǐ )业库(kù )存均回归(guī )至22年(nián )之前(qián )正常(cháng )乃至(zhì )低位(wèi )水平(píng )。产品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品种出现阶段性(xìng )供需(xū )错配(pèi )行情(qíng )，行(háng )业触(chù )底回(huí )暖信号明确。全球去库存卓有成效，行业周期触底回升，新一(yī )轮整(zhěng )合下(xià )“强(qiáng )者恒(héng )强”。预(yù )计25年市场将从(cóng )“去库存”转入“去产能”阶段，行业将经历一(yī )定时(shí )期的优化(huà )整合(hé )，具(jù )有核(hé )心技(jì )术和(hé )创新(xīn )能力，以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力的行业主(zhǔ )导者(zhě )将会(huì )越来(lái )越强(qiáng )，市(shì )场份(fèn )额及影响力将持续提升。

　　上市公司中，智微智能针对具身(shēn )智能(néng )，推(tuī )出了(le )基于(yú )Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核(hé )心芯片平台的(de )大小脑控制器产品线，可广泛应用于工业机器人(rén )、AGV/AMR移(yí )动机器人(rén )、服(fú )务类(lèi )机器(qì )人、人形(xíng )机器(qì )人等多种应用场景。天奇股份已投建无锡市具身智能机器人工(gōng )业数(shù )据采(cǎi )集与(yǔ )实训(xùn )中心(xīn )项目(mù )，拟通过真实环境模拟和训练，提升AI系统对复杂环境的适应能(néng )力，实现(xiàn )机器(qì )人“场景(jǐng )-数据(jù )-模型-应用”闭(bì )环，着力攻克具身智能机器人应用共性技术难题(tí )。埃(āi )斯顿参股(gǔ )的埃(āi )斯顿(dùn )酷卓(zhuó )发布(bù )了第(dì )二代(dài )人形机器人Codroid 02，这款人形机器人从自主核心部件、智能架构创新(xīn )、全(quán )场景(jǐng )工业(yè )落地(dì )三个(gè )维度(dù )全面展现了其在具身智能领域的最新成果。

　　近日，中国联(lián )通已(yǐ )在官(guān )方App及(jí )部分(fèn )线上(shàng )渠道(dào )上线了eSIM手机业(yè )务的开通办理页面。目前中国联通已在天津、北(běi )京、河北等25个(gè )省市(shì )重启(qǐ )eSIM功能(néng )，并(bìng )计划(huá )年内(nèi )覆盖全国。两年前的2023年，三大运营商曾以“业务维护升级”为(wéi )由暂(zàn )停eSIM业(yè )务办(bàn )理，已办(bàn )理用(yòng )户可继续使用，但一旦取消就无法再次办理。

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