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　　当今科技竞争的核心(xīn )领域，行业已(yǐ )经(jīng )迈入全(quán )方(fāng )位落(luò )地的黄金时代

　　大力提振消费是政府(fǔ )2025年首(shǒu )要(yào )工作任(rèn )务(wù )之一。中国银(yín )河何伟认为，“即买即退“政策范围扩大+便利(lì )性提升(shēng )，将与(yǔ )入(rù )境免签(qiān )政策叠加为入境游消费形成增量贡献，进而提(tí )振国内(nèi )消费需(xū )求(qiú )。同时(shí )，考虑(lǜ )到”即买即退“人群主要为外国游客，预计亦(yì )将对优(yōu )质(zhì )国货商(shāng )品消费(fèi )形成有效拉动。建议优先关注受益渠道(dào )，后关(guān )注受益(yì )产(chǎn )品，免(miǎn )税及区(qū )域优质百货零售渠道将直接受益。

　　民生证(zhèng )券表示(shì )，模型(xíng )成(chéng )本端快(kuài )速改善，有望加速催化端侧三要素的成熟、加(jiā )速端侧(cè )AI的落地(dì )。4月中文(wén )版AppleIntelligence落地(dì )、配合完整版iOS系统带来较好用户体验。后续26年(nián )则为硬(yìng )件(jiàn )创新大(dà )年。苹(píng )果链25Q1传统淡季不淡，低估值配置价值凸(tū )显，重(chóng )点把握(wò )整(zhěng )机组装(zhuāng )、PCB、结(jié )构件和散热等硬件创新力度较大的环节。

　　数据中(zhōng )心(xīn )液冷(lěng )系(xì )统核心(xīn )零部件，国产供应商有望导入海外供应链

　　行业重(chóng )要参与(yǔ )者(zhě )先后发(fā )布重磅(páng )产品，或持续点燃这个AI细分赛道热潮

　　商务(wù )部：将(jiāng )加(jiā )快出台(tái )优化离(lí )境退税等政策措施

　　2月19日，国务院国(guó )资委召(zhào )开中央(yāng )企(qǐ )业“AI+”专项行(háng )动深化部署会，总结国资央企发展人工智能进(jìn )展成效(xiào )，研究(jiū )部(bù )署下一(yī )步重点工作。会议要求，要着力强化中央企业(yè )推进人(rén )工智能(néng )发(fā )展的要(yào )素(sù )支撑(chēng )，在编制企业“十五五”规划中将发展(zhǎn )人工智(zhì )能作为(wéi )重(chóng )点，打(dǎ )造更多(duō )科技领军企业，孵化培育一批初创企业(yè )。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期(qī )可看到(dào )云(yún )计算(suàn )厂(chǎng )商正在(zài )争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资(zī )本开支(zhī )分(fèn )别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机(jī )提(tí )升至38~46层(céng )，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增(zēng )长。虽(suī )然当前(qián )海(hǎi )外关税(shuì )或对出(chū )口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快(kuài )布局、AI硬(yìng )件产(chǎn )品(pǐn )仍在升(shēng )级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　AI大模型(xíng )快速发(fā )展(zhǎn )拉动该(gāi )算(suàn )力细(xì )分领域需求增长

　　机构指出，AI算力拉(lā )动PCB需求(qiú )，封装(zhuāng )基(jī )板打开(kāi )成长空(kōng )间。海内外科技巨头资本开支维持高增(zēng )，DeepSeek进一(yī )步加快(kuài )AI应(yīng )用渗透(tòu )，训练(liàn )、推理算力需求持续扩容。PCB作为AI服务器、交换(huàn )机、光(guāng )模(mó )块等(děng )设(shè )备的核(hé )心部件将持续受益。

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