华鑫证券(quàn )毛正(zhèng )分(fèn )析指出,随着(zhe )人(rén )工智能的兴起,对高(gāo )算(suàn )力和带宽的需求推动(dòng )了(le )存储的发展。相较于(yú )传(chuán )统的DRAM,HBM技术采(cǎi )用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高(gāo )带宽、低延迟和(hé )低功耗(hào ),突破了传统内(nèi )存的限(xiàn )制,适应AI时代的(de )新需求(qiú )。目前全球市(shì )场(chǎng )由海力士、三星和美(měi )光(guāng )主导,中国厂商也在(zài )积(jī )极推进HBM国产化,市场(chǎng )供(gòng )需缺口仍持续(xù )扩(kuò )大,DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动(dòng )下,HBM价格预计继续上(shàng )涨(zhǎng ),市场规模预计在2024年(nián )达(dá )到约70亿美金。值得一(yī )提的是,今年5月(yuè ),SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露,今(jīn )年SK海力(lì )士的HBM芯片已经售(shòu )罄,同(tóng )时,2025年的HBM芯片也(yě )几乎已(yǐ )经全部预定。
SEMI预计2024年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场规模将同(tóng )比+3.4%,达(dá )到1090亿美元,其中(zhōng )中国占比32%。中信证券(quàn )认(rèn )为,2024/25年全球半导体设(shè )备(bèi )市场规模持续提升,其(qí )中中国大陆市场领先(xiān )全球,国内半导(dǎo )体制造(zào )产能尚存在较大(dà )缺口,设备国产化率还(hái )有较大(dà )的提升空间。受(shòu )益于下(xià )游需求提升及国(guó )产化率的快速增长,看(kàn )好国内设备、零部件(jiàn )和(hé )材料企业在关键(jiàn )领域(yù )的(de )新品布局和先进(jìn )产能带来的订单增量(liàng ),预计未来2~3年国内设备(bèi )公(gōng )司的订单将快速提升(shēng )。
合成生物被视为(wéi )继“DNA双螺旋结构(gòu )的发现(xiàn )”和“人类基因(yīn )组计划(huá )”之后的第三次(cì )生物技(jì )术革命,是全球(qiú )生物技(jì )术领域的最前沿(yán )。华安证券指出,随(suí )着(zhe )生物制造产业落地的(de )需(xū )求不断变强,新(xīn )的纲(gāng )领(lǐng )性文件有望出现(xiàn ),进一步指导行业发(fā )展(zhǎn )、完成合成生物学产(chǎn )业(yè )的健康价值循环。另(lìng )一(yī )方面,通过机器学习(xí )模型和算法,AI可(kě )以在短(duǎn )时间内分析大量(liàng )数据并(bìng )对生物系统进行(háng )建模、仿真,从而快速(sù )评估设(shè )计方案和实验条(tiáo )件、预测与优化研发(fā )结(jié )果,减少实验的盲目(mù )性(xìng )和重复性,随着(zhe )国内(nèi )AI技(jì )术不断发展,其(qí )将为合成生物学的研(yán )究(jiū )提供有力支持。
上(shàng )市公司中,宏景科技(jì )与(yǔ )上游设备厂商华为、浪潮、新华三等(děng )建立的(de )深度合作关系,推出了(le )智算中心建设的(de )一整套(tào )方案和服务,并(bìng )与X公司(sī )签署了《智算项(xiàng )目服务合同》,提供(gòng )算(suàn )力服务。合同总金额(é )为(wéi )40,908万元。泰豪科技(jì )以高(gāo )功(gōng )率密度、大功率(lǜ )应急电源以及新能源(yuán )发(fā )电系统、储能系统为(wéi )研(yán )发重点,助力新型数(shù )据(jù )中心及算力中心建设(shè )。公司应邀出席(xí )2024腾讯产(chǎn )业合作伙伴大会(huì ),并与(yǔ )腾讯云签署战略(luè )合作(升(shēng )级)协议。
据(jù )媒体报(bào )道,腾讯近日发(fā )布全员信,涉及WXG事业(yè )群(qún )调整。主要内容包括(kuò ):成立电商产品部(bù ),负(fù )责(zé )微信内交易模式(shì )的探索,加速发展交(jiāo )易(yì )基建及交易生态,运(yùn )营(yíng )微信交易新模式;开(kāi )放(fàng )平台基础部更名为开(kāi )放平台部,负责(zé )微信公(gōng )众号和小程序产(chǎn )品的策(cè )划、研发和运营(yíng )工作。
此前,阿里(lǐ )巴巴宣(xuān )布未来三年将投(tóu )入超过3800亿元用于建设(shè )云(yún )和AI硬件基础设施,总(zǒng )额(é )超过去十年总和(hé );同(tóng )时(shí )字节、腾讯等互(hù )联网大厂也纷纷加大(dà )算(suàn )力投入,行业需求旺(wàng )盛(shèng )。国泰君安认为,阿(ā )里(lǐ )巴巴大幅增加AI基础设(shè )施投资,国内CSP(云(yún )服务提(tí )供商)厂商将积极(jí )跟进,有望复现“互联(lián )网+”周(zhōu )期中出现的IDC(互联(lián )网数据(jù )中心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步增(zēng )加(jiā )对AIDC(人工智能数据中心(xīn ))的(de )投资,推动国产(chǎn )AI算力(lì )产(chǎn )业链的需求改善(shàn )。
公司方面,富(fù )瀚(hàn )微相关视觉芯片产品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智慧车行领(lǐng )域(yù ),公司车载芯片销售(shòu )额约占总销售额(é )的10%。裕(yù )太微作为专注于(yú )高速有(yǒu )线通信芯片的Fabless企(qǐ )业,已(yǐ )形成主流车载百(bǎi )兆/千兆(zhào )PHY芯片的全面布局(jú ),正逐步构建主流车(chē )载(zǎi )以太网PHY+SW的完整生态体(tǐ )系(xì )。
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合成生物被视为(wéi )继“DNA双螺旋结构(gòu )的发现(xiàn )”和“人类基因(yīn )组计划(huá )”之后的第三次(cì )生物技(jì )术革命,是全球(qiú )生物技(jì )术领域的最前沿(yán )。华安证券指出,随(suí )着(zhe )生物制造产业落地的(de )需(xū )求不断变强,新(xīn )的纲(gāng )领(lǐng )性文件有望出现(xiàn ),进一步指导行业发(fā )展(zhǎn )、完成合成生物学产(chǎn )业(yè )的健康价值循环。另(lìng )一(yī )方面,通过机器学习(xí )模型和算法,AI可(kě )以在短(duǎn )时间内分析大量(liàng )数据并(bìng )对生物系统进行(háng )建模、仿真,从而快速(sù )评估设(shè )计方案和实验条(tiáo )件、预测与优化研发(fā )结(jié )果,减少实验的盲目(mù )性(xìng )和重复性,随着(zhe )国内(nèi )AI技(jì )术不断发展,其(qí )将为合成生物学的研(yán )究(jiū )提供有力支持。
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