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　　全球首位(wèi )，我(wǒ )国大模型数量超1500个(gè )

　　华龙证券认为，人(rén )形机器人板块近期催(cuī )化(huà )因素较多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术突破(pò )→量(liàng )产降本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望(wàng )成(chéng )为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的(de )零部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速(sù )器(qì )等(děng )，尤其关注与特(tè )斯拉(lā )、华为等巨头有供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物(wù )流等(děng )；③政策催化下(xià )的(de )并(bìng )购重组标的。

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴产(chǎn )品(pǐn )需求释放。AI算法的进步(bù )、智能传感器精度的(de )提(tí )升及低功耗硬件的(de )发(fā )展(zhǎn )，使得可穿戴设(shè )备能(néng )够处理大量数据，并(bìng )可进行深度学习和(hé )智(zhì )能分析。当前，AI可穿(chuān )戴(dài )设备的类型已从智能(néng )手表、智能手环扩展(zhǎn )到(dào )眼镜、服饰、耳机(jī )、鞋(xié )子等形式，以满(mǎn )足(zú )不(bú )同场景中的用户需(xū )求(qiú )。智能手表和智能(néng )手(shǒu )环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无(wú )接(jiē )触支付等功能，在(zài )健(jiàn )康(kāng )预警、运动指导(dǎo )和个(gè )性化服务方面取得(dé )显(xiǎn )著进展，并主导可(kě )穿(chuān )戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表出货量为(wéi )1.71亿台，2029年预计将达到(dào )5.84亿(yì )台，2024-2029年均复合增速(sù )为27.8%。

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证券指出，海外(wài )扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分(fèn )别达到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快(kuài )，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡(gòng )献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口(kǒu )将扩大，缺口比(bǐ )例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行(háng )业有望维持数年的(de )高(gāo )景气度。

　　江波龙：预计eSSD价格三季度将出(chū )现5%-10%上涨

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人形机器人板(bǎn )块近(jìn )期催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业(yè )趋(qū )势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高价(jià )值量的零部件，包(bāo )括(kuò )丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地(dì )的方(fāng )向，包括家庭服务(wù )、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购重组标的(de )。

　　目前，持续三(sān )个季(jì )度的下游客户消(xiāo )化库(kù )存进程基本结束，下(xià )游需求出现实质性(xìng )增(zēng )长。结合相关独立第三(sān )方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年(nián )3月(yuè )底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半导体团队认(rèn )为(wéi )，今年第三、第四(sì )季(jì )度存储大板块涨价(jià )态(tài )势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储(chǔ )容(róng )量快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透(tòu )率持续提升，有望(wàng )进(jìn )一步拉高板块收入(rù )体(tǐ )量。

　　公司方面，岩(yán )山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技致力于打造全场(chǎng )景(jǐng )的无人驾驶应用，推出(chū )了纯视觉、真无图(tú )、多模态端到端的智(zhì )能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢(mài )科技可为车辆提供贯穿(chuān )车端、云端的全栈软(ruǎn )件(jiàn )算法应用，提供覆(fù )盖至(zhì )L4级别的智能驾驶(shǐ )功能(néng )，并打造了支持所(suǒ )有(yǒu )技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图视角的AI技术(shù ))技术架构。光库科技(jì )的1550nm激光雷达光源模块(kuài )及(jí )器件凭借高性能、低成(chéng )本、高可靠性等特(tè )性(xìng )切入L3+自动驾驶市场(chǎng )。同时，公司积极布(bù )局(jú )FMCW激光雷达技术，抢占全(quán )球自动驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提(tí )高带来的市场增长(zhǎng )红利(lì )。

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