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　　机构指出，近日博通透露其新一(yī )代Tomahawk 6交(jiāo )换芯片已启动(dòng )交付，目前客户需求(qiú )十分(fèn )旺(wàng )盛。此次Tomahawk 6亦发布了(le )共(gòng )封装(zhuāng )光学技术(CPO)版本(běn )，有(yǒu )望(wàng )推动CPO方案的成熟。因此深入布局高速数(shù )通模块、DCI互联与CPO方(fāng )案的光(guāng )模块/器件厂商(shāng )有望(wàng )受(shòu )益。

　　据媒体报(bào )道(dào )，我(wǒ )国科研团队创(chuàng )新提出(chū )长距离大规模可扩(kuò )展全连接量子直接通(tōng )信理论架构，并成功(gōng )实现(xiàn )四节点间300公里(lǐ )级量子(zǐ )直接通信网络，相(xiàng )关(guān )研究成果发表于《科学通(tōng )报》(Science Bulletin)。实验结(jié )果显(xiǎn )示(shì )，通信后各节点间(jiān )共享量子态保真度仍(réng )保持在85%以上，验证(zhèng )了该方(fāng )案在长距离通(tōng )信中(zhōng )的(de )可靠性。经300公里传(chuán )输(shū )后到(dào )达接受节点的(de )光子对(duì )数仍达300~400Hz(赫兹)，这意(yì )味着经过编码后，理(lǐ )论通信速率可达每秒(miǎo )数比(bǐ )特。

　　随着(zhe )边缘AI市(shì )场的扩展，一场围(wéi )绕(rào )硬件架构的卡位战(zhàn )也在悄(qiāo )然打响。NPU，即(jí )神经(jīng )网络处理器，是专为(wéi )人工智能计算设计的(de )芯片，在处理神经(jīng )网络算(suàn )法时展现出极(jí )高的(de )效(xiào )率。在生成式AI向边(biān )缘(yuán )侧快(kuài )速发展的浪潮(cháo )中，NPU企(qǐ )业凭借其独特的优(yōu )势积极布局，抢占市(shì )场先机。中泰证券指(zhǐ )出，相较于GPU和CPU，NPU在(zài )AI计算上(shàng )性能和能效有了明(míng )显(xiǎn )提升，用来提高AI算(suàn )法运行(háng )效率。NPU专为实(shí )现以(yǐ )低功耗加速AI推理而设(shè )计，伴随新AI应用、模(mó )型与需求的发展，NPU有望快(kuài )速上量。

　　模拟(nǐ )芯(xīn )片是用于处理模拟(nǐ )信(xìn )号的(de )芯片，在电子(zǐ )设备管(guǎn )理领域具备电能变(biàn )换、分配、检测以及(jí )信号的放大、转换等(děng )功能(néng )。模拟芯片市(shì )场作为(wéi )半导体行业的重要(yào )组(zǔ )成部分，市场规模(mó )增长主(zhǔ )要得益于消费(fèi )电子(zǐ )、汽车电子、工业控(kòng )制等领域的长期需求(qiú )支撑，以及人工智(zhì )能(AI)、高(gāo )性能计算、新(xīn )能源(yuán )汽(qì )车等新兴领域的推(tuī )动(dòng )。中(zhōng )信证券研报表(biǎo )示，经(jīng )历近6个季度的调整(zhěng )，结合欧美7家主要模(mó )拟芯片企业一季报数(shù )据，以及企业自身(shēn )公开表(biǎo )述等，中信证券判(pàn )断(duàn )本轮全球模拟芯片(piàn )库存周(zhōu )期已基本触底(dǐ )。

　　技术突破和应用场(chǎng )景不断涌现，行业已(yǐ )成为科技与资本竞(jìng )逐的新(xīn )高地

　　光大(dà )证券(quàn )指(zhǐ )出，在域控制器时(shí )代(dài )，高(gāo )算力、高性能(néng )、高集(jí )成度的异构SoC芯片将(jiāng )成为智能驾驶的核心(xīn )部件。除了域控制器(qì )，智(zhì )驾SoC芯片也是前(qián )视一体(tǐ )机的核心零部件。2025年(nián )15万以下车型城市NOA渗(shèn )透率将(jiāng )迅速提升，对(duì )中高(gāo )算力芯片需求持续提(tí )升。另外从智能驾驶(shǐ )的技术层面来看，2025年端到(dào )端新技术聚焦(jiāo )VLA与世(shì )界(jiè )模型，“车位到车(chē )位(wèi )”智(zhì )驾功能成为各(gè )大车企(qǐ )竞争焦点，对芯片(piàn )算力、方案商能力、主机厂自研等能力均(jun1 )提出(chū )更高要求。在(zài )比亚迪(dí )、吉利等汽车OEM纷纷(fēn )推(tuī )行“智驾平权”战(zhàn )略的背(bèi )景下，第三方(fāng )SoC厂商(shāng )有望先行受益，“芯(xīn )片预埋”趋势为行业(yè )带来较高成长确定(dìng )性。

　　低空经济是(shì )以低(dī )空(kōng )空域(通常是指地面(miàn )以(yǐ )上1000米(mǐ )以内的飞行区(qū )域)为依(yī )托，以有人驾驶、无人驾驶航空器等低(dī )空飞行活动为牵引，涉及(jí )低空飞行、航(háng )空旅游(yóu )等众多行业的新兴(xìng )领(lǐng )域。2024年，低空经济(jì )被首次(cì )写入政府工作(zuò )报告(gào )。此后，中央部委、地方政府密集出台支(zhī )持低空经济发展的(de )相关产(chǎn )业政策和发展(zhǎn )规划(huá )，中国低空经济产业(yè )发(fā )展迎(yíng )来政策支持关(guān )键期。在曾任中国民用航(háng )空华北地区空中交通(tōng )管理局党委书记的(de )航(háng )空领(lǐng )域专家许超前(qián )看来，当下正是中国航空(kōng )制(zhì )造业在国际市场快(kuài )速崛起(qǐ )的时刻。其中(zhōng )，无(wú )人机、eVTOL(电动垂直起降(jiàng )航空器)、无人飞艇等(děng )已显示出较强的竞(jìng )争优势(shì )。国元证券表(biǎo )示，低(dī )空经济正从政策驱(qū )动(dòng )转向(xiàng )技术、资本、场景多(duō )维共振阶段，呈现(xiàn )“政策标准化、技术(shù )电动化、场景多元(yuán )化(huà )、产(chǎn )业集群化、人(rén )才专业(yè )化”五大趋势。未(wèi )来(lái )3-5年，随着飞行汽车(chē )量产、空域开放试点(diǎn )推进(jìn )及跨区域协同深化，低空经济有望成为万(wàn )亿级新赛道，重塑(sù )城市交(jiāo )通、物流、文(wén )旅等(děng )产(chǎn )业格局。

　　硅光(guāng )模(mó )块优(yōu )势明显，是后(hòu )摩尔时(shí )代的关键技术选择(zé )。根据博通的数据，硅光方案节省30%的器(qì )件(jiàn )，从(cóng )而降低成本。CPO意为共(gòng )封装光学，该技术(shù )特(tè )点在于将硅光模块(kuài )和CMOS芯片(piàn )用先进封装(2.5D或(huò )3D封装(zhuāng ))的形式集成在一起，以此实现光通信模块(kuài )更低功耗、更小体(tǐ )积和更(gèng )快的传输速率(lǜ )，主(zhǔ )要(yào )用于数据中心领域(yù )。在本(běn )轮AIGC革命的驱动(dòng )下，CPO技(jì )术产业化进程继续(xù )加速。生成式AI的爆发(fā )式增长正在重塑全(quán )球(qiú )算力(lì )格局。CPO作为解(jiě )决AI集群(qún )通信瓶颈的关键技(jì )术(shù )，其应用场景从数(shù )据中心(xīn )短距互联向超(chāo )算中(zhōng )心长距传输延伸，是(shì )未来数据中心、云计(jì )算、人工智能等领(lǐng )域的重(chóng )要支撑。有国(guó )际权(quán )威(wēi )研究机构发布报告(gào )预(yù )测，CPO市场将从2024年的(de )4600万美元(yuán )增长至2030年的81亿美元(yuán )，年复合增长率达137%。这一增长主要受AI大(dà )模(mó )型和(hé )生成式AI的爆发(fā )驱动，AI算力集群需要高带(dài )宽(kuān )、低延迟且节能的(de )光互联(lián )方案，以连接(jiē )数百(bǎi )万GPU。

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