智能算力(lì )规模(mó )的快速(sù )增长直接催生了对(duì )高效(xiào )散热技术的迫切需求(qiú )。国(guó )泰海(hǎi )通证券表示,AI算力需(xū )求快(kuài )速增(zēng )长(zhǎng ),数据中心液冷有(yǒu )望加(jiā )速发展。随着AI应用快速发(fā )展,算力密度提升,算(suàn )力设备(bèi )、数(shù )据中心机柜对散热(rè )需求大(dà )幅增(zēng )长,液冷技术加速(sù )导入。国信证券认为,AI时(shí )代,算力芯(xīn )片功率持续提升,设备(bèi )功率密(mì )度触及传统风冷降(jiàng )温方(fāng )式极限,液冷技术应(yīng )用大(dà )势所(suǒ )趋。当前阶段,液冷(lěng )应用(yòng )主要(yào )采(cǎi )用冷板式技术;浸(jìn )没式(shì )方案是长期发展方向。同(tóng )时,国内PUE考核趋严,运(yùn )营商液(yè )冷白(bái )皮书规划有望进一(yī )步加速(sù )国内(nèi )液冷应用。
相(xiàng )较于硅(guī )基半导体,以碳化(huà )硅和(hé )氮化镓(jiā )为代表的宽禁带半(bàn )导体(tǐ )在材料(liào )端至器件端的性能(néng )优势(shì )突出,具备高频、高(gāo )效、高功(gōng )率、耐高压、耐高温(wēn )等特(tè )点,是未来半导体行业发(fā )展的(de )重要方向。其中,碳化硅(guī )的高(gāo )禁带宽度、高击穿(chuān )电场强(qiáng )度、高电子饱和漂移速(sù )率和高(gāo )热导率等特性,使其在(zài )电力电(diàn )子器件等应用中发(fā )挥着(zhe )至关重(chóng )要的作用。碳化硅(guī )材料(liào )在功率半导体器件、射频(pín )半导(dǎo )体器件及新兴应用领(lǐng )域具(jù )有广(guǎng )阔的市场应用潜力。光大(dà )证券(quàn )指出,随着AI数据中心(xīn )、AR眼(yǎn )镜等行业的增长,碳化硅(guī )行业(yè )将随之快速增长。国内碳(tàn )化硅(guī )衬底企业持续投资(zī )扩张产(chǎn )能,有望持续扩大市场(chǎng )份额。
相较于硅基半(bàn )导体(tǐ ),以碳(tàn )化硅和氮化镓为代(dài )表的(de )宽禁带半导体在材料端至(zhì )器件(jiàn )端的性能优势突出,具备(bèi )高频(pín )、高效、高功率、耐(nài )高压(yā )、耐(nài )高温等特点,是未来(lái )半导(dǎo )体行业发展的重要方向。其中(zhōng ),碳化硅的高禁带(dài )宽度、高击(jī )穿电场强度、高电(diàn )子饱和(hé )漂移速率和高热导率等(děng )特性,使其在电力电子器(qì )件等(děng )应用中(zhōng )发挥着至关重要的(de )作用(yòng )。碳化硅材料在功率半导(dǎo )体器(qì )件、射频半导体器件(jiàn )及新(xīn )兴应(yīng )用领域具有广阔的市(shì )场应(yīng )用潜(qián )力。光大证券指出,随着(zhe )AI数据中心、AR眼镜等行业的(de )增长(zhǎng ),碳化硅行业将随(suí )之快速(sù )增长(zhǎng )。国内碳化硅衬底(dǐ )企业持(chí )续投资扩张产能,有望(wàng )持续扩(kuò )大市场份额。
根据(jù )CFM闪存市(shì )场报道,现货旧制(zhì )程DRAM资(zī )源供应缺货涨价延续,存(cún )储厂(chǎng )商针对渠道内存条、行业(yè )内存(cún )条及LPDDR4X等产品现货价格(gé )坚定(dìng )持报(bào )涨态度。甬兴证券研(yán )报称(chēng ),受益于供应端推动涨价(jià )、库(kù )存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上升,产业链有(yǒu )望探底(dǐ )回升。
上市公司中(zhōng ),天岳(yuè )先进碳化硅衬底可(kě )广泛(fàn )应用于(yú )电动汽车、AI数据中(zhōng )心、光伏系统、AI眼镜、轨道交(jiāo )通、电网、家电及先进通(tōng )信基(jī )站等(děng )领域。公司已跻身为(wéi )国际(jì )知名(míng )半导体公司的重要供(gòng )应商(shāng ),公司的产品亦在国际上(shàng )获得(dé )广泛认可。芯联集(jí )成8英寸(cùn )碳化(huà )硅产线顺利推进中(zhōng ),相关(guān )产品已陆续通过相关验(yàn )证,预(yù )计下半年开始量产(chǎn )。英(yīng )诺激光(guāng )依托固体及超快激(jī )光器(qì )优势,主要布局消费电子(zǐ )、3D打(dǎ )印、生物医疗、光伏(fú )、Micro LED、半导(dǎo )体等行业。在半导体(tǐ )领域(yù )提供(gòng )的主要产品为碳化硅(guī )退火(huǒ )制程的激光器,客户以国(guó )外知(zhī )名半导体装备公司(sī )为主。
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根据(jù )高工(gōng )锂电,2025年1-4月,国内固态电(diàn )池行(háng )业的扩产规划规模超过50GWh,拟投(tóu )资总额约150亿元。申万(wàn )宏源(yuán )证券(quàn )电(diàn )新团队认为,考虑(lǜ )到目(mù )前国内首条0.1GWh干法电极产线(xiàn )已正(zhèng )式投入运营,同时行业内(nèi )诸多(duō )厂商纷纷聚焦硫化(huà )物技术(shù )路线(xiàn ),看好干法设备和(hé )硫化物(wù )电解质是全固态电池的(de )核心增(zēng )量。
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