华熙生物跌6.68% 中国银河4天前维持推荐评级
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      技术突破和应用场景不断(duàn )涌现,行业(yè )已成为科技(jì )与资本竞逐(zhú )的新高地

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      上市公司中,仕佳光子主(zhǔ )营产品中的(de )PLC光分路器芯(xīn )片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系列产品属于(yú )光芯片产业(yè ),处于产业(yè )链上游核心(xīn )位置,技术要求高,工艺制程复杂,存(cún )在研发周期(qī )长、投入大(dà )、风险高等(děng )特点,具有较高的进入壁垒(lěi ),占据了产(chǎn )业链的价值(zhí )制高点。太(tài )辰光表示,保偏光纤是保偏连接器的关(guān )键原材料,保偏光纤连(lián )接器是CPO方案(àn )的关键器件。公司可根据客户需求研发(fā )、制造保偏(piān )光纤连接器(qì )产品。罗博(bó )特科在维护已有客户同时,在硅光和CPO领(lǐng )域新增了如(rú )英伟达、台(tái )积电等重要(yào )客户。目前,ficonTEC已向台积电交付相关微组(zǔ )装设备,适(shì )用于台积电(diàn )目前的CPO封装(zhuāng )技术路线。

      机构指出,近日博通透(tòu )露其新一代(dài )Tomahawk 6交换芯片已(yǐ )启动交付,目前客户需求十分旺盛。此(cǐ )次Tomahawk 6亦发布了(le )共封装光学(xué )技术(CPO)版本,有望推动CPO方案的成熟。因此深入布局高(gāo )速数通模块(kuài )、DCI互联与CPO方(fāng )案的光模块(kuài )/器件厂商有望受益。

      AG600水陆两栖飞机(jī ),是中国为(wéi )满足森林灭(miè )火和水上救(jiù )援的迫切需要,首次研制的(de )大型特种用(yòng )途飞机。天(tiān )风证券王泽(zé )宇认为,发动机系统被称为大飞机的“心脏”,技(jì )术含量和价(jià )值量均较高(gāo )。一般而言,航空发动机价值占整架商(shāng )用飞机价值(zhí )量约20-30%。基于(yú )此测算,未(wèi )来20年(2023-2042年)我国新增商用发动机市场需求或(huò )有望超6000亿美(měi )元、平均每(měi )年需求超2000亿(yì )元人民币,市场空间广阔。

      硅光模(mó )块优势明显(xiǎn ),是后摩尔(ěr )时代的关键技术选择。根据博通的数据(jù ),硅光方案(àn )节省30%的器件(jiàn ),从而降低(dī )成本。CPO意为共封装光学,该技术特点在(zài )于将硅光模(mó )块和CMOS芯片用(yòng )先进封装(2.5D或(huò )3D封装)的形式集成在一起,以此实现光通(tōng )信模块更低(dī )功耗、更小(xiǎo )体积和更快(kuài )的传输速率,主要用于数据(jù )中心领域。在本轮AIGC革命(mìng )的驱动下,CPO技术产业化进程继续加速。生成式AI的爆(bào )发式增长正(zhèng )在重塑全球(qiú )算力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术,其(qí )应用场景从(cóng )数据中心短(duǎn )距互联向超(chāo )算中心长距传输延伸,是未来数据中心(xīn )、云计算、人工智能等(děng )领域的重要(yào )支撑。有国际权威研究机构(gòu )发布报告预(yù )测,CPO市场将(jiāng )从2024年的4600万美(měi )元增长至2030年的81亿美元,年复合增长率达(dá )137%。这一增长(zhǎng )主要受AI大模(mó )型和生成式(shì )AI的爆发驱动,AI算力集群需要高带宽、低(dī )延迟且节能(néng )的光互联方(fāng )案,以连接(jiē )数百万GPU。

  • 强力的爱
  • 2026-01-09

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