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首当其冲的便(biàn )是光伏(fú )产业的多晶(jīng )硅，作为反内卷的首(shǒu )要目标(biāo )行业，供应调(diào )控的市场呼(hū )声最为热烈，其在过(guò )去一个(gè )月内走势极为(wéi )疯狂，从历(lì )史最低(dī )点一路(lù )反弹至(zhì )上市以(yǐ )来新高。 但上(shàng )周表现已略(luè )显疲弱(ruò )：“首先上周(zhōu )三盘面(miàn )出现了减仓(cāng )迹象（过去2-3周(zhōu )除临近(jìn )周末的交易日(rì )外，多(duō )晶硅主力合(hé )约均表现为多(duō )头主动(dòng )增仓进攻），而多头有悖于近期(qī )规律的(de )提前减(jiǎn )仓或是(shì )高位逐渐犹(yóu )豫不决的信号；随后(hòu )上周四(sì )虽重返涨势，但增仓规模(mó )及成交(jiāo )量已略(luè )显逊色(sè )，盘面(miàn )久违地在冲高(gāo )过程中出现(xiàn )较长上(shàng )影线；上周五(wǔ )走势一(yī )如既往呈现(xiàn )多头减仓；今(jīn )日开盘(pán )更是延续减仓(cāng )并在盘(pán )面出现向下(xià )跳空缺口。”

上周五(wǔ )夜盘，焦煤(méi )价格大幅回踩，周一(yī )开盘后(hòu )盘面维(wéi )持弱势(shì )运行，距离(lí )跌停近一步之遥。随(suí )着25日交(jiāo )易所新一轮交(jiāo )易限额出台(tái )，市场(chǎng )交易氛(fēn )围有所(suǒ )降温，况且焦煤本轮(lún )涨幅近50%，多(duō )头在情(qíng )绪退潮的情况(kuàng )下大幅(fú )撤离，也在(zài )一定程度上缓(huǎn )解高位(wèi )风险。后续来(lái )看，在(zài )“反内卷”政策基调下，在短期(qī )情绪修复后(hòu )价格或仍存反弹驱动(dòng )。

成交(jiāo )量方面(miàn )，整体(tǐ )而言，除星(xīng )期五缩量调整(zhěng )外，量(liàng )能水平(píng )较之前明显放(fàng )大。有经验(yàn )的投资(zī )者需思(sī )考，这(zhè )波上涨(zhǎng )行情能否持续(xù )。我之前讲(jiǎng )过，若(ruò )看指数，因我(wǒ )们并非(fēi )交易指数，从大方向看，若日线(xiàn )顶分型未现，一般不(bú )会急于判断(duàn )市场见顶。像(xiàng )出现上(shàng )引线、星期(qī )五的情况，我仍持此(cǐ )观点，认为当(dāng )前更多(duō )是调整阶段(duàn )，可将调整视(shì )为机会(huì )，观察(chá )调整时是否击(jī )穿关键位置(zhì )，关键(jiàn )点位稍后详述(shù )。从日(rì )线图看，目前状态不错。若不确(què )定，可对比中(zhōng )证500、中(zhōng )证1000，情况类(lèi )似，且中证500走(zǒu )势比上(shàng )证指数更快。

　　针(zhēn )对台胞日常(cháng )金融业务办理(lǐ )、生活(huó )消费和个人(rén )贷款等方面，兴业银(yín )行厦门(mén )分行持续优化(huà )相关流程、升级服务设备(bèi )；面向(xiàng )在厦台(tái )企发展需求，该行因类施(shī )策，善(shàn )用银团贷款、供应链(liàn )融资等产品满足大型台企(qǐ )融资需(xū )求；对于中小(xiǎo )型台企(qǐ )，则采用“重点区域+重点(diǎn )客户+产(chǎn )品组合”服务策略，让服务更加(jiā )精准。

方向上(shàng )，我看(kàn )向上，因中(zhōng )线判断此时见顶为时(shí )尚早。此前讲过3540点作(zuò )为防守点位(wèi )，不应跌破。若跌破(pò )，我会(huì )怀疑此次是否(fǒu )不直接攻3674点(diǎn )而选择(zé )回头。目前站(zhàn )在指数(shù )层面，我的真实看法如此(cǐ )。

　近(jìn )期A股市场走强(qiáng )，三大(dà )指数持续刷(shuā )新年内新高，其中沪(hù )指更是在7月24日时隔3年半收盘再度(dù )站上3600点，市场(chǎng )情绪有(yǒu )所回暖。本(běn )轮结构性轮涨特征较(jiào )显著，市场热点在AI、创新药、大(dà )基建、高股息(xī )等板块(kuài )之间活(huó )跃。

　　聚焦(jiāo )专精特新企(qǐ )业和台(tái )企上市、经营(yíng )、融资(zī )等难题，兴业银行厦门分(fèn )行业务(wù )专家特别带来(lái )了人民(mín )币汇率分析(xī )及管理、跨境(jìng )人民币(bì )政策宣讲，介绍出口企业避险策(cè )略和跨境贸易(yì )便利化(huà )服务，为企(qǐ )业稳健“出海”和台(tái )胞台企(qǐ )在厦安居展业(yè )送上锦囊妙(miào )计。

（二）同(tóng )时，宏(hóng )观层面(miàn )的变动亦是关(guān )键。本周是(shì )宏观变(biàn )化密集的关键(jiàn )周，中(zhōng )央政治局会议（7月1日再提(tí )“反内(nèi )卷”的中央财(cái )经委第(dì )六次会议，往往被认为是(shì )月底政(zhèng )治局会议的前瞻，因此不排除月(yuè )底会议将对“反内卷(juàn )”主题提出(chū )更多指导）、27-30日中美(měi )在瑞典(diǎn )的新一轮谈判(pàn )（可能涉及(jí )再次延期关税(shuì )加征事(shì )宜）、欧美谈判（有(yǒu )望达成欧盟(méng )委征收(shōu )15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会议前的最(zuì )后一次(cì )议息会议）以(yǐ )及8月1日(rì )美国铜关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍(réng )有较大空间）等一系列关键节点(diǎn )，都将给本就(jiù )敏感的(de )商品市场注(zhù )入更大的波动性。

　　为更(gèng )好地捕捉科技(jì )赛道投资机(jī )遇，博时基金(jīn )在科创(chuàng )投资方(fāng )向不断增强投(tóu )研力量，完(wán )善投资(zī )方法，提升对(duì )于宏观(guān )周期、产业周期、技术周(zhōu )期、企(qǐ )业经营周期等(děng )综合把(bǎ )握和定价的(de )能力。在博时(shí )基金的(de )七大投研小组中，有五个都聚焦(jiāo )在战略新兴产(chǎn )业方向(xiàng )，并围绕重(chóng )点赛道进行4-5级行业细(xì )分，有(yǒu )投研人员长期(qī )跟踪。博时(shí )投研团队在数(shù )字科技(jì )、生命(mìng )科技、绿色科(kē )技等创新方(fāng )向持续(xù )补充投研人员(yuán )，增强(qiáng )投研力量；设立首席投资(zī )官，加(jiā )强科技投资的(de )组织和(hé )资源协调优(yōu )化，提高投研(yán )转换的(de )效率。

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