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　　长城证券(quàn )认为，伴随(suí )OpenAI以及谷(gǔ )歌等海外巨(jù )头持续(xù )推进AI智能体(tǐ )进展，多模态推理(lǐ )能力进(jìn )一步提升，随着推理计算能力(lì )的要求进一步提高(gāo )将(jiāng )带来算力(lì )需求的(de )爆(bào )发增长，持续看(kàn )好AI智能体及(jí )相关算力环节投资(zī )机会。

　　机构指(zhǐ )出(chū )，覆铜板是PCB核心(xīn )原(yuán )材料，传统服务(wù )器(qì )升级+AI服务器渗透驱(qū )动覆铜板量价齐升(shēng )。覆铜板在(zài )PCB原材料(liào )成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全(quán )球PCB产值(zhí )复合增速预(yù )计为5.40%。其中，服务(wù )器/存储器领域增速(sù )预计为13.6%。

　　上市(shì )公(gōng )司中，超(chāo )捷股份(fèn )是(shì )上海紧固(gù )件制造(zào )业的骨干企(qǐ )业之一，目前在按(àn )计划批量交付客户(hù )包(bāo )括箭体大部段(壳(ké )段(duàn ))、卫星整流罩等产(chǎn )品，2025年一季度公司(sī )商业航天业务营收(shōu )同比、环比(bǐ )均实现(xiàn )大幅度增加(jiā )，已实(shí )现盈利。臻(zhēn )镭科技(jì )系卫星互联(lián )网核心芯片及元器(qì )件供应商之一，产(chǎn )品主要应用(yòng )于卫星(xīng )及(jí )卫星通信(xìn )载荷，产(chǎn )品在轨运(yùn )行良好，客户认可(kě )度高，公司有望充(chōng )分受益于商业航天(tiān )市(shì )场的扩大。

　　近(jìn )日，阿里正式发布(bù )了全新的通义千问(wèn )AI编程大模型Qwen3-Coder。这是(shì )迄今为止最(zuì )具代理(lǐ )能力的代码(mǎ )模型，编程能力登(dēng )顶全球(qiú )开源模型阵(zhèn )营。

　　国资央企(qǐ )助力西藏高质量发(fā )展推进会在(zài )拉萨召(zhào )开(kāi )

　　广发(fā )证券认(rèn )为，应用场(chǎng )景逐渐成熟，机器(qì )狗市场有望迎来高(gāo )速发展期。相比双(shuāng )足(zú )的人形机器人，四(sì )足机器狗具备较高(gāo )的有效载荷与极强(qiáng )的平衡能力，也更(gèng )利于控制、设计和(hé )维护。鉴于(yú )四足机(jī )器狗的技术(shù )要求相(xiàng )对较低，现(xiàn )阶段产业链完备+生(shēng )产成本较低，目前(qián )机器狗已经(jīng )在部分(fèn )场(chǎng )景实现初(chū )步的商(shāng )业化落地(工(gōng )业巡检、军事行动(dòng )等)，短时间来看，机器狗会比人形机(jī )器(qì )人更快实现量产(chǎn )应(yīng )用。此外，从技术(shù )上来看，两者都包(bāo )括了感知、决策、运控三大模(mó )块，技(jì )术同源，因(yīn )此机器(qì )狗在技术迭(dié )代和商(shāng )业化进程中(zhōng )也可以为人形机器(qì )人积累宝贵的技术(shù )和应用经验(yàn )。

　　开(kāi )源证券发(fā )布研报(bào )称，麦肯锡(xī )预测，全球脑机接(jiē )口医疗应用市场规(guī )模有望在2030年达到400亿(yì )美(měi )元，脑机接口有(yǒu )望(wàng )取代传统应用带来(lái )市场增长。2025年3月脑(nǎo )机接口技术首次被(bèi )国家医保局(jú )设立为(wéi )独立收费项(xiàng )目，侵(qīn )入式脑机接(jiē )口置入(rù )费/侵入式脑(nǎo )机接口取出费/非侵(qīn )入式脑机接口适配(pèi )费价格分别(bié )为6552/3139/966元/次(cì )，随后湖北(běi )省医保(bǎo )局发布全国(guó )首个脑机接口医疗(liáo )服务价格，填补脑(nǎo )机接口医疗服务的(de )价(jià )格空白，有望加(jiā )快(kuài )落地脑机接口落地(dì )运用。看好政策和(hé )技术共振下脑机接(jiē )口投资机会(huì )。

　　近日，智能(néng )眼镜相(xiàng )关消息不断(duàn )。7月22日(rì )，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭(dā )载(zǎi )了全球首(shǒu )创光学(xué )引擎与X1空间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知(zhī )情人士称，Meta斥资30亿(yì )欧(ōu )元(约35亿美元)收购(gòu )雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜(jìng )业务。中原证券表(biǎo )示，AI眼镜是(shì )端侧AI最(zuì )佳硬件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅(páng )新品陆续发(fā )布，多款AI眼镜新品(pǐn )放量在即，有望推(tuī )动全球AI眼镜(jìng )出货量(liàng )快(kuài )速增长，根据wellsennXR的(de )数据，预计(jì )2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年将达到千(qiān )万(wàn )台，建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环节投资(zī )机会。

　　中泰证(zhèng )券孙颖指出(chū )，关税(shuì )政策影响下(xià )，提振(zhèn )内需逻辑不(bú )断强化，煤炭、金(jīn )属等矿山开采力度(dù )或进一步加(jiā )大，基(jī )建(jiàn )和国家重(chóng )点产业(yè )战略(如西部(bù )大开发、煤化工等(děng ))投资建设有望获政(zhèng )策加码支持，刺激(jī )民(mín )爆需求攀升，重(chóng )视(shì )新疆、西藏民爆机(jī )遇。

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