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　　高科技(jì )时代名副(fù )其实的“命脉”材料，这类产品新增需求快速攀升

　　大模型技术(shù )进入密集(jí )迭代期，AI应用规模(mó )商业化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续(xù )加仓AI算力(lì )及应用。在政策端(duān )，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织(zhī )“人工智(zhì )能+软件”行动，并(bìng )推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化(huà )及Agent工具调(diào )用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时间点，建议持续(xù )加大AI板块(kuài )的配置比例。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者(zhě )”交付预(yù )期后，优(yōu )必选再度(dù )获取的大批量订单。长江证券机械团队指出，这清晰地表(biǎo )明其人形(xíng )机器人业(yè )务已从研(yán )发阶段迈(mài )入商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数(shù )具备大小(xiǎo )脑-本体-核(hé )心零部件(jiàn )-应用的全栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确，其供应链(liàn )(U链)与国内(nèi )供应链建(jiàn )立深度合作，有望受益。

　　上市公司中，长缆科技产品(pǐn )已广泛应(yīng )用于包括(kuò )北京、上(shàng )海、深圳(zhèn )等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电(diàn )站二期等(děng )在内的核电工程项目建设，三峡工程、厦门、张北柔性直流输电科(kē )技示范工(gōng )程等国家(jiā )重点工程(chéng )建设。万马股份电力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高(gāo )压交联聚(jù )乙烯绝缘(yuán )电缆、低(dī )压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特种电缆等列产品，是国内拥有成(chéng )熟线缆产(chǎn )业链的“综合线缆(lǎn )供应商”。中元股份是电力故障录波装置相关技术国家标准和行业(yè )标准制定(dìng )者之一，该产品凭(píng )借先进的技术、过硬的质量、优质的服务一直受到客户青(qīng )睐，目前(qián )我国在建(jiàn )在运的28条(tiáo )特高压线(xiàn )路、在建在运的17座核电站以及三峡工程在内的前9大水电站均应用了(le )该产品。

　　金沙(shā )江上游巴(bā )塘水电站全容量投产发电

　　近期海外大模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在(zài )内的海外(wài )知名大模(mó )型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上持续提升。海外大模型(xíng )的持续演(yǎn )进，正逐(zhú )步带动海(hǎi )外AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提(tí )升。而大(dà )模型调用(yòng )量的提升(shēng )，进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同(tóng )步爆发的(de )情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高增，进而带动算力基础设施产业进入高景气周期。中(zhōng )信证券研(yán )报称，政(zhèng )策端支持(chí )有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持(chí )续加速，迎来新一(yī )轮投资机(jī )遇。

　　脑机接口新进展，马斯克旗下Neuralink首次一天内完成两例手术

　　电力系(xì )统面临新(xīn )挑战，电(diàn )网扩容升级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均(jun1 )面临新的(de )变化。发(fā )电侧，新(xīn )能源发电比例逐步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧(jiù )电网亟需(xū )改造适应(yīng )日益增长(zhǎng )的需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快(kuài )速发展，新型用电(diàn )场景不断(duàn )涌现，电力需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩(kuò )容需求，各国纷纷(fēn )加大电力(lì )投资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电(diàn )力供给端(duān )的新能源(yuán )渗透率不(bú )断提升，新能源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电(diàn )负荷不断(duàn )提升，峰(fēng )谷电价差(chà )距拉大。电网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网(wǎng )均对2025年电(diàn )网投资建(jiàn )设给出了(le )高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续见好。

　　上市公司(sī )中，汉得(dé )信息基于(yú )AIPaaS融合平台(tái )，在财务管理的智能化、自动化和精细化上持续突破，创新推出AI员(yuán )工助手、AI智能填单(dān )、AI海外发(fā )票识别、AI附件识别、AI审批助手、AI智能审核、AI财务客服、AI财经慧眼等(děng )财务智能(néng )体。值得(dé )买的官方(fāng )应用“什么值得买”已经已陆续接入了Kimi、智谱清言、讯飞星火、海(hǎi )螺AI、腾讯(xùn )元宝、豆(dòu )包等大模(mó )型平台，为用户在这些大模型平台提供消费信息服务。彩讯股份在(zài )AI智能体领(lǐng )域持续突(tū )破创新，完全自主研发的智能体核心引擎“彩讯AIBox平台”，正深度融合如办公(gōng )、客服、营销等业(yè )务场景。公司致力于打造下一代企业级智能体解决方案，让agent真正参与企业业(yè )务流。

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