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　　在当今数字化时代，人工智(zhì )能的(de )飞(fēi )速发(fā )展对存储芯片提出了更高要求(qiú )，HBM(高(gāo )带(dài )宽(kuān )内存)应运而生。HBM凭借其高带宽、高(gāo )容(róng )量、低功耗和小尺寸等显著优势，成为(wéi )高(gāo )性(xìng )能(néng )计算领域的关键存储技术。此(cǐ )前，SK海力(lì )士表示，得益于数据中心投资(zī )，预(yù )计(jì )今年(nián )高带宽内存(HBM)芯片需求将出现“爆炸(zhà )式增(zēng )长”。华金证券指出，HBM突破“内存(cún )墙(qiáng )”，实现高带宽高容量，成为AI芯片(piàn )最强(qiáng )辅助(zhù )，HBM将持续迭代，I/O口数量以及单I/O口速(sù )率(lǜ )将逐(zhú )渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器(qì )主流(liú )配(pèi )置(zhì )，且产品周期相对较长，单颗容(róng )量及(jí )配置(zhì )颗数逐步增加，市场空间广阔(kuò )，国(guó )产(chǎn )供应(yīng )链加速配套。

　　上市公司中(zhōng )，值(zhí )得买(mǎi )正在开展多模态的工作，具体(tǐ )包括(kuò )“图生(shēng )图”和“文生图”模型，短视(shì )频脚(jiǎo )本的(de )生成，短视频的自动生成等。果麦(mài )文(wén )化拥(yōng )有海量优质的IP和作家，《三国(guó )的星(xīng )空(kōng )》是一部公司主投主控的动画大电(diàn )影，以中(zhōng )华历史经典为内核、AI漫画大模(mó )型深(shēn )度(dù )赋(fù )能(néng )创作，基于AI漫画大模型制作一(yī )批系(xì )列衍(yǎn )生动画电影、剧集、互动漫画(huà )等。

　　银(yín )河证券表示，在全球半导体产(chǎn )业格(gé )局不(bú )断演变的当下，国际贸易环境复杂(zá )多(duō )变，海外大厂为避免关税影响，布(bù )局中(zhōng )国(guó )业(yè )务时可能更多采用Local for Local(本地化生产以(yǐ )供应(yīng )本地(dì )需求)生产策略。这一策略的转(zhuǎn )变意(yì )义(yì )重(chóng )大(dà )，为本土制造企业带来明确的(de )增量(liàng )需求(qiú )。此外，上海证券认为，电子(zǐ )半导(dǎo )体(tǐ )2025年或(huò )正在迎来全面复苏，产业竞争(zhēng )格局(jú )有望(wàng )加速出清修复，产业盈利周期和相(xiàng )关(guān )公司(sī )利润有望持续复苏。

　　公司(sī )方面(miàn )，科(kē )大国创积极关注量子科技的发展(zhǎn )，并(bìng )与相(xiàng )关方围绕量子科技的应用开展(zhǎn )了交(jiāo )流(liú )与(yǔ )合(hé )作，积极参与了中电信量子云(yún )管平(píng )台等(děng )相关软件业务合作。公司战略(luè )投资(zī )了(le )国仪(yí )量子。吉大正元的“元密一体(tǐ )机”已经(jīng )集成了抗量子密码算法和量子随机(jī )数(shù )芯片(piàn )。

　　国内C端AI应用的需求已得(dé )到验(yàn )证(zhèng )，字节跳动旗下的豆包与Deepseek用户规模和活(huó )跃度(dù )呈指数级增长，推动国内AI竞赛(sài )加速(sù )升(shēng )级(jí )。Deepseek的发展降低了大模型训练与推(tuī )理成(chéng )本，吸引大量开发者进入，推动内(nèi )容生(shēng )成(chéng )、智(zhì )能营销、影视剧本创作等场景(jǐng )的AI生(shēng )态快(kuài )速扩张，同时也助力AI模型的高效迭(dié )代(dài )，形(xíng )成“技术-应用-数据”闭环。财(cái )信证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，近期全球首款能够实现自主执行(háng )任务(wù )的通用AI助手Manus的发布，推动了AI to C层(céng )面的(de )落(luò )地(dì )，AI终端创新趋势已然明确，看好(hǎo )AI应用(yòng )端潜(qián )力释放。

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