国金证券(quàn )指出,AI仍然是当前PCB确定性最强的(de )需求。从海外资本开支预(yù )期(qī )可看到(dào )云计算厂商正在争(zhēng )相在AI基(jī )础设施布局(jú ),根据(jù )预期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%,AI服务器从以(yǐ )往(wǎng )的14~24层提(tí )升至20~30层,交换机提(tí )升至38~46层(céng ),部分产品还会引(yǐn )入HDI工艺(yì ),行业附加(jiā )值有望(wàng )增长。虽然当前海(hǎi )外关税(shuì )或对出口产业链有影响,但考虑到各大厂商仍在加(jiā )快(kuài )布局、AI硬件产品仍在升级(jí ),AI相关(guān )需求在当前(qián )的确定(dìng )性仍然(rán )最高。
光大证(zhèng )券认为(wéi ),截至2025年5月,固态(tài )电池板块平均PE高于沪深300均(jun1 )值(zhí ),反映(yìng )市场的高成长预期(qī )。在政(zhèng )策红利与技术突破(pò )双轮驱(qū )动下,固态(tài )电池行(háng )业进入(rù )“预期兑现(xiàn )”阶段(duàn ),拥有“技术领先+客户绑(bǎng )定”双重(chóng )护城河企业或明(míng )显(xiǎn )受益。短期可关注“技术(shù )验证期(qī )估值弹性大(dà )”的中(zhōng )试线落(luò )地企业,长(zhǎng )期可跟(gēn )踪材料(liào )体系(电解质/正负极(jí ))厂商。
5月22-24日,“2025未来(lái )半(bàn )导体产(chǎn )业创新大会”于江(jiāng )苏苏州(zhōu )(吴中希尔顿逸林酒(jiǔ )店)召开(kāi )。
事关(guān )数据要(yào )素,国(guó )家数据局等(děng )五部门(mén )印发开发利用意见
上(shàng )市公司中(zhōng ),万兴科技产品(pǐn )已(yǐ )陆续上(shàng )线AI语音克隆、智能(néng )配乐、AI调色、文本(běn )成片、字幕生(shēng )成、图生视(shì )频等众(zhòng )多智慧(huì )功能,支撑全球用(yòng )户高效进行各类创意视频(pín )制(zhì )作。当(dāng )虹科技的BlackEye多模态视(shì )听大模(mó )型已正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro,并完成(chéng )了视听传媒(méi )、工业(yè )与卫星(xīng )、车载智能(néng )座舱等(děng )多行业垂类场景的数据调(diào )优训练。捷成股份研发的AIGC一(yī )键成片(piàn )系统ChatPV,基于多模态(tài )大模型(xíng )能力,可将(jiāng )视频片(piàn )段、图(tú )片、音频等(děng )素材,根据创作者要求一键生成(chéng )高质量视频,极大提升了(le )视(shì )频创作(zuò )者的工作效率和内(nèi )容生成(chéng )效果。
总投资(zī )80亿,字(zì )节旗下公司(sī )细分算(suàn )力中心(xīn )项目迎新进展
国盛证券刘高畅表示,字(zì )节豆包MAU近(jìn )6000万,大模型调用量(liàng )增长迅(xùn )速。12月18日,字节召(zhào )开火山(shān )引擎Force大会,火山引(yǐn )擎CEO谭待(dài )表示,截至(zhì )目前,豆包大模型日均tokens使用量超(chāo )过4万亿,发布7个月以来增(zēng )长(zhǎng )超过33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万,在AI产品(pǐn )榜全球总榜中仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆包的(de )MAU增速达(dá )16.92%,考虑(lǜ )当前豆包增速,刘(liú )高畅认为豆包在2025年的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达到(dào )2亿。字节在算力端(duān )的投入(rù )有望高速增长,助(zhù )推AI算力(lì )相关产业链(liàn )加速扩(kuò )张。
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我爱涨停板网友: 通过周五市场盘面可以看到,两市上涨个股2533家,其中涨幅超过9%的个股71家,涨幅超3%的个股446家;相对的,两市下跌个股2726家,其中跌幅超过9%的个股26家,跌幅超过3%的个股269家!通过个股数据看,两市上涨个股数量略微少于下跌个股数量,半导体、软件、传媒、物流等板块小幅领涨,工程机械、建筑、酿酒、建材等板块小幅下跌,市场呈现个股始终跌多涨少占优的格局,盘面微幅下跌调整,市场还算理性的遇阻消化格局!
稳赢评分:6
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稳赢时光网网友: 上海证券认为,量子计算已成为大国科技竞争的核心领域,海外科技巨头IBM、谷歌等在超导路线持续突破,微软另辟拓扑蹊径,而中国在量子计算多路径探索中占据重要地位,我国量子计算产业发展潜力巨大。
稳赢网网友: 公司方面,深水规院综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列。公司深耕智慧防汛多年,已研发了智慧三防、洪涝风险预警平台等产品,形成从物联感知——数据治理(数据底座)——平台研发——模型分析——“四预”体系——运维管理全链条的智慧防汛平台,通过AI技术融合智慧防汛的语机交互、智能问数、一键快报、模型分析等场景应用。韩建河山主导产品PCCP主要用于跨流域引水、输配水重点工程、城镇引水供水工程、农田水利建设引水工程等。
股海冷水坑网友: 近年,用户对微短剧需求高涨。QuestMobile数据显示,红果免费短剧月活跃用户在2025年3月达到1.73亿人,同比增长220.3%。东方证券研报指出,以广告为商业化核心的红果DAU月广告ARPU或已达29元,超越爱奇艺、芒果等长视频平台的会员ARPU。对于短剧平台来看,国内市场在字节流量高压之下新兴独立短剧APP崛起的可能性较低,但长视频平台如能稳住存量用户叠加短剧业务拓张依然有望逆风翻盘。AI动漫短剧、AI转绘短剧以及AI真人短剧在2025年下半年将迎来高增长,尤其在动漫类短剧领域,AI技术的进步和产能扩张将降低成本,提高海外用户转化率和品类拓张。海外第一梯队平台更具备未来成为寡头的潜力。