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　　产能释(shì )放叠加规模化效应，这类材(cái )料应用场(chǎng )景不断(duàn )拓展

　　根据CFM闪(shǎn )存市场报(bào )道，现(xiàn )货旧制程DRAM资源供应缺(quē )货涨价延续，存(cún )储厂商针(zhēn )对渠道(dào )内存条、行业内(nèi )存条及LPDDR4X等产品现(xiàn )货价(jià )格坚定持报涨态(tài )度。甬(yǒng )兴证券研(yán )报称，受(shòu )益于供(gòng )应端推动涨价、库存(cún )逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上(shàng )升，产(chǎn )业链有望(wàng )探底回升。

　　上市公司中(zhōng )，天岳先(xiān )进碳化(huà )硅衬底可(kě )广泛应(yīng )用于电动(dòng )汽车、AI数据中心、光伏系统(tǒng )、AI眼镜、轨道交(jiāo )通、电网(wǎng )、家电(diàn )及先进通(tōng )信基站(zhàn )等领域。公司已(yǐ )跻身(shēn )为国际知名半导(dǎo )体公司(sī )的重要供(gòng )应商，公(gōng )司的产(chǎn )品亦在国际上获得广(guǎng )泛认可。芯联集(jí )成8英寸(cùn )碳化硅产(chǎn )线顺利(lì )推进中，相关产品已陆续通过相关验(yàn )证，预计(jì )下半年(nián )开始量产(chǎn )。英诺(nuò )激光依托(tuō )固体及(jí )超快激光器优势，主(zhǔ )要布局消费电子(zǐ )、3D打印、生物医(yī )疗、光伏(fú )、Micro LED、半(bàn )导体等行业。在(zài )半导(dǎo )体领域提供的主(zhǔ )要产品(pǐn )为碳化硅(guī )退火制程(chéng )的激光(guāng )器，客户以国外知名(míng )半导体装备公司(sī )为主。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，中洲特(tè )材是核电公司的上游供应商(shāng )，生产的(de )阀门、焊材等产(chǎn )品已为(wéi )中核、中(zhōng )广核、国核等核电设施配套(tào )。国光电气在互(hù )动易表示(shì )超导材(cái )料作为磁(cí )约束可(kě )控核聚变装置的(de )一项(xiàng )关键材料，其进(jìn )步将有(yǒu )力的推动(dòng )磁约束可(kě )控核聚(jù )变工程化进度。公司(sī )所研制的偏滤器(qì )、第一(yī )壁等产品(pǐn )是可控(kòng )核聚变装(zhuāng )置的核心零部件。

　　上市(shì )公司中，小商品(pǐn )城拟设立(lì )香港子(zǐ )公司计划(huá )对外投(tóu )资设立全资子公司迅(xùn )驰东方，作为香(xiāng )港TCSP牌照的(de )申请主(zhǔ )体，同时(shí )作为公(gōng )司离岸全资子公(gōng )司，有望借助香港的(de )金融生(shēng )态优势，提升“义(yì )支付”(yiwupay)的跨境金融服务(wù )能力(lì )。拉卡拉在积极(jí )布局新(xīn )兴市场跨(kuà )境支付(fù )业务，为(wéi )“走出去”企业提供更加便利的跨境(jìng )资金结(jié )算等金融(róng )服务，一季度公(gōng )司的跨(kuà )境商户规模和跨境支(zhī )付交易金额同比(bǐ )分别增长(zhǎng )76%/85%。

　　结合之前(qián )设立数(shù )字人民币国际运(yùn )营中(zhōng )心的举措，西部(bù )证券金(jīn )融团队认(rèn )为，跨境(jìng )支付新(xīn )业态或能加速成(chéng )型，进而助力银行接(jiē )入全球(qiú )清算网络(luò )、分享(xiǎng )人民币国(guó )际化红利，扩充人民币离岸业务规模(mó )，挖掘(jué )利润新增(zēng )长点。开源证券(quàn )计算机(jī )团队认为，内地与香(xiāng )港跨境支付通正(zhèng )式上线，有利于(yú )提升两地(dì )跨境支(zhī )付效率和服务水(shuǐ )平，重视跨境支付机(jī )会。

　　相较于(yú )硅基半导(dǎo )体，以(yǐ )碳化硅和氮化镓(jiā )为代(dài )表的宽禁带半导(dǎo )体在材(cái )料端至器(qì )件端的(de )性能优势(shì )突出，具备高频、高效、高功率、耐(nài )高压、耐高温等(děng )特点，是未来半(bàn )导体行(háng )业发展的重要方向。其中，碳化硅的(de )高禁带宽(kuān )度、高(gāo )击穿电场(chǎng )强度、高电子饱和漂移(yí )速率(lǜ )和高热导率等特(tè )性，使(shǐ )其在电力(lì )电子器件(jiàn )等应用(yòng )中发挥着至关重(chóng )要的(de )作用。碳化硅材(cái )料在功(gōng )率半导体(tǐ )器件、射频半导(dǎo )体器件及新兴应用领域具有广阔的市(shì )场应用(yòng )潜力。光(guāng )大证券(quàn )指出，随(suí )着AI数据中心、AR眼镜等行业的(de )增长，碳化硅行(háng )业将随之(zhī )快速增(zēng )长。国内(nèi )碳化硅(guī )衬底企业持续投资扩(kuò )张产能，有望持(chí )续扩大市场份额(é )。

　　USGS数(shù )据显示(shì )，2024年全球钴矿产(chǎn )量约(yuē )为28.8万金属吨，其(qí )中刚果(guǒ )(金)钴矿产(chǎn )量约为22万金属吨(dūn )，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报称(chēng )，若按(àn )照2024年的产(chǎn )量作为依据，刚果(金)禁止钴(gǔ )原料出口7个月时(shí )间，至少(shǎo )将影响(xiǎng )今年全球(qiú )钴原料(liào )供应达10万金属吨以上(shàng )，或将造成国内(nèi )钴原料供应短缺(quē )的局面。从全年(nián )维度来看，对钴(gǔ )价持(chí )乐观态度，预计(jì )国内电(diàn )钴价格有(yǒu )望重回25万元/吨上(shàng )方运行。另外从长期来看，刚果(金)可(kě )能实施(shī )钴出口配(pèi )额来提(tí )升对于钴(gǔ )的定价权，钴价中枢有望抬(tái )升。

　　上市公(gōng )司中，吉(jí )林化纤(xiān )表示，公(gōng )司的碳(tàn )纤维工艺适合做树脂(zhī )基的复合材料，具有多规格产品(pǐn )，可以应(yīng )用到多(duō )领域。公司的碳(tàn )纤维(wéi )在无人机和汽车(chē )轻量化(huà )方面均进(jìn )行积极拓展和合(hé )作，已经取得一定的效果。中复神鹰(yīng )表示，依托神鹰(yīng )西宁2.5万(wàn )吨碳纤维(wéi )项目的全面投产，在连续两(liǎng )期工程的技术锤(chuí )炼和制造(zào )经验加(jiā )持下，目(mù )前已经(jīng )具备成熟掌握万吨碳(tàn )纤维制造技术能(néng )力，是国内唯一(yī )一家成熟(shú )掌握干(gàn )喷湿纺万吨碳纤(xiān )维产(chǎn )业化技术的企业(yè )。中简(jiǎn )科技生产(chǎn )的碳纤维材料目(mù )前主要用于航空航天领域，无人机是(shì )其中应(yīng )用方向之(zhī )一。

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