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　　又一智能(néng )眼镜正(zhèng )式(shì )开售，多款新品(pǐn )放量在(zài )即

　　东(dōng )北证券研报指出，全球地缘政治局(jú )势仍处紧(jǐn )张态势(shì )。强大的(de )军事实力(lì )是国家发展的有力支撑，在全球地(dì )缘政治紧(jǐn )张局势(shì )下，各国(guó )不断强(qiáng )化(huà )军备竞(jìng )赛，重视军工建设。在当下(xià )时点，“十四五(wǔ )”计划进(jìn )入最后(hòu )一年，军(jun1 )工行业扰动因素已基本消除(chú )，下游(yóu )需(xū )求呈恢(huī )复性增长(zhǎng )，同时(shí )2027年建设目(mù )标迫在眉睫，中长期目标也对行业(yè )发展提供(gòng )明确指(zhǐ )引(yǐn )：2035年基(jī )本实现国(guó )防和军队现代化，2050年把人民军队全(quán )面建成世(shì )界一流(liú )军队。伴(bàn )随需求(qiú )恢(huī )复，产(chǎn )能结构逐步优化，国防军工(gōng )板块有望(wàng )得到大(dà )幅改善，安全边(biān )际高，具(jù )备长期成长确定性。

　　长(zhǎng )城证券(quàn )认(rèn )为，伴(bàn )随OpenAI以及谷(gǔ )歌等海(hǎi )外巨头持(chí )续推进AI智能体进展，多模态推理能(néng )力进一步(bù )提升，随(suí )着推理(lǐ )计算能力(lì )的要求进一步提高将带来算力需求(qiú )的爆发增(zēng )长，持(chí )续看好AI智(zhì )能体及(jí )相(xiàng )关算力(lì )环节投资机会。

　　上市公(gōng )司中，国(guó )睿科技(jì )是亚洲领(lǐng )先雷达(dá )院所中电(diàn )科十四所的唯一上市平台，承接十(shí )四(sì )所的国(guó )际业务。公司作(zuò )为“低慢(màn )小”反无系统军工国企，以气象、监视、反(fǎn )无三大(dà )方(fāng )向以及(jí )机载载荷(hé )雷达和整机产品，体系化推出低空(kōng )产品矩阵(zhèn )，立足(zú )南京低空(kōng )项目并(bìng )拓(tuò )展全国(guó )，低空反无等基建需求有望(wàng )在2025年下半(bàn )年加快(kuài )落地。爱(ài )乐达主(zhǔ )要从事军(jun1 )用、民用飞机零部件业务。盟升电(diàn )子(zǐ )电子对(duì )抗产品主(zhǔ )要包括(kuò )末端防御(yù )类产品、电子进攻类产品、训练及(jí )试验类产(chǎn )品，均(jun1 )属(shǔ )于军用(yòng )电子对抗(kàng )行业。公司已通过公开竞标比选的(de )方式，赢(yíng )得了多(duō )个电子对(duì )抗装备(bèi )型(xíng )号的研(yán )制订单，且将逐渐实现产品(pǐn )定型及量(liàng )产。

　　行业兼(jiān )具周期(qī )性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇

　　据报道(dào )，2025第四届(jiè )固态电池(chí )大会暨(jì )硅基负极(jí )产业创新大会于7月3日至5日在浙江宁(níng )波召开。

　　近(jìn )日(rì )，国资(zī )央企助力(lì )西藏高(gāo )质量发展推进会在拉萨召开(kāi )。“十四(sì )五”以(yǐ )来，中央(yāng )企业全(quán )面(miàn )贯彻新(xīn )时代党的治藏方略，不断加(jiā )大援藏力(lì )度，从(cóng )项目、资(zī )金、产(chǎn )业、人才(cái )、技术、就业等方面大力支持西藏(cáng )工作。2021年(nián )以来，中(zhōng )央企业(yè )在藏累计(jì )投资项目8833个，完成投资1457.86亿元。推进(jìn )会上，还(hái )举行了(le )中央企业(yè )援藏重点(diǎn )项目签(qiān )约仪式。16家中央企业与西藏(cáng )签署75个产(chǎn )业项目(mù )投资协议(yì )，项目(mù )总投资3175亿(yì )元。预计2027年底前完成投资999亿(yì )元，同时(shí )三家中(zhōng )央企业与(yǔ )西藏方(fāng )面签署相(xiàng )关领域援藏协议。

　　广发证券认(rèn )为，应用(yòng )场景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市(shì )场有望迎来高速发展期。相比双足(zú )的人形机(jī )器人，四足机器(qì )狗具备较(jiào )高的有(yǒu )效载荷与极强的平衡能力，也更利于(yú )控制、设计和维(wéi )护。鉴(jiàn )于四足机(jī )器狗的技术要求相对较低，现阶段产(chǎn )业链完(wán )备+生产成(chéng )本较低(dī )，目前机(jī )器狗已经在部分场景实现初步的商(shāng )业化落地(dì )(工业巡检(jiǎn )、军事(shì )行动等)，短时间来看，机器狗会比人形机器(qì )人更快实(shí )现量产(chǎn )应用。此(cǐ )外，从技(jì )术上来(lái )看，两者都包括了感知、决(jué )策、运控(kòng )三大模(mó )块，技术(shù )同源，因此机器(qì )狗在技术迭代和商业化进程(chéng )中也可以(yǐ )为人形(xíng )机器人积(jī )累宝贵(guì )的技术和(hé )应用经验。

　　上海证券分析师吴(wú )婷婷称，近期国内(nèi )外产业(yè )端迎来密(mì )集催化，产业潮起入局者明显增多(duō )，国内华(huá )为、字(zì )节、比亚(yà )迪、小米(mǐ )、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科技厂商纷(fēn )纷加码具(jù )身智能(néng )，海外特(tè )斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量产步伐，DeepSeek人工智能(néng )公司的涌(yǒng )现推动(dòng )通用机器(qì )人大模(mó )型的发展(zhǎn )，助力人形机器人实现具身智能，人形机器(qì )人产业链(liàn )进入“百花齐放(fàng )，百家争鸣”阶段，目前人形机器(qì )人进入工(gōng )业场景(jǐng )，已经成(chéng )为国内外(wài )确定性(xìng )较高的应用趋势，人形机器(qì )人商业化(huà )落地可(kě )期，建议(yì )关注受(shòu )益的国内(nèi )零部件厂商。

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