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湖南上半年GDP为26166.50亿同比增5.6%，比一季度快0.2个百分点在线播放演示：

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　　核电具(jù )有经济性、低碳性和稳定性(xìng )的(de )特征，将在新能源为主的能(néng )源体系下发挥不可或缺的作(zuò )用。民生证券邓永康认为，核(hé )电可作为基荷能源，与水(shuǐ )电(diàn )、火电形成互补效应。核电(diàn )经济性优势凸显，具备现金(jīn )牛特性。核电站建设与运营(yíng )周(zhōu )期较长，短期设备厂商确认(rèn )收入增多，长期运营商盈利(lì )稳健增长。国内外需求共振(zhèn )，核电产业景气上行。需求侧(cè )看，2024年我国发电量有望达到(dào )9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电(diàn )作(zuò )为可靠的基荷能源，预计(jì )2035年(nián )核电发电量占比达10%。供给侧(cè )看，近几年核电机组审批加(jiā )速，十四五期间将按照每年(nián )6-8台(tái )新机组进行核准，在建装机(jī )容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核电(diàn )核(hé )准节奏进入常态化加速期背(bèi )景下，预计2024年国内核电行业(yè )总投资规模将接近4000亿元，核(hé )电(diàn )累计发电量占比有望达到(dào )5.5%。

　　近日，石药集团宣布与(yǔ )阿斯利康达成战略研究合作(zuò )。阿斯利康将利用石药集团(tuán )的(de )AI引擎双轮驱动的高效药物发(fā )现平台，发现和开发新型口(kǒu )服小分子候选药物。石药集(jí )团(tuán )将获得1.1亿美元的预付款，并(bìng )有资格获得最高16.2亿美元的潜(qián )在研发里程碑付款及最高36亿(yì )美(měi )元的潜在销售里程碑付款(kuǎn )，以及基于有关产品年净销售(shòu )额的潜在个位数销售提成。

　　上市公司中，万安科技(jì )线(xiàn )控转向系统主要应用在纯电(diàn )轻卡、微卡等物流车上面，目前已批量生产，主要客户(hù )包(bāo )括福田、大运、五征等光洋(yáng )股份线控底盘零部件属于新(xīn )能源车智能驾驶和面向未来(lái )的(de )自动驾驶的执行组件，在(zài )线(xiàn )控制动、线控悬架和线控转(zhuǎn )向均有布局，目前产品处于(yú )小批量阶段。浙江世宝为新(xīn )能(néng )源商用车及新能源乘用车提(tí )供不同的智能电动转向解决(jué )方案。上半年来自乘用车电(diàn )动(dòng )转向系统总成的收入占公司(sī )营收约50%，商用车电动转向、电液转向属于新产品，刚实(shí )现(xiàn )量产不久，产量预计将逐(zhú )步(bù )提升。

　　继广州、深圳之(zhī )后，9月1日，北京以及上海先(xiān )后发布了关于优化个人住房(fáng )贷(dài )款中住房套数认定标准的通(tōng )知。通知显示，居民家庭(包(bāo )括借款人、配偶及未成年子(zǐ )女(nǚ ))申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套(tào )住房的，不论是否已利用贷(dài )款(kuǎn )购买过住房，银行业金融(róng )机(jī )构均按首套住房执行住房信(xìn )贷政策。除四个一线城市外(wài )，成都和苏州相继官宣认房(fáng )不(bú )认贷，目前武汉、中山、惠(huì )州、东莞等城市已明确发文(wén )执行“认房不认贷”，其他(tā )二(èr )线和三四线城市或将全面跟(gēn )进。

　　招商证券表示，游(yóu )戏板块估值有望修复。近期(qī )，继续坚定看好传媒和游戏(xì )板(bǎn )块，推荐逻辑如下：1、游戏(xì )和传媒就是最好的新兴消费(fèi )板块之一；游戏和传媒的估(gū )值(zhí )在新兴消费里仍然是估值洼(wā )地，近期港股传媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼，云(yún )音乐等纷纷大涨，是传媒游(yóu )戏估值修复的开始。2、海外(wài )AI应用最先反弹，映射国内时(shí )间(jiān )问题。3、游戏和传媒最被低(dī )估的点就是海外的文化出海(hǎi )才刚刚开始，且政策在全力(lì )支持。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其(qí )竞争对手进一步开发AR头显，其中包括Meta。据报道，Meta已与LG合(hé )作，将于2025年推出高端AR设备，其(qí )定价将低于Vision Pro的3499 美元。

　　脑(nǎo )机接口是新质生产力和未来(lái )产业发展方向，政策鼓励脑(nǎo )机(jī )接口产业发展。北京、上海(hǎi )、天津、湖北等多地陆续出(chū )台培育未来产业的政策文件(jiàn )，鼓励脑机接口产业发展。东(dōng )北证券指出，政策与技术持(chí )续催化，行业进入爆发前夜(yè )。短期建议关注脑机接口在(zài )医(yī )疗场景的落地进度，尤其非(fēi )侵入式的消费级市场，中长(zhǎng )期建议关注侵入式技术突破(pò )所(suǒ )带来的巨大应用市场。国际(jì )市场研究机构IMARCGroupe的数据显示，2021年，全球脑机接口市场规模(mó )达15亿美元，2022年市场规模增至17.4亿(yì )美元，预计2027年全球脑机接口(kǒu )市场规模将达到33亿美元(235.6亿人(rén )民币)，中国市场在其中将占(zhàn )有(yǒu )重要地位。

　　上市公司中(zhōng )，新诺威作为石药集团A股创(chuàng )新药平台，在并购巨石生物(wù )后(hòu )囊获具备全球竞争力的ADC和mRNA平(píng )台，后续完成并购石药百克(kè )后，相关GLP-1资产也有望在代谢(xiè )领域收获颇丰，有望产出多款(kuǎn )“重磅炸弹”药物。泓博医(yī )药前瞻布局的AI制药不断赋能(néng )客户新药研发，截至2024年底，公(gōng )司自主布局的CADD/AIDD技术平台已服(fú )务客户40家，新药项目80个，其(qí )中6个进入临床1期，1个进入临(lín )床(chuáng )2期。

　　中信证券研报表示(shì )，房地产需求侧的政策加速(sù )落地，各项政策逐渐形成合(hé )力。预计房地产市场基本面将(jiāng )从9月开始企稳回升。居民置(zhì )业门槛降低，财务负担下降(jiàng )是市场进入复苏通道的起因(yīn )。房价单边下跌预期逆转是预(yù )期市场复苏持续的原因。政(zhèng )策将释放一系列长期被压抑(yì )的(de )真实居住需求，主要是卖旧(jiù )买新、卖小买大的改善置业(yè )需求，也包括返乡置业、回(huí )乡养老和旅居需求。但政策不(bú )鼓励新增同城第二居所需求(qiú )，更禁止囤积大量住房的投(tóu )机炒作。总而言之，政策优(yōu )化(huà )更好体现了“房住不炒”的(de )精神，房屋价值也将进一步(bù )聚焦居住属性。

　　本土恢(huī )复(fù )+海外加速，腾讯游戏业务第(dì )二季度同比增长9%

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