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国泰海通(tōng )证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的转(zhuǎn )变，预(yù )期变动的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经(jīng )济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股市(shì )整体估(gū )值中(zhōng )枢上修。经过三年出清和(hé )调整(zhěng )，投资(zī )人对经济形势的认(rèn )识已(yǐ )然充分(fèn )，其对估值收缩的(de )边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来(lái )预期的(de )主要(yào )矛盾(dùn )，已从经济周期波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是(shì )无风(fēng )险利率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风险(xiǎn )利率并(bìng )不能简单等同于国(guó )债收益率，而是(shì )投资人投资股(gǔ )票的机(jī )会成(chéng )本。过去三年内外部过高(gāo )的机(jī )会成本(běn )阻碍了投资人的入(rù )市意(yì )愿。2025年(nián )中国股市无风险利(lì )率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得(dé )以提(tí )高。

尔康制药、广生(shēng )堂(300436)、海思科、联环药业等多股(gǔ )上涨(zhǎng )。

　　供需矛盾仍待改善(shàn )

涨价(jià )函密集(jí )发布，纸企的理由(yóu )均为“运营(yíng )成本(běn )上涨”。中国(guó )企业资(zī )本联(lián )盟副理事长柏文喜对记者(zhě )表示(shì )，在需(xū )求未明显回暖情况(kuàng )下，本轮纸(zhǐ )企密集提价，更像(xiàng )是“成本推(tuī )动型”的试探性拉(lā )涨，不排除(chú )是借(jiè )涨价刺激下游提前下(xià )单，进而锁定利润的考量。

据(jù )卓创(chuàng )资讯数(shù )据统计，截至7月23日(rì )，中(zhōng )国废旧(jiù )黄板纸市场日均价(jià )为1482元/吨，较(jiào )去年(nián )同期涨幅为2.75%。

谈及纸(zhǐ )业涨(zhǎng )价，一位纸企上市公司高(gāo )管告(gào )诉记者，物流包装类用纸(zhǐ )价格(gé )有小幅(fú )上涨，但大宗纸材(cái )料价格近期(qī )还在下跌。由于整(zhěng )体供过于求(qiú )的趋(qū )势仍将延续，包装类(lèi )用纸(zhǐ )或无法维持涨价趋势。总(zǒng )体上(shàng )看，造(zào )纸行业依然有3%至5%的(de )利润(rùn )，而落(luò )后产能会在行业发(fā )展中逐步消(xiāo )化掉(diào )。

　　高库存(cún )对近月(yuè )合约(yuē )形成压制

　　明确观点，下周(zhōu )补涨的科技股应会出赚钱(qián )效应(yīng )，重点(diǎn )在大科技，比如周(zhōu )五复盘提到(dào )的铜缆链接，边拉(lā )边洗，不管(guǎn )指数(shù )如何，该涨的还会涨(zhǎng )，该(gāi )跌的还会跌。拉升过慢的(de )品种(zhǒng )在震荡(dàng )周期会有表现，如(rú )机器(qì )人等品(pǐn )种会有相应补涨，还有算力等(děng )也是(shì )大科技里的重(chóng )点。下(xià )周重(chóng )点观察这些补涨品种，科(kē )技里(lǐ )很多品种还在低位震荡，只要(yào )品种没(méi )怎么涨，就依然守(shǒu )旧、守株待(dài )兔，拿着别动。算(suàn )力里很多品(pǐn )种没(méi )怎么动，位置还低，套牢(láo )盘不大，有向上补涨需求(qiú )。

尽(jìn )管纸企(qǐ )提价动作密集，但(dàn )产业(yè )链传导(dǎo )效果仍存在不确定(dìng )性。

尔康制(zhì )药、广生堂(300436)、海思(sī )科、联(lián )环药(yào )业等多股上涨。

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