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　　强力“反内卷(juàn )”！时隔(gé )27年，价格法重(chóng )新修订

　　AI需(xū )求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价(jià )齐升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和(hé )1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将(jiāng )扩大(dà )，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行(háng )业有望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　上市(shì )公司中，杰创智能子公(gōng )司广州常青云(yún )科技有限公(gōng )司与摩尔线程(chéng )建立了战(zhàn )略合作关系，双方将依(yī )托(tuō )各自优势，共(gòng )同为国产(chǎn )AI算力(lì )新生态建(jiàn )设赋能。平治(zhì )信息控股子(zǐ )公司天昕电子(zǐ )产品主要(yào )包括国产化通(tōng )用国产服务器(qì )，大容量存(cún )储国产服务器(qì )等，目前(qián )天昕电子产品(pǐn )已与国产芯(xīn )片适配，包括(kuò )昇腾的GPU。

　　华龙证券(quàn )认为，人形机(jī )器人板块近(jìn )期催化因素较(jiào )多，指数(shù )有所修复。行(háng )业趋势未(wèi )变(biàn )，已进入“技(jì )术突破→量产(chǎn )降本→场(chǎng )景渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成为2025年核心(xīn )投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零(líng )部件，包括(kuò )丝杠、传感器(qì )、电机及(jí )减速器等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为等(děng )巨头有供(gòng )应链合作的公(gōng )司；②有望场(chǎng )景落地的方(fāng )向，包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电力巡(xún )检、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购重(chóng )组标的。

　　这一调整将(jiāng )有效遏制(zhì )恶性价格竞争(zhēng )，推动行业从(cóng )“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光大(dà )证券王明瑞认(rèn )为，集采“反内卷”将价(jià )格战升级(jí )为价值战，具(jù )备稳定生产能(néng )力、质量控(kòng )制体系完善、成本控制(zhì )能力强的头部(bù )企业将持(chí )续(xù )受益，尤其在(zài )此前集采发生(shēng )价格乱象(xiàng )的领域，看好(hǎo )头部优质企(qǐ )业的市场份额(é )有望进一(yī )步集中。

　　据媒体报道，记者日前获(huò )悉，进一步深(shēn )化金融服(fú )务新型工业化(huà )的相关政(zhèng )策(cè )有望研究出台(tái )。推进新(xīn )型工业化，事(shì )关建设现代化(huà )产业体系和(hé )提升国家核心(xīn )竞争力。服务新型工业(yè )化，是金(jīn )融服务实体经济(jì )的重要内容。去年4月，国家金融监督(dū )管理总局、工业和信息化(huà )部、国家(jiā )发展改革委已(yǐ )联合发布《关(guān )于深化制造(zào )业金融服务助(zhù )力推进新(xīn )型工业化的通(tōng )知》。增(zēng )量(liàng )政策预计将引(yǐn )导更多金(jīn )融资源用于促(cù )进科技创新等(děng )领域。

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